[인포스탁데일리=박상철 기자]

인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 뉴스를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

코스피 지수는 0.13% 하락한 3188.07에 마감했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1897억, 620억 순매수, 개인은 3409억 순매도했다. 선물시장에서는 기관과 개인이 각각 2301계약, 452계약 순매도, 외국인은 2895계약 순매수했다.

한화생명(-2.78%), 삼성생명(-3.00%), 삼성화재(-2.30%) 등 보험, KB금융 (KS:105560)(-1.22%), 기업은행(-2.15%), 신한지주(-1.43%) 등 은행, NH투자증권(-2.03%), 한국금융지주(-2.68%), 유안타증권(-3.22%) 등 증권주가 하락했다. 코오롱(-6.07%), 삼성물산(-5.42%), HS효성(-3.06%), GS(-2.22%), CJ(-2.09%), LG(-1.71%) 등 지주사도 부진했다. 골드만삭스의 투자의견 중립 하향 등에 전일 급락했던 SK하이닉스 (KS:000660)(-0.19%)는 약보합세를 보였다.

달러-원 환율은 오후 3시30분 기준 1393.0원으로 전거래일대비 0.8원 상승했다.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 0.5bp 하락한 2.474%, 10년물은 전일 대비 3.2bp 하락한 2.873%를 기록했다.

3년 국채선물은 전일대비 5틱 오른 107.15 마감했다. 금융투자가 3313계약 순매수, 외국인은 3745계약 순매도했다. 10년 국채선물은 전일대비 46틱 오른 117.70 마감했다. 외국인이 3996계약 순매수, 금융투자는 2142계약 순매도했다.

코스피 시총상위종목들은 대부분 하락했다. 삼성물산(-5.42%), 삼성생명(-3.00%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(-1.78%), 현대모비스(-1.46%), 신한지주(-1.43%), KB금융(-1.22%), 카카오 (KS:035720)(-1.04%), HMM (KS:011200)(-0.99%), NAVER(-0.62%), 하나금융지주(-0.44%), 기아(-0.40%), SK하이닉스(-0.19%), 셀트리온 (KS:068270)(-0.06%) 등이 하락했다. 반면, 두산에너빌리티(+2.37%), LG에너지솔루션(+1.74%), HD현대중공업(+1.25%), POSCO홀딩스(+1.14%), 삼성전자 (KS:005930)(+0.60%), 현대차 (KS:005380)(+0.24%) 등은 상승했다. 한화에어로스페이스는 보합세를 보였다.

한국거래소 전광판. 사진=인포스탁데일리

코스닥 지수는 0.29% 상승한 820.67에 마감했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 424억, 322억 순매수, 개인은 738억 순매도했다.

중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 미국 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 에코프로비엠 (KQ:247540)(+9.04%), 에코프로(+3.97%), 리튬포어스(+29.97%), 하이드로리튬(+29.97%), 이브이첨단소재(+29.95%), 미래나노텍(+21.53%), 포스코엠텍(+13.06%), 대주전자재료(+10.43%) 등 2차전지/리튬 등 테마가 상승했다. 미국 하원, 지니어스법 가결 소식 등에 핑거(+8.90%), 더즌(+8.52%), 넥써쓰(+3.75%) 등 일부 스테이블코인 관련주도 상승했다.

전립선암·성조숙증치료제 ’루프원’, 식약처 품목허가 획득 모멘텀 지속 등에 펩트론(+3.88%)은 5거래일 연속 상승했고, 삼성바이오로직스, 국내 오가노이드 배양전문 기업과 협업 가능성 논의 소식 등에 오가노이드사이언스(+12.29%)가 급등했다.

