프리시전 드릴링, 성장과 전략적 업그레이드 보고한 실적 발표

프리시전 드릴링 코퍼레이션(티커: PD)은 2024년 10월 25일 3분기 실적 발표에서 주요 재무 및 운영 성장을 보고했습니다. 케빈 네브 사장 겸 CEO와 캐리 포드 CFO가 이끄는 이 선도적인 시추 서비스 제공업체는 전년 대비 매출, 조정 EBITDA, 순이익 증가를 강조했습니다. 프리시전 드릴링은 또한 리그 플릿 업그레이드와 부채 감축에 전략적으로 집중하면서 자본 배분에 대한 규율있는 접근 방식을 유지하고 있다고 강조했습니다.

주요 요점

• 프리시전 드릴링은 조정 EBITDA CAD 1억 4200만과 주당 CAD 2.77의 순이익 CAD 3900만으로 전년 대비 성장을 보고했습니다.

• 회사는 장기 부채를 약 CAD 7억 7500만으로 줄였으며 연말까지 더 낮출 계획입니다.

• 2024년 자본 지출이 CAD 2억 1000만으로 증가했으며, 리그 업그레이드와 드릴 파이프 조달을 목표로 합니다.

• 3분기 미국 리그 활동은 평균 35대였으며, 4분기에는 마진이 약간 감소할 것으로 예상됩니다.

• 캐나다 리그 수요는 여전히 강세를 보이며, 특히 Clearwater 지역에서 고효율 시추 리그에 초점을 맞춘 높은 가동률을 보이고 있습니다.

• 프리시전은 최근 Trans Mountain Pipeline 서비스로 인한 고객 활동 증가에 따라 2025년에 바쁜 한 해를 예상하고 있습니다.

회사 전망

• 프리시전은 2022년부터 2026년까지 CAD 6억의 부채를 줄이는 것을 목표로 합니다.

• 회사는 운영 효율성과 주주 수익을 계속 향상시킬 계획입니다.

• 프리시전은 캐나다에서의 리그 고가동률이 2025년 초까지 지속될 것으로 예상하며, 1월 초까지 70-80대의 리그가 가동될 것으로 전망합니다.

• 국제적으로는 사우디아라비아와 쿠웨이트에서의 활동이 증가할 것으로 예상됩니다.

약세 하이라이트

• 4분기와 1분기에 계절적 둔화가 예상되며, 특히 Rockies 지역의 2-4대 리그에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

• OPEC 생산 제약으로 인해 중동 지역의 추가 리그 수요는 낮습니다.

강세 하이라이트

• 프리시전은 성능 향상을 위한 Super Single 리그 업그레이드에 대한 관심이 증가했습니다.

• 회사는 주요 고객과 7건의 계약을 체결하여 강력한 시장 포지셔닝을 보여주었습니다.

• 개선되는 가스 가격과 향후 LNG 프로젝트가 가스 활동에 대한 낙관론을 높이고 있습니다.

미달 사항

• 현재 CWC 관련 리그에 대한 중요한 업그레이드 계획은 없습니다.

Q&A 하이라이트

• 네브는 7건의 새로운 계약을 확인했으며, 2건의 갱신과 5건의 신규 계약이 포함되어 있습니다.

• 향후 자본 지출은 미국의 Super Triples와 캐나다의 Super Singles에 우선순위를 둘 것입니다.

• 회사는 내년에 자사주 매입에 초점을 맞추어 잉여 현금 흐름의 50%를 주주 환원에 할당할 계획입니다.

프리시전 드릴링의 3분기 실적 발표는 회사의 견고한 재무 성과와 시장 지위를 더욱 강화하기 위한 전략적 이니셔티브를 강조했습니다. 리그 효율성 업그레이드와 규율있는 자본 배분 전략에 명확히 초점을 맞춘 프리시전 드릴링은 유리한 시장 조건과 증가하는 고객 활동을 활용하여 내년에도 지속적인 성장을 위한 준비가 되어 있습니다.

InvestingPro 인사이트

프리시전 드릴링 코퍼레이션(PDS)의 최근 실적 발표에서 강조된 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 P/E 비율 5.4는 수익 대비 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 보고된 매출과 조정 EBITDA의 성장과 일치합니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 프리시전 드릴링의 2024년 3분기 기준 최근 12개월 매출은 14억 3534만 달러였으며, 총이익률은 35.45%였습니다. 이러한 견고한 재무 성과는 같은 기간 12.68%의 영업이익률로 반영되어 효율적인 운영과 비용 관리를 보여줍니다.

InvestingPro 팁은 프리시전 드릴링이 최근 12개월 동안 수익성을 유지했다고 강조하며, 이는 실적 발표에서 보고된 긍정적인 순이익과 일치합니다. 또 다른 InvestingPro 팁은 회사가 높은 주주 수익률을 보이고 있다고 언급하며, 이는 프리시전이 잉여 현금 흐름의 50%를 주로 자사주 매입을 통해 주주 환원에 할당하기로 한 약속을 고려할 때 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.

프리시전 드릴링에 대해 InvestingPro에서 6개의 추가 팁을 제공하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 인사이트를 제공할 수 있습니다.

회사의 부채 감축 노력은 특히 주목할 만합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 프리시전 드릴링의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있습니다. 이러한 재무적 안정성은 2024년 증가된 자본 지출 계획에 명시된 대로 리그 업그레이드와 확장에 투자할 수 있는 회사의 능력을 뒷받침합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 프리시전 드릴링의 시장 성과와 향후 전망에 대한 귀중한 맥락을 제공할 수 있는 추가 지표와 팁을 제공합니다.

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