Investing.com — Jefferies의 분석가 Brent Thill이 게임 소프트웨어 회사인 유니티 소프트(유니티 소프트, NYSE:U)에 대한 목표 주가를 기존 29달러에서 스트리트 최고치인 35달러로 상향 조정한 후, 수요일 개장 전 거래에서 유니티 소프트웨어 주가가 8% 상승했습니다.

이번 목표 주가 상향은 유니티 소프트의 Vector 제품에 대한 긍정적인 분위기가 개선된 데 따른 것입니다. Thill은 2분기에 긍정적인 언급이 1분기의 7건에서 9건으로 증가했다고 언급했습니다. 또한 광고 수익률(ROAS)이 이전 분기의 5%-7% 범위에서 10%-20% 범위로 향상되었다고 강조했습니다.

Thill은 고객에게 보내는 메모에서 "Vector의 영향은 여러 분기에 걸쳐 나타날 것으로 예상되며, 분기별 개선에 전반적으로 고무되어 있습니다."라고 썼습니다. 분석가는 또한 2025년 점유율 의향이 1분기 설문 조사에서 19bp에서 YoY 119bp로 증가한 것을 관찰했습니다.

유니티 소프트의 엔진 사업에 대해 Thill은 유니티 6 사용량이 응답자의 50%에 육박하고 있으며 현재 가장 많이 사용되는 유니티 소프트 엔진으로, 회사의 Create 부문에서 안정적인 성장을 나타내고 있다고 지적했습니다.

Thill은 "Grow 개선에 힘입어 ’25년 및 ’26년 수익을 각각 2% 및 3% 상향 조정합니다."라고 언급했습니다. 분석가는 현재 유니티 소프트의 Grow 부문이 2025년에 YoY 2% 증가할 것으로 예상하며, 이는 이전 추정치인 -1%에서 수정되었으며, 2026년에는 YoY 10% 성장할 것으로 예상하며, 이는 이전의 8%에서 증가했습니다.

Jefferies는 또한 2025년과 2026년 EBITDA 추정치를 각각 11%와 9% 상향 조정했으며, 새로운 목표 주가는 2026년 예상 EBITDA의 32배를 기준으로 합니다.

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