코스닥 시총상위종목들은 상승이 우세했다. 보로노이(+11.43%), 에코프로비엠(+9.04%), 리가켐바이오(+6.20%), 에코프로(+3.97%), 펩트론(+3.88%), 에이비엘바이오(+1.78%), 이오테크닉스(+1.34%), 휴젤(+1.27%), JYP Ent.(+1.21%), 코오롱티슈진(+0.46%), 레인보우로보틱스(+0.37%), 알테오젠 (KQ:196170)(+0.31%) 등이 상승했다. 반면, 실리콘투 (KQ:257720)(-4.17%), HLB (KQ:028300)(-2.04%), 파마리서치(-1.90%), 클래시스(-1.68%), 리노공업(-0.99%), 에스엠(-0.76%), 케어젠(-0.40%), 삼천당제약(-0.06%) 등은 하락했다.

■ 미국증시

이날 뉴욕증시는 주요 경제지표가 호조를 보인 가운데, 도널드 트럼프 대통령이 유럽연합(EU)에 대해 높은 관세를 부과하기를 원한다는 소식이 전해지는 등 관세 불확실성이 이어지며 혼조세로 장을 마감했다.

뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 0.32% 하락한 4만4342.19에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.05% 상승한 2만895.66에, S&P500 지수는 0.01% 하락한 6296.79에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 0.09% 하락한 5732.62에 장을 마감했다.

트럼프 대통령이 유럽연합(EU)과의 무역 협상에서 예상보다 강경한 태도를 보이고 있다는 소식이 증시에 부담으로 작용했다. 주요 외신들은 트럼프 대통령이 EU에 모든 협상 품목에 대해 최소 15~20% 수준의 관세를 요구하고 있다고 보도했다. 최소 15%의 관세는 앞서 트럼프 대통령이 8월 1일부터 EU의 모든 수입품에 30%의 관세를 부과하겠다고 발표한 것보다는 낮은 수준이지만, 당초 30% 관세를 협상용 카드로 여겼다는 점에서 15%도 부담스럽게 받아들여지고 있다.

도널드 트럼프 美 대통령(사진=백악관)

한편, 미국 정부 관료는 양측이 합의에 도달하더라도 트럼프 대통령은 10% 이상의 상호 관세를 고려하고 있다고 언론에 밝혔다. 마로시 셰프초비치 EU 무역 담당 집행위원도 EU 대사에게 협상이 어렵다는 점을 전달한 것으로 전해졌다. 이에 따라 관세 관련 불확실성이 다시 부각되며 투자심리가 위축되는 모습이다.

다만, 주요 경제지표가 호조를 보인 점은 긍정적으로 작용했다. 미시건대학교는 미국의 7월 소비자신뢰지수 예비치가 61.8로 전월보다 1.8포인트 상승했다고 밝혔다. 이는 시장 전망치를 소폭 상회하는 수준으로, 지난 2월 이후 가장 높은 수치다. 인플레이션 기대도 개선됐다. 소비자들의 1년 기대 인플레이션율은 6월 5.0%보다 낮은 4.4%로 집계됐으며, 5년 기대 인플레이션율도 6월보다 0.4%포인트 하락한 3.6%를 기록했다. 미시건대의 조앤 슈 조사 담당자는 “소비자들의 경기 상황, 노동시장, 심지어 자신의 소득에 대한 기대는 1년 전보다 여전히 약하다”면서도 “최근 2개월간 심리 반등은 소비자들이 4월과 5월에 예상했던 관세 관련 최악의 시나리오 위험이 완화됐다고 생각한다는 것을 시사한다”고 언급했다.

한편, 크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed) 이사는 7월에 기준금리를 인하해야 한다고 공개적으로 촉구했다. 월러 이사는 언론 인터뷰와 공개 행사에서 연달아 “금리 인하를 미룰 만한 실질적인 이유가 없다”며, “2주 후 연방공개시장위원회(FOMC)가 정책금리를 25bp 인하하는 것이 합리적”이라고 밝혔다. Fed 내에서 7월 금리 인하는 여전히 소수 의견이지만, 차기 의장 후보로도 거론되는 월러 이사가 조기 금리 인하를 거듭 주장하자 시장의 기대감은 커지고 있다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장에서 9월 기준금리를 25bp 인하할 가능성은 전일 50.8%에서 57.9%로 높아졌다. 다만, 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 관세가 물가에 반영되기 시작한 것 같다며 “우리는 조금 조심스러워졌다”고 언급했다.

