Investing.com — 스웨덴 광업 회사 Boliden AB는 금요일 혼조세의 2분기 실적을 발표하고 어려운 지반 조건으로 인해 Garpenberg 광산의 등급 전망치를 낮췄습니다.

이 회사는 공정 재고 재평가를 제외한 영업 이익이 12억 8천만 SEK로 RBC 추정치보다 2% 높았지만 컨센서스 예상치보다 2% 낮았고 회사 컨센서스보다 6% 낮았습니다.

광업 부문에서 영업 이익은 10억 4천만 SEK에 달해 RBC 및 컨센서스 추정치와 일치했지만 회사 컨센서스인 12억 SEK보다 11% 낮았습니다.

아연 및 납 생산량이 예상보다 낮았음에도 불구하고 Boliden이 1분기에 축적된 재고를 출시하면서 분기별 매출은 예상치를 충족했습니다.

제련 부문은 생산량 및 마진 개선에 힘입어 5850억 SEK의 영업 이익으로 예상을 뛰어넘어 RBC 추정치보다 82%, 회사 컨센서스보다 65% 높았습니다.

주당 순이익은 2.02 SEK로 RBC 추정치인 1.27 SEK를 앞섰지만 회사 컨센서스인 2.90 SEK보다 30% 낮았으며, 그 차이는 예상보다 낮은 금융 비용 및 세금으로 인한 것입니다.

20억 SEK의 잉여 현금 흐름은 예상치를 뛰어넘어 순부채를 205억 SEK로 줄여 RBC 예상치보다 16% 낮았습니다.

Boliden은 2025년 전체 자본 지출 가이던스를 155억 SEK로 유지했지만 어려운 지반 조건으로 인해 특정 지역의 채굴이 지연되어 Garpenberg 광산의 등급 가이던스를 이전의 3.3%에서 3.1%로 낮췄습니다.

Aitik 광산에서는 구리 생산량이 이전 분기에 비해 섬장암 관입의 부정적인 영향이 적어 등급이 향상되어 분기 대비 15% 증가했습니다.

Zinkgruvan 및 Somincor 광산은 유지 보수 활동으로 인해 제분량이 감소했으며 Somincor는 정전의 영향도 받았습니다. Odda 확장 프로젝트는 2025년 말까지 가동을 완료할 예정입니다.

Boliden 주식은 지난 3개월 동안 해당 부문보다 5% 저조한 성과를 보였습니다. RBC는 주식에 대해 섹터 실적 등급과 주당 335 SEK의 목표 주가를 유지합니다.

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