Investing.com — BlackSky Technology Inc.(NYSE:BKSY) 주가는 1억 2,500만 달러 규모의 2033년 만기 전환 선순위 채권 사모 발행 계획 발표 후 5일 오전 (한국시간) 시간 외 거래에서 20% 이상 급락했습니다.

지리 공간 정보 회사인 BlackSky는 이번 채권이 증권법 Rule 144A에 따라 적격 기관 구매자에게 제공될 것이라고 밝혔습니다. BlackSky는 또한 최초 구매자에게 발행 후 13일 동안 최대 1,875만 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여할 계획입니다.

발표에 따르면 BlackSky는 조달 자금 중 약 1억 310만 달러를 차입금 상환 및 담보부 Term Loan Facility 해지에 사용할 예정입니다. 추가로 1,020만 달러는 담보부 회전 신용 공여 상환 및 해지에 투입됩니다. 나머지는 운전 자본, 운영 비용, 자본 지출 및 잠재적 전략적 투자 등 일반적인 기업 목적으로 사용될 것입니다.

이번 채권은 BlackSky의 무담보 채무로, 반년마다 이자가 지급됩니다. 전환 시 회사는 자체 재량에 따라 현금, Class A 보통주 또는 이 둘의 조합으로 결제할 수 있습니다. 구체적인 이자율, 전환율 및 기타 조건은 발행 가격이 결정될 때 결정됩니다.

이번 채권과 전환 시 발행될 수 있는 주식은 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 적격 구매자에게만 판매되거나 등록 요건 면제 조항을 통해 판매가 제한됩니다.

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