실적 발표: Oshkosh, 시장 도전 속에서도 꾸준한 성장 보고

Oshkosh Corporation (OSK)은 2024년 3분기 매출이 9% 증가한 27억 4천만 달러를 기록했으며, 조정 영업이익률은 10.3%, 조정 주당순이익(EPS)은 2.93달러를 기록했습니다. 북미 시장에서 약간의 침체를 겪고 있음에도 불구하고, 회사는 미국 우정국의 차세대 배송 차량 서비스를 시작했으며 장기적으로 강한 성장을 예상하고 있습니다. 그러나 Oshkosh는 연간 EPS 전망을 하향 조정했으며 2025년에 일부 시장 침체를 예상하고 있습니다.

주요 요점

• Oshkosh Corporation은 2024년 3분기 매출이 9% 증가했습니다.

• 조정 EPS는 예상치인 2.93달러를 기록했으며, 연간 전망은 11.35달러로 하향 조정되었습니다.

• 미국 우정국이 Oshkosh의 차세대 배송 차량 사용을 시작했습니다.

• Access 부문은 성장을 보였지만 높은 금리로 인한 압박에 직면해 있습니다.

• Vocational 부문 매출은 17.6% 증가했으며, 강한 수요 백로그를 보유하고 있습니다.

• Defense 부문 매출은 14% 증가했으며, NGDV 생산이 주요 기여 요인이었습니다.

• Oshkosh는 AUSA 인수를 완료하여 특수 장비 제품군을 강화했습니다.

• 회사는 현재의 도전에도 불구하고 장기적 성장에 대해 낙관적입니다.

회사 전망

• Oshkosh는 2024년 연결 매출이 약 106억 달러에 이를 것으로 예상합니다.

• 조정 영업이익은 약 11억 달러로 전망됩니다.

• Access 부문 매출은 51억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• Vocational 매출은 32억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

• 자본 지출은 2억 7500만 달러로 감소했으며, 잉여현금흐름은 3억 5천만 달러로 추정됩니다.

• 회사는 다가오는 기간 동안 약 32억 5천만 달러의 매출과 13.25%의 조정 영업이익률을 전망하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 북미 시장의 약세로 인해 연간 EPS 전망이 하향 조정되었습니다.

• 일부 주문이 지연되거나 취소되어 백로그에 영향을 미쳤습니다.

• 2025년에는 특히 민간 건설 부문에서 시장 침체가 예상됩니다.

긍정적 하이라이트

• Vocational 부문의 강한 수요와 증가하는 백로그.

• AeroTech 인수로 인한 긍정적 시너지 효과, 전기화 및 자율주행에 초점.

• 건강한 백로그와 인프라 투자 증가에 대한 기대.

• Defense 부문은 2.25%의 조정 영업이익률을 유지할 것으로 예상됩니다.

미달 사항

• 2024년 조정 EPS 전망이 11.75달러에서 11.35달러로 하향 조정되었습니다.

• 잉여현금흐름 추정치가 2500만 달러 감소한 3억 5천만 달러로 하향 조정되었습니다.

Q&A 하이라이트

• NGDV 프로그램의 납품이 증가하고 있으며, 2025년까지 생산이 확대될 예정입니다.

• 현재 백로그의 가격은 고정되어 있어 투입 비용 변화에도 영향을 받지 않습니다.

• 상용 차량의 전기화 시장은 발전 중이며, 향후 10~20년 동안 점진적인 성장이 예상됩니다.

• Oshkosh는 1월 초 라스베가스에서 열리는 CES 쇼에서 혁신 기술을 선보일 예정입니다.

Oshkosh Corporation은 혁신, 기술 발전, 전략적 인수에 초점을 맞추며 시장 변동에 대응하고 있습니다. 견고한 백로그와 전략적 이니셔티브를 바탕으로, 회사는 단기적인 시장 침체에도 불구하고 장기적인 성장을 위한 준비를 갖추고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Oshkosh Corporation (OSK)의 최근 재무 성과와 시장 위치는 InvestingPro의 데이터를 통해 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 70억 2천만 달러로, 특수 차량 및 차체 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 Oshkosh의 P/E 비율은 현재 10.39이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 9.24입니다. 이 수치들은 회사의 "InvestingPro 팁"과 일치하며, 낮은 수익 배수로 거래되고 있어 가치 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 특히 회사의 최근 12개월 동안 15.82%의 매출 성장을 고려하면 더욱 그렇습니다.

회사의 재무 건전성은 양호해 보이며, "InvestingPro 팁"에 따르면 유동 자산이 단기 부채를 초과합니다. 이러한 재무 안정성은 Oshkosh가 실적 보고서에서 언급한 약한 시장 상황을 극복하고 2025년의 잠재적 도전에 대비하는 데 중요합니다.

또 다른 주목할 만한 "InvestingPro 팁"은 Oshkosh가 11년 연속 배당금을 인상했으며, 현재 배당 수익률은 1.73%라는 점입니다. 지난 12개월 동안 12.2%의 배당금 증가와 함께 이러한 일관된 배당금 성장은 시장 변동에도 불구하고 주주 수익에 대한 회사의 약속을 강조합니다.

회사의 수익성은 지난 12개월 동안 65.16%의 인상적인 EBITDA 성장으로 더욱 강조되며, 이는 실적 보고서에서 언급된 장기적 성장에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Oshkosh Corporation에 대한 9개의 추가 팁과 인사이트를 제공합니다. 이러한 추가 인사이트는 회사의 시장 위치와 미래 전망을 이해하는 데 귀중한 맥락을 제공할 수 있습니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.