Investing.com - 제퍼리스는 스토크 테라퓨틱스(NASDAQ:STOK)에 대한 커버리지를 ’매수’ 등급으로 시작했으며, 이는 드라벳 증후군(심각하고 희귀한 소아 간질 형태)을 대상으로 하는 주요 약물 후보의 후기 임상 데이터를 앞두고 더 나은 위험-보상 프로필을 보이기 때문이다.

제퍼리스는 안티센스 올리고뉴클레오티드(ASO) 치료제인 조레부너센이 질병 조절 효과를 보일 잠재력이 있다고 보고 있으며, 이러한 결과는 10억에서 15억 달러의 최대 매출을 기록할 수 있는 위치에 놓이게 될 것이며, 효능이 탁월한 것으로 입증될 경우 최대 40억 달러까지 상승할 수 있다고 전망했다.

제퍼리스는 지금까지의 1/2상 데이터에 따르면 이 약물이 6개월 내에 발작을 줄이고 9개월까지 인지 및 행동 기능을 개선할 수 있다고 밝혔다. 이는 일반적으로 신경 발달이 심각하게 손상된 상태로 유지되는 질환에서 중요한 기준점이다.

현재 진행 중인 중요한 3상 임상시험은 2027년 하반기까지 발작 감소 데이터를 제공할 것으로 예상된다.

그 동안 제퍼리스는 장기 데이터 업데이트와 2025년 하반기 FDA의 잠재적 규제 피드백을 포함한 여러 촉매제를 예상하고 있다.

이 약물은 이미 혁신 치료제 지정을 받았다.

제퍼리스는 3상 임상시험의 성공 가능성을 40-50%로 추정하며, 할인된 현금 흐름 모델을 기반으로 27달러의 목표가를 설정했다.

제퍼리스는 스토크가 1분기 기준 3억 8천만 달러의 현금을 보유하고 있어 2028년 중반까지 자금이 유지될 것이라고 언급했다.

제퍼리스는 이전 연구의 작은 표본 크기와 3상 실행의 어려움과 관련된 위험을 인정하면서도, 통계적으로 유의미한 인지 기능 개선이 스토크를 신경학적 장애 분야에서 더 넓은 플랫폼 기업으로 자리매김할 수 있다고 밝혔다.

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