스트래티지(MSTR; STRK; STRF; STRD)가 변동금리 시리즈 A 영구 스트레치 우선주 500만주를 주당 100달러에 초기 공모할 계획이라고 회사 성명서를 통해 발표했습니다.

회사는 이번 공모를 통해 얻은 수익금을 비트코인 취득과 운전자본을 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 예정입니다. 이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

이 우선주는 연간 9%부터 시작하는 변동금리로 누적 배당금을 지급할 예정입니다. 월별 배당금 지급은 2025년 8월 31일부터 시작되며, 이사회가 선언할 때 현금으로 지급됩니다. 스트래티지는 배당금 기간 사이의 특정 금리 차이와 함께 최대 25 베이시스 포인트 감소를 포함한 지정된 제한 내에서 배당률을 조정할 권리를 보유합니다.

스트래티지는 주식이 주요 거래소에 상장된 후 주당 101달러와 누적 배당금을 더한 금액으로 주식을 상환할 수 있으며, 모든 주식을 상환하지 않는 한 최소 2억 5천만 달러의 총 명시 가치가 남아있어야 합니다. 또한 회사는 원래 발행된 주식의 25% 미만이 남아있을 때 정리 상환과 세금 관련 상환에 대한 권리도 보유하고 있습니다.

주주들은 지정 증명서에 따라 근본적인 변화가 발생할 경우 스트래티지에 명시된 금액과 누적 배당금을 더한 금액으로 자신의 주식을 매입하도록 요구할 수 있습니다.

청산 우선권은 주당 100달러부터 시작하여 거래 가격과 공모 조건에 명시된 기타 요소에 따라 매일 조정됩니다.

모건 스탠리, 바클레이스, 모엘리스 앤 컴퍼니, TD 시큐리티즈가 공동 주간사로 참여합니다. 벤치마크 컴퍼니, 클리어 스트리트, 아메리벳 시큐리티즈, 뱅크로프트 캐피탈, 키프 브루엣 앤 우즈가 공동 관리자로 활동합니다.

이번 공모는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서를 통해 진행됩니다.

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