[인포스탁데일리=박상철 기자]

인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 뉴스를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

코스피 지수는 0.19% 상승한 3192.29에 마감했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 471억, 1604억 순매수, 개인은 3354억 순매도했다. 선물시장에서는 기관이 885계약 순매수, 개인과 외국인은 각각 980계약, 29계약 순매도했다.

골드만삭스는 SK하이닉스의 투자의견을 기존 매수에서 중립으로 하향 조정했다. 골드만삭스는 고대역폭메모리(HBM) 시장 전체의 장기 전망은 여전히 긍정적으로 보이나, 내년부터는 HBM 산업의 경쟁력 심화로 가격이 처음으로 하락세에 접어들 것으로 추정했다. 이날 SK하이닉스 (KS:000660)(-8.95%)는 급락 마감했다.

반면, 삼성전자 (KS:005930)(+3.09%)는 3%대 상승했다. SK하이닉스의 HBM 점유율 하락에 따른 반사이익 전망 및 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) H20 중국 수출 소식, 이재용 삼성전자 회장 사법리스크 해소 등이 호재로 작용하는 모습을 보였다. 삼성바이오로직스 (KS:207940)(+3.58%), 삼성생명(+2.34%), 삼성SDI(+1.65%), 삼성물산(+1.65%) 등 여타 삼성 그룹주도 상승했다.

이 외에 수익성 개선 기대감 등에 한화오션(+3.46%), HD현대미포(+2.03%) 등 조선주가 상승했고, 하반기 우호적인 글로벌 환경 조성 기대감 등에 유한양행(+20.50%), 한올바이오파마(+13.47%), 일동제약(+13.43%), 삼일제약(+10.90%), 녹십자(+9.26%), 동아에스티(+6.06%), 셀트리온 (KS:068270)(+2.04%) 등 제약·바이오 관련주도 큰 폭으로 상승했다.

한편, 지난밤 발표된 미국 6월 생산자물가지수(PPI)는 시장예상치를 하회, 인플레이션 우려가 다소 완화됐다. 미국 6월 PPI는 계절 조정 기준 전월대비 보합, 전년동월대비로는 2.3% 상승했다. 이는 모두 시장 예상치를 하회하는 수준이다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PPI도 전월대비 보합, 전년동월대비 2.6% 상승해 시장 예상치를 모두 하회했다.

달러-원 환율은 오후 3시30분 기준 1,392.6원으로 전거래일대비 5.6원 상승했다.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 2.0bp 상승한 2.479%, 10년물은 전일 대비 2.8bp 상승한 2.905%를 기록했다.

3년 국채선물은 전일대비 9틱 내린 107.10 마감했다. 외국인이 8379계약 순매도, 금융투자는 8001계약 순매수했다. 10년 국채선물은 전일대비 51틱 내린 117.24 마감했다. 외국인이 9549계약 순매도, 금융투자는 5558계약 순매수했다.

코스피 시총상위종목들은 대부분 상승했다. 한화에어로스페이스(+4.92%), 삼성바이오로직스(+3.58%), 삼성전자(+3.09%), 카카오 (KS:035720)(+2.50%), 삼성생명(+2.34%), 셀트리온(+2.04%), LG에너지솔루션(+1.93%), 삼성물산(+1.65%), 현대차 (KS:005380)(+1.20%), KB금융 (KS:105560)(+1.06%), 신한지주(+0.72%), 기아(+0.70%), 현대모비스(+0.65%), POSCO홀딩스(+0.65%) 등이 상승했다. 반면, SK하이닉스(-8.95%), NAVER(-2.60%), 두산에너빌리티(-0.47%), HD현대중공업(-0.25%) 등은 하락했다.

17일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시되고 있다. 사진=뉴스1

코스닥 지수는 0.74% 상승한 818.27에 마감했다.

수급별로는 개인이 625억 순매수, 외국인은 707억 순매도, 기관은 0억 순매매했다.

펩트론(+19.62%), 디앤디파마텍(+6.85%), 인벤티지랩(+10.37%) 등 비만치료제를 비롯한 HLB (KQ:028300)(+3.65%), 리가켐바이오(+3.27%), 삼천당제약(+3.97%), 에이비엘바이오(+4.14%), 셀트리온제약(+3.03%), 보로노이(+2.41%), 에스티팜(+1.14%) 등 제약/바이오 관련주가 상승했다. 국전약품(+30.00%)은 자회사 KSBL, 동남아 최대 제약사와 항암제 공급 및 라이선스 계약 체결 소식에 상한가를 기록했다. 샌즈랩(+16.79%)은 생성형 AI 기반 보안 자동화 기술 미국 특허 3건 동시 등록 소식에 급등했다.

