Investing.com — 스타우드 프라퍼티 트러스트(NYSE:STWD) 주가는 펀더멘털 인컴 프로퍼티스를 약 22억 달러에 인수하기로 최종 합의하고, 매입 자금 조달을 위해 2,550만 주를 공모한다는 발표 후 3.5% 하락했다.

마이애미 비치에 본사를 둔 이 부동산 투자 신탁(REIT)은 Brookfield Asset Management가 소유한 완전 통합형 넷 리스 부동산 운영 플랫폼인 펀더멘털을 인수할 예정이다. 이 계약에는 44개 주에 걸쳐 1,200만 평방피트에 달하는 467개 부동산 포트폴리오가 포함되며, 자산의 가중 평균 임대 기간은 17년, 평균 연간 임대료 인상률은 2.2%이다.

인수와 관련하여 스타우드는 자산 담보부 증권 부채 9억 달러를 포함하여 총 13억 달러에 달하는 펀더멘털의 기존 금융 시설을 인수할 예정이다. 회사는 현금 보유액과 부채 및 자본 조달을 통해 나머지 매입 가격을 충당할 계획이다.

자금 조달을 지원하기 위해 스타우드는 보통주 2,550만 주를 공모한다고 발표했으며, 인수 회사에는 최대 382만 5천 주를 추가로 구매할 수 있는 30일 옵션이 제공된다. BofA Securities와 Wells Fargo Securities가 이번 공모의 공동 북 러닝 매니저 역할을 수행할 예정이다.

이번 인수를 통해 펀더멘털의 28명으로 구성된 팀이 스타우드 산하로 들어오게 되며, 부동산 기획, 신용 및 부동산 인수, 포트폴리오 관리 및 자본 시장 역량이 강화될 것이다. 포트폴리오에는 56개 산업 분야의 92개 임차인에게 임대된 부동산이 포함되어 있으며, 100% 점유율을 보이고 있다.

스타우드 프라퍼티 트러스트의 사장인 제프리 디모디카는 "기존 부채의 예상 차환 및 예상 인수 규모를 고려한 후 이번 투자가 배당 가능 이익을 증가시킬 것으로 예상하며, 목표 수익률로 더 많은 자본을 투입함에 따라 이러한 증가 효과는 더욱 커질 것이다."라고 말했다.

이번 거래는 통상적인 종료 조건에 따라 2025년 7월 23일경에 완료될 것으로 예상된다.

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