Investing.com — 딥워터 자산 관리(DeepWater Asset Management)의 진 먼스터(Gene Munster)는 구글의 6월 분기 실적 발표를 앞두고 AI 챗봇과의 경쟁 심화에도 불구하고 구글 검색 사업이 안정적으로 유지될 것으로 예상했다.

먼스터는 구글 검색 매출이 6월 분기에 전년 동기 대비 9% 성장할 것으로 예상하며, 이는 3월의 10% 성장보다는 소폭 감소한 수치이지만 월가의 기대치와는 부합한다. 이러한 안정세는 빠르게 사용자 기반을 확대하고 있으며 올여름 일일 활성 사용자 수 5억 명에 이를 것으로 예상되는 ChatGPT와의 경쟁 심화 속에서 이루어지고 있다. 그러나 이는 구글 검색의 일일 활성 사용자 수 추정치인 30억 명에는 여전히 미치지 못하는 수준이다.

먼스터가 "기본적으로 ChatGPT의 검색"이라고 묘사한 구글의 최근 출시된 "AI 모드"는 AI 경쟁에 대한 가장 적극적인 대응이다. 이 기능은 5월 20일에 발표되어 6주 이내에 미국과 인도에 출시되었으며, 먼스터는 이를 "구글의 가장 빠른 신제품 출시"라고 평가했다.

먼스터는 구글 경영진이 3월 실적 발표에서 밝힌 AI가 검색을 잠식하기보다는 강화한다는 메시지를 유지할 것으로 예상한다. 그러나 그는 구글의 AI 전략이 사용자 참여를 보호할 수는 있지만 "궁극적으로 수익화에는 부정적인 영향을 미칠 것"이라고 지적했다.

검색 외에도 Google Cloud는 28% 성장할 것으로 예상되며, 이는 컨센서스 추정치인 27%를 소폭 상회하는 수준이다. 클라우드 부문은 검색에 비해 지속적인 성장세를 보이고 있으며 수익성도 개선되고 있다. 3월 분기 마진은 18%였다.

구글의 자율 주행 부문인 Waymo는 주당 20만 건의 유료 운행을 기록하며 견인력을 얻고 있으며, 구글의 가치 평가에 상승 여력을 더할 수 있다. 먼스터는 Waymo가 분사될 경우 2030년까지 3,500억~8,500억 달러의 가치가 있을 수 있으며, 이는 구글의 전체 가치 평가에 15~35%를 추가할 수 있다고 전망했다.

전반적으로 월가는 구글이 6월 분기에 전년 동기 대비 11%의 총 매출 성장과 13%의 GAAP 주당 순이익(EPS) 성장을 보고할 것으로 예상하고 있다. 이는 3월의 12% 매출 성장에 비해 소폭 감소한 수치이다.

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