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[인포스탁데일리=김문영 기자] 하나증권은 18일 ISC에 대해 AI 반도체 수요 확대로 2분기 실적이 회복세를 보일 것으로 전망하며, 하반기에는 아이세미 인수 효과에 대한 기대감도 높아질 것이라고 밝혔다. 이에 ’매수’의견과 목표주가 7만6000원을 유지했다.

하나증권 김민경 연구원은 “2분기 예상 실적은 매출 519억원, 영업이익 135억원으로 직전분기 대비 각각 64%, 94% 증가할 것”이라며 “모바일 DRAM과 AI 반도체 중심으로 메모리 및 비메모리 소켓 수주가 회복된 것으로 보인다”고 설명했다. 아울러 “AI 반도체 비중이 확대되며 수익성도 개선될 것"으로 전망했다.

앞서 지난 5월 ISC는 SK엔펄스로부터 아이세미 및 Tech Dream 지분 100%를 인수했으며, 이에 따른 본격적인 실적 기여는 하반기부터 나타날 것으로 보인다. 김 연구원은 “아이세미의 모듈 테스터와 세정 케미컬 공급이 소켓과 턴키 방식으로 진행되며 시너지 효과가 기대된다”고 분석했다.

마지막으로 그는 “내년 상반기 반도체 소재부품 포트폴리오 확대를 목표로 오는 하반기 추가 M&A도 추진 중”이라며 “AI 인프라 투자 기반의 안정적인 수주 흐름이 이어지고 있는 만큼, 실적 개선과 함께 주가 상승 여력도 충분할 것”이라고 언급했다.

김문영 기자 [email protected]

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