HelloFresh SE, 2024년 3분기 실적 발표: 꾸준한 성장과 전략적 변화 확인

2024년 3분기, HelloFresh SE (HFG.DE)는 완만한 매출 성장과 고가치 고객 중심의 전략적 변화를 보여주었습니다. Dominik Richter CEO는 전년 대비 2% 증가한 18억 유로의 매출을 보고했으며, 평균 주문 금액도 크게 증가했습니다. 회사는 마케팅 효율성에 집중하여 비용을 줄이고 견고한 EBITDA 실적에 기여했습니다. 여러 도전에도 불구하고 HelloFresh는 내년에 수익성과 현금 흐름이 개선될 것으로 예상하며, 상세한 전망은 2025년 3월에 발표될 예정입니다.

주요 요점

• HelloFresh SE는 2024년 3분기에 전년 대비 2% 성장한 18억 유로 이상의 매출을 보고했습니다.

• 평균 주문 금액이 3.8% 증가한 €66.2를 기록했으며, 이는 고가치 고객에 초점을 맞춘 마케팅 전략의 결과입니다.

• 마케팅 비용은 절대 금액과 매출 대비 비율 모두에서 감소했으며, 특히 밀키트 부문에서 두드러졌습니다.

• 즉석식품 부문은 전년 대비 약 40%의 성장을 경험했습니다.

• 3분기 EBITDA는 €72백만을 기록했으며, 밀키트와 즉석식품 부문의 마진은 각각 8.5%와 1.3%를 기록했습니다.

• 연초부터 현재까지의 잉여현금흐름은 약 €30백만이며, 3분기에는 마이너스 잉여현금흐름을 기록했습니다.

• 2024년 매출 성장 전망은 1%에서 1.7%로 하향 조정되었습니다.

회사 전망

• HelloFresh SE는 2025년 Hello Fresh PLUS 로열티 프로그램 출시를 통해 고객 유지율과 만족도를 높일 계획입니다.

• 회사는 마케팅 효율성 증대와 일반관리비 감소를 통해 수익성과 현금 흐름을 개선하고자 합니다.

• 2025년에 대한 상세한 정량적 전망은 2025년 3월 13일 연간 실적 발표와 함께 제공될 예정입니다.

부정적 하이라이트

• 밀키트 부문의 매출이 9% 감소했습니다.

• 감가상각 증가로 인해 조정 EBIT가 약 €7백만으로 하락했습니다.

• 연초부터 현재까지의 잉여현금흐름은 전년 대비 약 €50백만 낮습니다.

• 미국 달러 약세와 엄격한 마케팅 지출로 인해 2024년 매출 성장 전망이 하향 조정되었습니다.

긍정적 하이라이트

• 즉석식품 부문의 강력한 실적으로 전년 대비 약 40% 성장을 기록했습니다.

• 밀키트의 EBITDA 마진이 8.5%로 높게 유지되었으며, 9% 마진 유지를 위해 노력 중입니다.

• 3분기 AEBITDA는 €72백만으로, 작년 수치를 약간 상회했습니다.

미달 사항

• 3분기 잉여현금흐름이 -€20백만을 기록했습니다.

• 2024년 설비투자(CapEx)가 이전 예상치인 €230백만에서 €240백만에서 €200백만 초반대로 감소했습니다.

Q&A 하이라이트

• Christian Gartner는 생산성과 마케팅 효율성 개선이 2025년 밀키트 마진 향상으로 이어질 수 있다고 강조했습니다.

• 회사는 충성 고객 기반의 규모를 공개하지 않지만, 고객 기반의 성숙도가 높아졌음을 인정합니다.

• 4분기 EBITDA는 이전 전망과 일치하는 €125백만에서 €165백만 사이로 예상됩니다.

HelloFresh SE는 밀키트 시장의 장기적 잠재력에 대해 신중하게 낙관적인 입장을 유지하며, 고가치 고객 확보와 유지에 전략적으로 집중하고 있습니다. 회사는 역동적인 시장 환경에서 지속 가능한 성장과 수익성을 확보하기 위해 전략을 계속 조정하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

HelloFresh SE의 최근 재무 성과와 전략적 변화는 InvestingPro의 여러 주요 지표와 인사이트에 반영되어 있습니다. 실적 보고서에서 언급된 도전과제에도 불구하고, 회사의 미래에 대한 몇 가지 긍정적인 지표가 있습니다.

InvestingPro 데이터에 따르면, HelloFresh의 시가총액은 17.7억 달러로, 밀키트와 즉석식품 시장에서의 중요한 입지를 반영합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 85.9억 달러로, 전년 대비 1.31%의 완만한 성장을 보였으며, 이는 실적 발표에서 보고된 2% 성장과 일치합니다.

InvestingPro 팁에 따르면, HelloFresh의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 이는 회사의 수익성에 대해 우려하는 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 이러한 예상은 경영진이 내년에 수익성 개선을 전망한 것과 일치합니다.

또 다른 InvestingPro 팁은 HelloFresh의 인상적인 매출총이익률을 강조합니다. 데이터에 따르면 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출총이익률은 62.74%로, 시장의 도전에도 불구하고 회사가 강력한 마진을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다. 이러한 견고한 마진은 HelloFresh가 성장 이니셔티브에 투자하고 시장 변동에 대응할 수 있는 여유를 제공합니다.

HelloFresh의 주가가 지난 3개월 동안 68.2%의 상당한 수익률을 기록했다는 점도 주목할 만합니다. 이러한 최근의 주가 실적은 회사의 전략적 방향과 미래 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰가 높아지고 있음을 반영할 수 있습니다.

더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 HelloFresh의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 추가적인 팁과 지표를 제공합니다. 실제로 InvestingPro는 HelloFresh에 대한 13개의 추가 팁을 나열하고 있어, 회사에 대해 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자들에게 가치 있을 수 있습니다.

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