반면, 코난테크놀로지(-13.01%)는 290.50억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정에 급락했다. 뱅크웨어글로벌(-10.19%), 더즌(-7.06%), 아이티센글로벌(-8.35%), 미투온(-6.17%), 다날(-5.02%), 넥써쓰(-3.38%) 등 스테이블코인 관련주들도 하락했다.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 상승했다. 펩트론(+19.62%), 케어젠(+6.11%), 에이비엘바이오(+4.14%), 삼천당제약(+3.97%), HLB(+3.65%), 리가켐바이오(+3.27%), 펄어비스(+2.59%), 이오테크닉스(+2.28%), 코오롱티슈진(+1.63%), JYP Ent.(+1.37%), 에코프로(+1.08%), 파마리서치(+0.70%), 에스엠(+0.69%) 등이 상승했다. 반면, 리노공업(-4.72%), 레인보우로보틱스(-1.09%), 클래시스(-1.00%), 실리콘투 (KQ:257720)(-0.19%) 등은 하락했다. 휴젤은 보합세를 보였다.

■ 미국증시

이날 뉴욕증시는 관세 불확실성 지속에도 소비지표가 예상치를 상회하는 등 호조를 보이면서 3대 지수 모두 상승했다.

뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 0.52% 상승한 4만4484.49에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.75% 상승한 2만885.65에, S&P500 지수는 0.54% 상승한 6297.36에, 필라델피아반도체 지수는 0.73% 상승한 5737.64에 장을 마감했다.

소비지표가 강하게 반등하며 시장 예상치를 상회한 점이 증시에 호재로 작용했다. 美 상무부에 따르면, 6월 소매판매는 계절 조정 기준 전월대비 0.6% 증가한 7,201억달러로 집계됐다. 이는 지난 5월 0.9% 급감에서 크게 반등한 수치로, 시장 예상치 0.1% 증가도 크게 웃돌았다. 특히, 변동성이 큰 자동차와 휘발유, 건축자재, 음식 서비스를 제외한 핵심 소매 판매(컨트롤그룹)도 전월대비 0.5% 증가했다.

한편, 월간 소매판매 지표는 전체 소비 중 상품 판매 실적을 주로 집계하는 속보치 통계로, 미국 경제의 중추인 소비의 변화를 가늠할 수 있는 지표로 여겨지고 있으며, 지난 4월(-0.2%)과 5월(-0.9%) 2개월 연속 전월대비 감소해 소비 약화 우려를 키운 바 있다. 이토로의 브렛 켄웰 미국 투자 분석가는 "실적 발표가 본격화하는 시점에 안도감을 주는 소매 판매 결과가 딱 알맞게 나왔다"며, "실적이 예상보다 긍정적이고 경영진도 소비 지출에 낙관적 전망을 이어간다면 사상 최고치 이후에도 주가는 긍정적으로 반응할 수 있다"고 분석했다.

소비지표 강세 속 금리 인하 속도는 다소 느려질 것이란 전망이 커지는 모습이다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장은 12월까지 기준금리가 75bp 인하될 확률을 18.5%로 반영했다. 이는 전일 장 마감 무렵 22.6% 대비 낮아진 수치다. 다만, 25bp 인하 확률은 31.6%로 상승했다.

이날 발표된 여타 지표도 대체로 양호한 모습이다. 美 노동부에 따르면, 지난 12일로 끝난 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 계절 조정 기준으로 22만1,000건으로 나타났다. 이는 4월 이후 최저치로, 직전주대비 7,000건 감소했으며 시장 예상치 23만5,000건도 밑돌면서 견조한 노동시장을 나타냈다. 전미주택건설업협회(NAHB)가 발표한 7월 주택시장지수(HMI)는 33을 기록해 전월대비 1포인트 상승했다. 이는 시장 예상치에 부합하는 수치로, 주택시장 심리가 소폭 개선됐음을 나타냈다.

한편, 美 노동부가 발표한 6월 수입물가지수는 전월대비 0.1% 상승한 반면, 전년동월대비로는 0.2% 하락했다. 6월 수출물가는 전월대비 0.5% 증가했으며, 전년동월대비로는 2.8% 상승해 지난 1월 이후 가장 큰 상승폭을 기록했다.

