Investing.com - 리어링크 파트너스는 동물 건강 시장의 성장 전망 차이와 변화하는 역학 관계로 인해 엘란코 애니멀헬스(NYSE:ELAN)를 ’아웃퍼폼’으로 상향하고 조에티스(NYSE:ZTS)를 ’시장 수준’으로 하향 조정했습니다.

엘란코의 목표가는 14.50달러에서 18달러로 인상되었으며, 중개사는 새로운 미국 반려동물 건강 제품인 크레델리오 콰트로(Credelio Quattro)에 대한 초기 관심과 젠렐리아(Zenrelia)의 성장 모멘텀을 지적했습니다.

리어링크는 자체 수의사 설문조사와 채널 확인 결과 반려동물과 농장 동물 부문 모두에서 견인력이 증가하고 있다고 밝혔습니다.

이 회사는 엘란코가 향후 몇 년 동안 중간 한 자릿수 매출 성장과 마진 증가를 달성할 것으로 예상하며, 이는 2027년까지 중간에서 높은 십대 퍼센트의 EPS 성장을 지원할 것으로 보입니다. 이는 주식이 가장 낮은 배수로 거래됨에도 불구하고 그룹 내에서 가장 좋은 성과 중 하나입니다.

반면, 조에티스의 목표가는 180달러에서 155달러로 하향 조정되었으며, 리어링크는 기존 피부과 및 구충제 카테고리에서의 경쟁 증가와 주요 신제품인 리브렐라(Librela)의 모멘텀 둔화를 그 이유로 들었습니다.

리어링크는 여전히 조에티스가 매출과 이익 성장을 기록할 것으로 예상하지만, 엘란코와 Merck (NSE:PROR) 같은 경쟁사들이 시장 점유율을 확대함에 따라 성장 속도가 둔화될 것으로 보고 있습니다.

이 회사는 조에티스의 EPS 성장률이 향후 3년 동안 높은 한 자릿수에서 중간 한 자릿수 수준으로 완화될 것으로 예상합니다.

리어링크는 엘란코의 상향 조정은 출시 후 개선된 판매 및 마케팅 효율성에 의해 뒷받침되는 반면, 조에티스의 하향 조정은 단기 분기 실적보다는 경쟁 압력에 더 기반한다고 밝혔습니다.

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