Investing.com — Aura Minerals Inc.는 화요일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에서 주당 24.50달러에 거래를 시작했으며, 이는 기업공개(IPO) 가격인 24.25달러를 약간 상회하는 수준이다.

금 및 구리 생산 업체인 Aura Minerals는 월요일 보통주 8,100,510주에 대해 주당 24.25달러로 미국 IPO 가격을 책정했다. 이 회사는 티커 심볼 "NASDAQ:AUGO"로 거래되고 있다.

Aura Minerals는 이번 공모의 주된 목적은 주요 상장 장소를 미국 증권 거래소로 이전하는 것이며, 이는 회사의 보통주 유동성을 증가시키고 글로벌 자본 시장에 대한 광범위한 접근을 통해 주주 기반을 다양화할 것이라고 밝혔다.

회사는 이번 공모를 통해 조달된 순수익금을 Mineração Serra Grande S.A. 인수 자금과 해당 인수와 관련된 잠재적 자본 지출을 포함하여 사업 강화에 사용할 계획이다.

추가 수익금은 Era Dorada 및 Matupá와 같은 개발 프로젝트의 잠재적 발전과 포트폴리오의 광물 매장량 및 자원을 확장하기 위한 탐사 이니셔티브를 포함하여 전략적 성장 이니셔티브를 지원하기 위한 유동성을 제공할 것이다. 나머지는 일반적인 기업 목적으로 사용될 것이다.

이번 공모와 관련하여 Aura는 인수자에게 공모 가격에서 인수 할인 및 수수료를 뺀 가격으로 최대 1,215,077주의 보통주를 추가로 매수할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.

BofA Securities와 Goldman Sachs & Co. LLC가 이번 공모의 글로벌 코디네이터 역할을 수행하고 있으며, BTG Pactual과 Itaú BBA가 공동 북러너 역할을 수행하고 있다. Bradesco BBI, National Bank of Canada Financial Markets, RBC Capital Markets 및 Scotiabank는 공동 관리자 역할을 수행하고 있다.

Aura Minerals는 토론토 증권 거래소(Toronto Stock Exchange)에서 "TSX:ORA"로, 브라질 B3 거래소에서 "B3:AURA33"으로, OTCQX에서 "OTCQX:ORAAF"로도 상장되어 있다.

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