아우라 미네랄스(Aura Minerals Inc.)(AUGO)(ORA)(B3: AURA33)가 주당 24.25달러에 8,100,510주의 보통주를 발행하는 미국 기업공개(IPO)를 완료했다고 발표했습니다.

이 광업 회사는 약 1억 9,600만 달러를 조달했으며, 이번 공모를 통해 주요 상장지를 미국 주식시장으로 이전했습니다. 아우라의 보통주는 7월 16일부터 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 "AUGO" 티커로 거래를 시작했습니다.

회사는 공모 수익금을 미네라상 세라 그란데(Mineração Serra Grande S.A.) 인수를 위한 선불 현금 지급, 에라 도라다(Era Dorada)와 마투파(Matupá) 개발 프로젝트 진행을 포함한 전략적 성장 이니셔티브를 위한 유동성 제공, 그리고 일반 기업 목적 지원에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

아우라는 인수인들에게 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 추가로 최대 1,215,077주의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했습니다.

BofA 증권과 골드만삭스 & Co. LLC가 이번 공모의 글로벌 코디네이터로 활동했습니다. BTG 팩투알과 이타우 BBA는 공동 북러너로, 브라데스코 BBI, 내셔널 뱅크 오브 캐나다 파이낸셜 마켓, RBC 캐피털 마켓, 스코샤뱅크는 공동 매니저로 참여했습니다.

영국령 버진아일랜드에 본사를 둔 이 회사는 온두라스의 미노사 금광, 브라질의 알마스, 아포에나, 보르보레마 금광, 멕시코의 아란자주 구리, 금, 은 광산 등 5개의 광산 자산을 운영하고 있습니다. 또한 아메리카 대륙 전역에 여러 개발 및 탐사 프로젝트를 보유하고 있습니다.

이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 투자설명서를 통해 미국에서만 독점적으로 진행되었습니다. 회사는 정관에 따라 신주 발행에 대한 주주들의 우선권이 배제되었다고 언급했습니다.

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