실적 발표: Merit Medical, 강력한 3분기 성장 보고 및 Cook Medical 인수

Merit Medical Systems Inc. (MMSI)는 2024년 10월 30일 강력한 3분기 실적을 발표했습니다. 총 매출은 3억 3,980만 달러로, 전년 대비 GAAP 기준 7.8%, 고정 환율 기준 7.9% 증가했습니다.

이러한 성장은 회사의 기대를 뛰어넘었으며, 비GAAP 영업이익은 19% 증가하여 비GAAP 영업이익률 19.2%를 달성했습니다. 또한 회사는 잉여현금흐름의 큰 증가를 보고했는데, 이는 분기 동안 3,800만 달러, 연초부터 현재까지 1억 2,000만 달러 이상으로 전년 대비 116% 증가했습니다.

주요 요점

• Merit Medical의 2024년 3분기 매출은 전년 대비 7.8% 증가하여 성장 기대치를 초과했습니다.

• 회사의 비GAAP 영업이익은 19% 성장했으며, 비GAAP 영업이익률은 19.2%를 기록했습니다.

• 잉여현금흐름은 강세를 보여 분기 동안 3,800만 달러, 연초부터 현재까지 1억 2,000만 달러 이상으로 전년 대비 116% 증가했습니다.

• Cook Medical의 리드 관리 포트폴리오 인수는 향후 몇 년간 상당한 매출을 창출할 것으로 예상됩니다.

• WRAPSODY 프로그램의 긍정적인 임상 시험 결과와 FDA 승인을 위한 준비는 잠재적인 시장 성장을 나타냅니다.

• 업데이트된 재무 지침에는 2024년 GAAP 기준 순매출 성장률 전망이 6.9%에서 7.6%로 포함되어 있습니다.

회사 전망

• Merit Medical는 2024년 11월 1일 Cook Medical 인수를 마무리하고 400만 달러에서 600만 달러의 매출 기여를 예상합니다.

• 회사는 2024년 잉여현금흐름 예상치를 약 1억 5,000만 달러로 상향 조정했습니다.

• 2024년 GAAP 기준 순매출 성장률 전망은 6.9%에서 7.6% 사이이며, 특정 부문 성장 기대치는 심혈관 부문 5%에서 6%, 내시경 부문 49%에서 52%입니다.

• 비GAAP 희석주당순이익은 3.33달러에서 3.38달러로 예상되며, 이는 17%에서 19% 증가한 수치입니다.

약세 하이라이트

• 회사는 2023년 4분기에 영향을 미칠 수 있는 공급망 문제를 인정했으며, 특히 Baxter IV 시술과 관련된 문제를 언급했습니다.

• 업데이트된 매출 지침은 OEM 판매 성장 기대치의 소폭 감소를 반영하여 현재 7%로 전망되고 있습니다.

강세 하이라이트

• 경영진은 CGI 목표의 일환으로 최소 20%의 영업이익률 달성에 전념하고 있습니다.

• 매출총이익률은 108 베이시스 포인트 개선되어 50.9%를 기록했습니다.

• 회사는 OEM 제품에 대한 수요와 판매팀의 성과에 대해 자신감을 보이고 있으며, 특히 WRAPSODY 출시 준비와 관련하여 그렇습니다.

미달 사항

• 실적 발표 중 특별히 보고된 미달 사항은 없었습니다.

Q&A 하이라이트

• 경영진은 WRAPSODY의 잠재적인 미국 시장에 대해 논의했으며, 3억 달러에서 6억 달러 사이로 추정했습니다.

• 회사는 Cook Medical 인수 후 판매 인력을 통합하고 제조를 Merit 시설로 이전할 계획입니다.

• Merit Medical는 현재 2.08배인 레버리지에 대해 규율 있는 접근 방식을 유지하고 있으며, 현재의 금리 환경에서 약 3배 정도가 편안한 한계라고 보고 있습니다.

Merit Medical의 3분기 실적 발표는 견고한 재무 성장, 전략적 인수, 그리고 유망한 제품 개발을 통해 성장하는 회사의 모습을 보여주었습니다.

Fred Lampropoulos CEO, Raul Parra CFO, Joe Wright 사장, Brian Lloyd 최고법무책임자를 포함한 회사의 리더십 팀은 그들의 전략과 제품의 미래, 특히 WRAPSODY 프로그램에 대해 자신감을 표현했습니다.

강력한 재무상태와 성장에 대한 규율 있는 접근 방식을 바탕으로 Merit Medical는 의료기기 부문에서 계속해서 상승세를 이어갈 준비가 되어 있습니다.

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