이날 국제유가는 EU 및 러시아 제재 이슈에도 불구하고 공급 우려 완화에 따라 소폭 하락했다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전 거래일 대비 0.20달러(-0.30%) 하락한 67.34달러에 거래를 마쳤다.

채권시장은 크리스토퍼 월러 Fed 이사의 금리 인하 주장 발언 이후 강세를 나타냈으며, 달러화는 약세를 기록했다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 상승했다.

종목별로는 넷플릭스(-5.10%)가 전일 장 마감 후 시장 예상치를 상회하는 2분기 실적을 발표하고 연간 매출 가이던스도 상향했으나, 콘텐츠 상각비 증가로 하반기 영업이익률 하락 우려가 제기되며 큰 폭으로 하락했다. 아메리칸 익스프레스(-2.35%)도 2분기 실적이 호조를 보였음에도 불구하고, 신용 손실에 대한 충당금을 14억 달러까지 늘리며 하락했다.

국제유가 하락 영향으로 엑슨 모빌(-3.48%), 셰브론(-0.89%) 등 정유주도 하락했다. 반면, 미국 하원이 ‘지니어스법’을 가결했다는 소식 속에 코인베이스(+2.20%), 로빈후드(+4.07%), 라이엇 플랫폼스(+3.98%) 등 일부 가상화폐 관련주들이 상승했고, 블록(+2.95%)은 S&P500지수 편입 기대감에 상승했다.

엔비디아 (NASDAQ:NVDA)(-0.34%), 마이크로소프트(-0.32%), 애플 (NASDAQ:AAPL)(+0.55%), 아마존 (NASDAQ:AMZN)(+1.00%), 알파벳A(+0.81%), 메타(+0.41%), 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(+3.21%) 등 주요 대형 기술주들은 등락이 엇갈렸다.

■ 아시아증시

아시아 주요국 증시는 일본이 하락, 중국, 홍콩, 대만은 상승했다.

7월18일 일본 니케이지수는 오는 20일 참의원 선거 앞두고 정치적 불확실성 등에 약보합권인 0.21% 하락한 3만9819.11에 장을 마감했다.

일본 국회의 상원에 해당하는 참의원 선거가 오는 20일 진행될 예정인 가운데, 이시바 시게루 정권의 앞날이 갈수록 불투명해지고 있다는 분석이 제기되고 있다. 이시바 총리는 이번 선거에서 50석 이상을 확보해 참의원 과반을 유지한다는 목표를 세웠지만, 이를 밑돌 가능성이 크다는 예측이 잇따라 나오고 있다.

실제 일본 주요 언론이 예측한 전망치는 요미우리신문 31∼52석, 아사히신문 33∼51석, 니혼게이자이(닛케이)신문 50석 안팎 등임. 이러한 정치적 불확실성에 따라 美 정부도 일본 참의원 선거 전에는 협상을 진행하지 않겠다는 뜻을 내비친 가운데, 이날 오사카·간사이 엑스포 미 대표단 수장 자격으로 참석한 스콧 베선트 미국 재무장관도 이번 일정에서 관세 협상을 하지 않겠다는 뜻을 미리 전한 것으로 알려졌다.

한편, 일본 증시가 오는 21일 바다의 날로 휴장하는 가운데, 시장에서는 변동성이 제한되는 모습이다.

종목별로는 소니(-1.87%), 스즈키자동차(-1.82%), 닛산자동차(-1.26%), 파나소닉(-1.11%), 후지쓰(-0.89%) 등이 하락했다.

미중

7월18일 중국 상해종합지수는 美/中 무역협상 기대감 지속 등에 0.50% 상승한 3534.48에 장을 마감했다.

