일라이릴리, 3분기 강력한 성장 보고 및 2024년 가이던스 상향 조정

일라이릴리(NYSE: LLY)는 2024년 10월 30일 3분기 실적 발표에서 당뇨병 및 암 치료제인 Mounjaro와 Zepbound에 힘입어 42%의 매출 성장을 기록하며 강력한 재무 실적을 보여주었습니다. 회사의 전략적 투자와 파이프라인 개발로 지속적인 성장이 예상되며, 이는 2024년 매출 가이던스 상향 조정과 4분기 예상 성장에 반영되어 있습니다.

주요 요점

• 일라이릴리는 2024년 3분기에 올란자핀 포트폴리오 매각을 제외하고 42% 매출 증가를 보고했습니다.

• Mounjaro와 Zepbound 매출이 30억 달러를 넘어섰으며, Mounjaro의 미국 처방량은 전분기 대비 25% 증가했습니다.

• 회사는 2024년 매출 가이던스를 454억 달러에서 460억 달러로 상향 조정했으며, 4분기에 50% 성장을 예상하고 있습니다.

• 주당 순이익은 2023년 3분기 $0.10에서 $1.18로 증가했으나, 취득한 IPR&D 비용으로 인한 부정적 영향이 있었습니다.

• Ebglyss와 Kisunla의 미국 내 새로운 승인과 tirzepatide 및 donanemab에 대한 긍정적인 연구 데이터가 주요 파이프라인 성과였습니다.

• 아일랜드에 20억 달러, 인디애나 주의 Lilly Medicine Foundry에 45억 달러 등 제조 및 R&D 투자가 강조되었습니다.

• 회사는 주주들에게 16억 달러 이상을 환원했으며, Lucas Montarce를 CFO로 임명했습니다.

회사 전망

• 일라이릴리는 2024년 하반기 인크레틴 의약품 생산 목표를 초과 달성할 예정입니다.

• 회사는 2023년 4분기와 2025년 1분기에 강한 매출 성장을 예상하며, 2023년 11월 중순부터 수요 자극 활동을 계획하고 있습니다.

• 특히 자동 주사기에 대한 제조 투자로 2025년에 공급 능력이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

• 영국, 독일, 일본과 UAE, 사우디아라비아 같은 자가 부담 시장에서의 국제 시장 접근성 확대가 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

부정적 하이라이트

• 회사는 고객 서비스 수준에 영향을 미치는 물리적, 재정적 제약에 직면했습니다.

• Mounjaro의 수요 이니셔티브를 지원하기 위해 재고 관리 조정이 필요했습니다.

• 복합 약물이 수요에 미치는 영향에 대한 우려가 제기되었으며, 안전성과 규제 준수에 초점을 맞추고 있습니다.

긍정적 하이라이트

• 회사는 성장 궤도와 강력한 파이프라인 진전에 대한 자신감을 표명했습니다.

• 알츠하이머병 치료제 donanemab의 긍정적인 3상 결과와 Remternetug 및 Insulin efsitora alfa의 후기 임상 시험 진전이 보고되었습니다.

• 회사는 최근 FDA 승인과 다수의 2상 연구 시작으로 면역학 포트폴리오를 발전시키고 있습니다.

미달 사항

• 제기된 우려에도 불구하고 복합 약물로 인한 중대한 재무적 영향은 예상되지 않습니다.

Q&A 하이라이트

• 회사는 CDK4/6 억제제에 대한 새로운 경쟁자로 인한 시장 점유율 변화 가능성이 낮다는 등의 시장 역학에 대해 논의했습니다.

• Part D 개혁의 영향은 전반적으로 중립적일 것으로 예상됩니다.

• Mounjaro는 긍정적인 가격 역학을 보이고 있으며, Zepbound는 출시 단계에서 안정적입니다.

• 최초의 경구용 비만 치료제로서 orforglipron의 잠재적 시장 확대가 강조되었습니다.

• 회사는 Joe Fletcher의 후임으로 Mike Czapar를 새로운 투자자 관계 책임자로 맞이했습니다.

일라이릴리의 3분기 실적 발표는 회사의 강력한 실적과 미래 성장을 위한 전략적 포지셔닝을 보여주었습니다. R&D와 제조에 대한 상당한 투자, 주요 파이프라인 성과, 그리고 매출 가이던스 상향 조정과 함께 일라이릴리는 환자 치료 개선과 치료 접근성 확대에 전념하고 있습니다. 특히 주요 당뇨병 및 암 치료제에 대한 공급과 증가하는 수요의 조화에 초점을 맞춤으로써, 회사는 헬스케어 시장에서 지속적인 성공을 위한 좋은 위치를 확보하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

일라이릴리의 인상적인 3분기 실적은 InvestingPro의 주요 지표들로 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 7,572억 5,000만 달러로, 성장 궤도에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 이는 2024년 3분기에 보고된 42%의 강력한 매출 증가와 일치합니다.

InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 2분기 기준 일라이릴리의 지난 12개월 매출 성장률은 31.87%였으며, 2024년 2분기의 분기별 매출 성장률은 35.98%에 달했습니다. 이 수치들은 2024년 매출 가이던스 상향 조정을 고려할 때 지속될 것으로 예상되는 회사의 성장 모멘텀을 강조합니다.

InvestingPro 팁은 일라이릴리가 54년 연속 배당금을 지급해 왔다는 점을 강조하며, 이는 실적 발표에서 언급된 최근 16억 달러 이상의 주주 환원을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 일라이릴리의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상된다는 점입니다. 이는 회사가 보고한 주당 순이익 증가와 4분기에 예상되는 50% 성장과 일치합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 일라이릴리에 대한 18개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

회사의 강력한 재무 실적은 높은 밸류에이션 배수에 반영되어 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율이 102.49, 조정 P/E 비율이 68.0으로, 일라이릴리는 프리미엄 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 이는 특히 Mounjaro와 Zepbound 같은 약물의 성공을 고려할 때 투자자들이 회사의 미래 성장에 대해 높은 기대를 하고 있음을 시사합니다.

2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 일라이릴리의 80.75%의 매출총이익률은 강력한 가격 결정력과 효율적인 비용 관리를 나타내며, 이는 실적 발표에서 언급된 R&D 및 제조 확장에 대한 투자 능력을 뒷받침합니다.

이러한 InvestingPro 인사이트는 실적 발표 정보를 보완하여 제약 산업에서 일라이릴리의 현재 위치와 미래 전망에 대한 더 넓은 재무적 맥락을 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.