Investing.com - UBS에 따르면, 테슬라(NASDAQ:TSLA)는 2분기 실적 발표 시즌을 앞두고 리비안(NASDAQ:RIVN)과 퀀텀스케이프(NYSE:QS)와 함께 미국에서 가장 많이 공매도된 자동차 주식 3개 중 하나로 꼽혔습니다.

최신 "종합 군집화 요인"에 따르면 이 세 종목은 자동차, 자동차 부품 및 자동차 기술 분야에서 공매도 포지션 목록의 상위를 차지하고 있습니다.

UBS는 프라임 브로커리지 보유량, 13F 신고서, 주식 대출 데이터 및 내부 분석을 사용하여 군집화 점수를 구성합니다.

"당사 커버리지에서 가장 군집화된 롱 포지션은 현재 암페놀(NYSE:APH), GM(NYSE:GM) 및 Aptiv(NYSE:APTV)이며, 가장 군집화된 숏 포지션은 RIVN, QS 및 TSLA입니다"라고 분석가들은 밝혔습니다.

테슬라의 숏 군집화 점수는 7월 11일 기준 -6.99로, 전주 -6.70에서 악화되었으며, UBS 순위에서 최하위 등급에 꾸준히 머물러 있습니다. 전기차 OEM 중에서는 리비안이 -13.46, 퀀텀스케이프가 -12.10으로 군집화가 매우 부정적인 상태를 유지하고 있습니다.

반면, 전통적인 OEM은 롱 포지션 관심이 유지되었습니다. GM은 현재 UBS 커버리지에서 두 번째로 군집화된 롱 종목으로, 군집화 점수가 25.00입니다.

포드(NYSE:F)의 숏 군집화는 6월 중순부터 7월 초까지 감소했지만 지난 주에 다시 증가했습니다. UBS는 이것이 "일부 높아진 기대치와 GM 대비 상승된 상대적 P/E 배수를 반영한 것"이라고 말했습니다.

공급업체 부문에서는 APTV가 가장 급격한 변화 중 하나를 보였습니다. 롱 군집화 점수는 20.53으로 상승하여 2023년 8월 이후 보지 못한 수준에 도달했습니다.

APH는 커버리지 대상 모든 종목 중 가장 큰 절대 군집화 점수를 보였으며, 25.90까지 상승했습니다. "APH는 롱 군집화에서 두 번째로 큰 증가를 보였으며 현재 당사 커버리지에서 가장 군집화된 롱 포지션입니다"라고 UBS는 말했습니다.

지난 3개월 동안 은행은 APH와 APTV가 군집화 점수에서 가장 큰 긍정적 변화를 보였으며, 가장 큰 하락은 CarGurus (NASDAQ:CARG)와 TSLA에서 나타났다고 밝혔습니다.

군집화 역학은 다른 여러 종목에서도 변화했습니다. Visteon (NASDAQ:VC)은 처음에 롱 포지션 관심이 증가했다가 지난 주에 하락을 보였으며, Lear (NYSE:LEA)는 롱 포지션 군집화가 감소했습니다.

커넥터 및 센서 그룹에서는 TE Connectivity (NYSE:TEL)와 Sensata Technologies Holding NV(NYSE:ST)의 군집화가 비교적 평평하게 유지되었습니다.

UBS는 군집화를 유용한 위험 인식 도구로 보고 있으며, 집중된 숏 포지션은 실적 발표 시즌에 급격한 반전에 취약할 수 있다고 지적합니다. 그러나 보고서는 현재 더 넓은 자동차 하위 섹터 전반에 걸쳐 "어느 한쪽으로 크게 기울어진 것은 없다"고 덧붙였습니다.

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