도널드 트럼프 미국 행정부가 5월 ’제네바 합의’에 따라 8월12일로 정해진 대(對)중국 관세 휴전 종료를 연장하는 방안을 적극 검토하는 것으로 전해졌다. 한국·일본 등 동맹을 포함해 주요 교역국에 ‘고율 관세’를 일방적으로 통보한 것과 달리 유독 중국에는 유화 기조를 이어가는 모양새다. 이와 관련, 현지시간으로 16일 블룸버그통신이 백악관 내 정통한 소식통을 인용한 바에 따르면, 트럼프 행정부는 90일로 정했던 미중 무역 휴전 기간을 늘리는 방안을 놓고 내부 논의를 벌이고 있다고 알려졌다. 스콧 베선트 미 재무장관도 최근 블룸버그TV에 출연해 "(중국과의) 무역 휴전 종료 시한은 (확정된 것이 아니라) 유연하게 생각하고 있다"며, 연장 가능성을 시사했다.

아울러 기업 경쟁완화 조치 기대감이 나타난 점도 증시에 긍정적으로 작용했다. 중국 지도부가 중국 기업들의 공격적인 가격 인하 경쟁을 규제하겠다고 재차 강조하며 시장의 투자 심리를 지지했다고 전해졌다. 특히, 중국 지도부는 최근 논란으로 떠오르고 있는 자국 자동차 업체들의 과잉 생산과 과열 저가 경쟁 등 문제를 처리해야 한다는 입장도 거듭 밝혔다. 국무원 상무위원회는 "신에너지차 산업 영역에 나타난 각종 비이성적인 경쟁 현상에 대해 거시·미시를 결합하고 정책을 종합해 신에너지차 산업 경쟁의 질서를 실질적으로 규범화해야 한다"고 밝혔다.

한편, 이날 왕원타오 중국 상무부장(장관)은 인공지능(AI) 칩 선두 주자 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)와 전일 만났다고 밝혔다. 상무부 발표에 따르면, 황 CEO와의 접견 자리에서 왕 부장은 "중국의 외자 유치 정책은 변함없을 것"이라면서 "개방의 문은 점점 더활짝 열릴 것"이라고 언급했다. 이어 "중국 시장은 스케일이 방대하고 응용 시나리오가 풍부하며 혁신과 창조로 가득 차 있다"면서 "엔비디아를 포함한 기업들이 질 좋고 믿을 수 있는 상품과 서비스를 중국 고객들에게 제공하기를 바란다"고 밝혔다. 이에 황 CEO는 "중국 시장은 매우 매력이 있다"며, "엔비디아는 중국 파트너들과 AI 분야에서 협력을 더욱 심화시키고 싶다"고 밝혔다.

종목별로는 하문텅스텐(+3.06%), 초상증권(+2.36%), 자금광업(+2.10%), 화능국제전력(+1.30%) 등이 상승했다.

홍콩항셍 지수는 1.33% 상승한 2만4825.66에, 대만가권 지수는 1.17% 상승한 2만3383.13에 장을 마감했다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 덱스터(206560) - EPISCOPE,Inc.와 58.29억원(최근 매출액대비 10.86%) 규모 공급계약(드라마 VFX계약) 체결(계약기간:2025-07-18~2027-01-29)

* 플래스크(041590) - 주식회사 인크샵과 21.43억원(최근 매출액대비 15.13%) 규모 공급계약(청담동 주택 인테리어 공사) 체결(계약기간:2025-02-17~2025-11-30)

* 비투엔(307870) - 운영자금 확보 목적으로 김병훈 등 대상 699,790주(9.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,429원)

* 모아데이타(288980) - 운영자금 등 확보를 위해 QCP신기술투자조합28호 대상으로 50.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,385원, 전환청구일:2026-07-24 ~ 2029-06-24)

* SK가스(018670) - 보통주 1주당 2,000원(시가배당율 0.7%) 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2025-08-04)

* 아이에스동서(010780) - 천상(평천)지구 도시개발사업조합과 480.00억원(최근 매출액대비 3.17%) 규모 공급계약(천상(평천)지구 도시개발사업) 체결(계약기간:2026-04-15~2029-08-14)

* 광명전기(017040) - 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2025-07-18)

