Investing.com — 스웨덴 제지 및 포장 회사인 Billerud는 금요일 유럽 전반의 포장 수요 약화로 인해 2분기 EBITDA가 9억 1,200만 SEK로 컨센서스 추정치인 10억 9,000만 SEK를 17% 하회했다고 발표했습니다.

2분기 실적은 1분기에 보고된 13억 9,000만 SEK의 EBITDA에서 크게 감소한 수치입니다.

유럽 사업은 특히 큰 타격을 입어 EBITDA가 3억 3,300만 SEK로 감소하고 마진은 컨센서스 추정치인 5억 SEK를 밑도는 5%로 하락했습니다.

북미 사업은 6억 2,200만 SEK의 EBITDA를 기록하며 예상에 부합하는 실적을 보였고, 가동률은 전 분기 74%에서 증가한 76%로 견조한 22%의 마진을 유지했습니다.

Billerud는 계획된 유지보수 중단 외에도 경기 침체에 직면했으며, 소비자들이 지출을 줄이고 관세로 인한 무역 흐름에 눈에 띄는 영향이 있었습니다.

3분기를 전망하면서 회사는 유럽의 포장 수요 약세로 인해 유럽의 약세가 지속될 것으로 예상하는 반면, 미국 사업은 그래픽 및 특수 용지에서 견조한 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.

유지보수 비용은 약 3억 8,000만 SEK로 높은 수준을 유지할 것이며, 투입 비용은 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.

분석가들은 2025년 EBITDA 컨센서스 추정치가 약 53억 SEK로 4~6% 추가 하락할 것으로 예상합니다. 2026년에는 5~10%의 목재 비용 완화와 수요 회복이 있어야 55억~58억 SEK의 EBITDA를 뒷받침할 수 있을 것입니다.

Billerud 주가는 5월 이후 약 10%, 연초 최고치에서 약 20% 하락했습니다.

현재 회사 주가는 96.65 SEK이며, Jefferies 분석가들은 매수 등급과 128.00 SEK의 목표 주가를 유지하고 있으며, 이는 32%의 상승 잠재력을 나타냅니다.

Billerud가 보고한 유럽 수요 약세는 다른 유럽 포장 동종 업체에 잠재적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.

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