Investing.com — 피치(Fitch Ratings)는 Northern Oil and Gas, Inc.의 장기 발행자 등급을 ’B+’에서 ’BB-’로 상향 조정하고, 안정적인 전망을 유지했습니다.

신용평가기관은 회사의 자산 담보 대출 신용 시설을 ’BB+’로, 회수 등급을 ’RR1’으로 확정했으며, 선순위 무담보 채권과 전환사채는 ’BB-’로 확정하고 회수 등급을 ’RR3’에서 ’RR4’로 수정했습니다.

이번 등급 상향은 Northern Oil and Gas가 신용에 긍정적인 인수합병 활동을 지속하고, 강력한 헤지 프로그램에 힘입어 잉여현금흐름을 창출하며, 총 부채를 줄여 신용 지표와 유동성을 개선할 것이라는 피치의 기대를 반영합니다.

Northern Oil and Gas는 2025년 4월까지의 인수를 보통주, 현금, 자산 담보 대출 시설을 통한 소액 차입을 통해 자금을 조달했습니다. 2025년 6월, 회사는 RBL 차입금의 일부를 상환하기 위해 선순위 무담보 전환사채를 5억 달러에서 7억 달러로 늘렸습니다.

피치는 회사의 최근 합작 투자 인수를 긍정적으로 평가하며, 입증된 운영자와의 협력 강화 및 미래 개발 기회에 대한 가시성을 제공한다고 밝혔습니다. MPDC, Forge, Novo, Point, XCL의 5건의 인수는 현재 2025년 생산량의 약 25%를 차지합니다.

신용평가기관은 서부 텍사스 중질유(WTI) 가격을 2025년 배럴당 65달러, 2026년 배럴당 60달러로 가정할 때 2025년에 약 1억 달러, 2026년에 7천만 달러의 잉여현금흐름이 발생할 것으로 예상합니다. 피치는 EBITDA 레버리지가 예측 기간 동안 약 2.0배로 완화될 것으로 예상합니다.

Northern Oil and Gas는 분기별 배당금을 2021년 2분기 주당 0.03달러에서 2025년 1분기 주당 0.45달러로 인상했습니다. 또한 2025년 상반기에 약 5천만 달러, 2024년에 9천 4백만 달러의 자사주 매입을 완료했습니다.

페름기, 윌리스턴, 애팔래치아 및 유인타 분지에 집중된 비운영 탐사 및 생산 회사인 Northern Oil and Gas는 최근 인수에 힘입어 2025년 1분기 생산량이 하루 약 13만 5천 배럴의 석유 환산량(BOE)을 기록했다고 보고했습니다.

회사는 2025년 남은 기간 동안 석유 생산량의 약 70%를 평균 가격 배럴당 71.69달러, 가스 생산량의 약 60%를 평균 가격 MMBtu당 3.81달러로 헤지하는 강력한 헤지 프로그램을 유지하고 있습니다.

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