주요 기업들의 실적이 호조를 보인 점도 긍정적으로 작용했다. 유나이티드항공, 펩시코 등이 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표한 가운데, 금융정보업체 팩트셋에 따르면, 이번주 들어 실적을 발표한 S&P500 구성 종목 약 50개 중 88%가 예상치를 상회한 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령이 촉발한 관세 불확실성 속에서도 주요 기업들이 잇따라 호실적을 발표하면서 투자심리가 개선되는 모습이다. 넷플릭스도 이날 장 마감 후 예상치를 상회하는 실적을 공개했다.

이날 국제유가는 이라크 유전 드론 공습 소식 등에 강세 마감했다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.16달러(+1.75%) 상승한 67.54달러에 거래 마감했다.

이날 채권시장은 美 경제지표 호조 속 혼조세를 나타냈고, 달러화는 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 달러 강세 등에 하락했다.

종목별로는 엔비디아(+0.95%), 마이크로소프트(+1.20%), 브로드컴(+2.01%)이 강세를 보이면서 사상 최고치를 경신한 가운데, 특히 엔비디아는 시총 4조2천달러를 넘어섰다. 인공지능(AI) 방산업체 팔란티어(+2.04%)도 상승세를 이어가며 최고치 행진을 이어갔고, 유나이티드항공(+3.11%)과 펩시코(+7.45%)는 실적 호조 등에 상승했다.

전기차 제조업체 루시드 (NASDAQ:LCID) 그룹(+36.24%)은 향후 6년 동안 최소 2만대의 루시드 차량이 우버의 승차 공유 플랫폼을 통해 로보택시로 운행된다는 소식에 급등세를 기록했다. TSMC ADR(+3.38%)은 사상 최대 분기 실적을 발표하며 상승했고, 애플 (NASDAQ:AAPL)(-0.07%), 알파벳A(+0.33%), 아마존 (NASDAQ:AMZN)(+0.31%), 메타(-0.21%), 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(-0.70%) 등 여타 대형 기술주들은 등락이 엇갈렸다. 넷플릭스(+1.91%)는 실적 발표를 앞두고 투자의견 상향 조정 소식 등에 정규장 상승세를 나타냈지만, 장 마감 후 시장 예상치를 웃도는 실적 발표에도 시간외 거래에서는 소폭 하락세를 기록했다.

■ 아시아증시

아시아 주요국 증시는 일본, 중국, 대만이 상승, 홍콩은 하락했다.

7월17일 일본 니케이지수는 TSMC 호실적 영향 등에 0.60% 상승한 3만9901.19에 장을 마감했다.

다만, 대내외적 정치적 불확실성은 증시의 상승폭을 제한했다. 일본 국회의 상원에 해당하는 참의원 선거가 오는 20일 진행될 예정인 가운데, 이시바 시게루 총리 내각의 참의원 과반 의석 유지가 어려울 것이라는 판세 분석이 확산되고 있다.

한편, 일본 재무성은 6월 무역수지가 1,531억엔(약 1조4,368억원) 흑자를 기록했다고 밝혔다. 6월 무역수지는 전년 동기 대비 30.8% 감소했으나, 5월 대비로는 흑자전환했다. 이는 시장예상치인 3,539억엔 흑자보다 악화된 수치다.

엔화(사진=뉴스1)

종목별로는 소니(+2.63%), 후지쓰(+1.81%), 미즈호파이낸셜(+1.06%), 파나소닉(+0.87%), 도요타자동차(+0.44%) 등이 상승했다.

7월17일 중국 상해종합지수는 TSMC 실적 호조 속 0.37% 소폭 상승한 3516.83에 장을 마감했다.

한편, 중국 정부가 전기 자동차(EV) 산업의 ‘비이성적’경쟁을 규제하기 위해 비용 조사와 가격 모니터링에 나서겠다고 약속했다. 중국 국영방송 CCTV는 내각의 발언을 인용해 중국이 EV 산업의 고품질 발전을 촉진하는데 중점을 두고, 이 분야의 "비이성적 경쟁 현상"을 해결하기 위해 단기 및 장기적으로 포괄적인 조치를 시행할 것이라고 밝혔다. 이어 내각은 또 주요 자동차 제조업체에 공급업체 지불 조건에 대한 약속을 이행할 것을 촉구했으며, 이와 함께 기술 혁신과 품질 개선을 통해 경쟁력을 강화하도록 돕겠다고 약속했다.