* 시노펙스(025320) - (주)시노텍스가 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결(채무금액:210.60억원, 담보설정금액:210.60억원)

* 케이쓰리아이(431190) - 경상남도 산청군과 8.18억원(최근 매출액대비 5.89%) 규모 공급계약(영상콘텐츠 제작 및 설치) 체결(계약기간:2025-07-21~2026-05-16)

* 만호제강(001080) - 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고

* 산돌(419120) - 보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2025-08-06, 상장예정:2025-08-26)

* 삼성물산(028260) - 삼성전자 주식회사와 1.46조원(최근 매출액대비 3.47%) 규모 공급계약(P4 Ph4(상동) 마감공사) 체결(계약기간:2025-07-18~2027-07-31)

* 제일바이오(052670) - 99.9333346241% 비율의 감자 결정(기준일:2025-09-23, 상장예정:2025-10-13). 액면주식ㆍ무액면주식 전환 결정(전환비율:100%, 상장예정일:2025-09-09)

* 한국첨단소재(062970) - 지분취득을 위한 출자(조합원) 목적으로 나카모토투자조합 주식 4,000,000주를 40.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:8%, 취득예정일:2025-07-18)

* 한진(002320) - 공시불이행으로 불성실공시법인 지정

* 한성기업(003680) - 공시번복으로 불성실공시법인 지정

* 이건홀딩스(039020) - 자회사 ㈜이건그린텍, 97.11억원(최근 매출액대비 29.6%) 규모 그린파렛트 제조 생산중단(생산중단일:2024-07-21, 생산재개예정일:-)

* 대원(007680) - 280.00억원(자기자본대비 9.72%) 규모 주식회사 대원에스앤디 채무인수 결정

* 3S(060310) - 주식회사 삼에스코리아가 약정금 청구 소송 제기

* 일진전기(103590) - 공공기관과 2,695.28억원(최근 매출액대비 17.09%) 규모 거래중단(중단일자:2025-07-25, 중단예상기간:2025년07월25일~2026년01월24일(6개월간))

* 에이블씨엔씨(078520) - 풍문 또는 보도(에이블씨엔씨, 주력 브랜드 ’어퓨’ 매각 추진)에 대한 해명으로 당사는 삼정KPMG를 자문사로 선정하여 어퓨(A’pieu) 사업 매각 등 다양한 전략적 방안을 검토 중에 있으나, 현재까지 이와 관련하여 구체적으로 결정되거나 확정된 사항은 없다고 밝힘

* 씨씨에스(066790) - 김○○ 외 6명이 제기한 직무집행정지가처분 신청 소송 인용 판결

* HD현대일렉트릭(267260) - 관급기관과 2,890.90억원(최근 매출액대비 8.70%) 규모 거래중단(중단일자:2025-07-25, 중단예상기간:2025년07월25일~2026년01월24일)

* 더테크놀로지(043090) - 기업심사위원회 개최 결과, ’상장폐지’로 의결. 상장폐지 사유 발생으로 관리종목지정사유 추가

* 국일제지(078130) - 기업심사위원회 심의·의결 결과 및 상장유지 결정 안내. 상장유지 결정으로 주권매매거래정지해제. 상장유지 결정으로 관리종목 해제

* LS ELECTRIC(010120) - 공공기관과 1,340.06억원(최근 매출액대비 2.94%) 규모 거래중단(중단일자:2025-07-25, 중단예상기간:2025년07월25일~2026년01월24일(6개월간))

* 효성중공업(298040) - 관급기관과 3,956.00억원(최근 매출액대비 8.08%) 규모 거래중단(중단일자:2025-07-25, 중단예상기간:2025년07월25일~2026년01월24일)

* 블랙야크아이앤씨(478560) - 30.00억원(자기자본대비 8.52%) 규모 에스티베타제일차 주식회사 전환사채권 취득 결정(취득예정일:2025-07-21)

* 케이엠더블유(032500) - 공매도 과열종목 지정

* 포스코엠텍(009520) - 공매도 과열종목 지정

박상철 기자 [email protected]

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