종목별로는 보산철강(+1.44%), 중신증권(+0.61%), 청도하이얼(+0.51%), 중국알루미늄(+0.42%) 등이 상승했다.

홍콩항셍 지수는 0.08% 하락한 2먼4498.95에, 대만가권 지수는 0.31% 상승한 2먼3113.28에 장을 마감했다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 진양폴리(010640) - 보통주 1주당 50원(시가배당율 1.2%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2025-06-30)

* 유안타제12호스팩(446150) - (주)시아스로 피흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 0.2673797, 합병기일:2025-12-17, 신주상장예정:2026-01-06)

* 부산주공(005030) - 최대주주가 장세훈 외 4인으로 변경

* 서한(011370) - 보통주 2,700,000주(26.00억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-07-17~2025-07-30)

* 동일산업(004890) - 10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2025-07-17)

* 에이팩트(200470) - 시설자금 등 확보를 위해 신한투자증권 주식회사 등 대상으로 101.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,323원, 전환청구일:2026-07-18 ~ 2030-06-18)

* 한일시멘트(300720) - 한일현대시멘트(주)를 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 1.0028211, 합병기일:2025-11-01, 신주상장예정:2025-11-21)

* 엠젠솔루션(032790) - 자기 전환사채 매도 결정(총 전환사채금액:50.00억원, 매도 결정 전환사채 금액:10.00억원)

* 중앙첨단소재(051980) - 메인트란스(주)와 43.25억원(최근 매출액대비 23.14%) 규모 공급계약(대전2호선 수소트램 34편성 통합방송시스템 제작 및 납품) 체결(계약기간:2025-07-17~2028-07-24)

* 한솔아이원스(114810) - 25년2분기 연결기준 매출액 470.21억원(전년동기대비 +18.92%), 영업이익 90.86억원(전년동기대비 +25.08%), 순이익 74.64억원(전년동기대비 -44.76%)

* 비투엔(307870) - 자기 전환사채 매도 결정(총 전환사채금액:70.00억원, 매도 결정 전환사채 금액:42.50억원)

* 우리기술(032820) - 운영자금 확보를 위해 케이비증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) 등 대상으로 108.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,955원, 전환청구일:2026-07-21 ~ 2030-06-21)

* 코오롱글로벌(003070) - 강북구 번동 4구역 가로주택정비사업조합과 1,003.52억원(최근 매출액대비 3.45%) 규모 공급계약(강북구 번동 4구역 가로주택정비사업) 체결

* 제이준코스메틱(025620) - 재무구조 건전화 목적으로 주식회사 비투엔 지분 전량(2,820,000주)을 38.23억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2025-08-18)

* 나노실리칸첨단소재(286750) - 공시변경으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2025-08-11)

* 동성제약(002210) - 공시불이행으로 불성실공시법인 지정. 1.00억원 규모 당사 발행 만기어음 부도발생

* 신성통상(005390) - 공개/장내매수 완료 및 소액주주 보호대책을 통한 자진 상장폐지 결정(상장폐지신청 예정일자:2025-08-26)

* 삼성물산(028260) - 당사 전직 임원의 업무상 배임 혐의에 대해 서울중앙지방검찰청이 2020년 9월 1일 공소제기한 사안의 대법원 판결, 업무상 배임 무죄판결 확정

* 카카오페이(377300) - 풍문 또는 보도(판 커지는 간편결제 시장…네·카·토, 페이 경쟁 치열해진다)에 대한 해명으로 동사는 자사 사업 성장을 위해 ’SSG.COM의 SSG PAY와 G마켓의 스마일페이’ 인수 건을 포함하여 여러 가능성을 검토하였으나, 위 사항에 대한 검토는 중단되었다고 밝힘. 공매도 과열종목 지정

* KB제31호스팩(492220) - 삼진푸드㈜로 피흡수합병키로 결정 철회. 기업인수목적회사 관련합병 취소ㆍ부인사실 발생. 합병결정 철회로 주권매매거래정지해제(해제일시:2025-07-18)

* 만호제강(001080) - 주식회사 엠케이에셋이 주주총회결의취소 소송 제기. 주식회사 엠케이에셋이 제기한 주주총회결의취소 소송 각하 및 기각 판결

* KH바텍(060720) - 공매도 과열종목 지정

* KG이니시스(035600) - 공매도 과열종목 지정

박상철 기자 [email protected]

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