Investing.com - 미국 주식 선물이 소폭 하락했으며, 시장은 혼합된 소비자물가 데이터의 영향을 소화하고 더 많은 인플레이션 지표를 준비하고 있습니다. 다수의 미국 기업들이 최신 분기 실적을 발표할 예정이며, 유럽의 반도체 장비 공급업체 ASML(AS:ASML)은 미국의 관세 인상으로 인한 역풍 가능성 등으로 2026년 성장을 확신할 수 없다고 경고했습니다. 무역 전선에서는 도널드 트럼프 대통령이 8월 1일 "상호" 관세 인상 시행 기한이 다가오는 가운데 인도네시아와의 새로운 무역 협정을 발표했습니다.

1. 선물 하락

미국 주식 선물은 수요일 투자자들이 새로운 기업 실적과 도매 생산자 물가 상승의 주요 지표에 주목하면서 하락했습니다.

03:37 ET(07:37 GMT) 기준, 다우 선물 계약은 91포인트(0.2%) 하락했고, S&P 500 선물은 15포인트(0.2%) 하락했으며, 나스닥 100 선물은 75포인트(0.3%) 하락했습니다.

30개 종목으로 구성된 다우존스와 벤치마크 S&P 500은 전 거래일에 하락했으며, 시장은 예상과 대체로 일치했지만 관세 압력에 노출된 여러 제품의 비용 가속화를 보여준 6월 인플레이션에 주목했습니다.

연방준비제도(Fed)가 이번 달 예정된 회의에서 금리를 인하하지 않을 것이라는 전망은 이러한 수치 발표 이후 거의 확실시되고 있으며, 이는 트럼프 대통령과 제롬 파월 Fed 의장 간의 긴장이 고조될 가능성을 시사합니다. 트럼프는 파월을 해임할 가능성을 시사했으며, 파월이 Fed에 신속한 금리 인하를 요구한 트럼프의 요청을 무시한 것에 분노를 표했습니다.

한편, 분기별 실적 발표 시즌의 비공식적 시작을 알리는 주요 은행들의 실적은 대체로 예상치를 상회했지만, 여전히 혼합된 반응을 얻었습니다. JP모건 주가는 소폭 하락했고 씨티그룹(NYSE:C)은 3.7% 상승했으며, 웰스파고는 연간 순이자 수익 전망을 하향 조정한 후 5.5% 하락으로 마감했습니다.

2. 미국-인도네시아 무역 협정 발표

트럼프 대통령은 화요일 미국이 동남아시아 국가인 인도네시아와의 무역 협정의 일환으로 인도네시아 상품에 19%의 관세를 부과할 것이라고 발표했습니다.

인도네시아는 현재 10%의 균일 관세율을 적용받고 있으며, 자국으로 들어오는 미국 수출품에 관세를 부과하지 않고 있습니다. 이 협정은 또한 중국에서 인도네시아를 통해 미국으로 상품을 우회하는 관행인 "환적"에 대한 벌금 요율도 포함하고 있습니다.

이 협정은 백악관이 영국, 중국, 베트남과의 예비 또는 기본 협정을 발표한 후에 이루어졌습니다.

트럼프는 더 많은 협정이 진행 중이라고 말했으며, 소위 "상호" 관세가 발효되는 8월 1일 마감일이 다가오고 있습니다. 백악관은 트럼프가 4월에 처음 관세를 발표했을 때 시장이 크게 동요한 후 이전에 지연되었던 마감일이 이번에는 변경되지 않을 것이라고 밝혔습니다.

예일 예산 연구소의 최근 추정에 따르면, 일요일 기준 트럼프의 관세 발표에 따라 평균 관세율은 20.6%로 상승할 것으로 예상되며, 이는 1월 트럼프의 재집권 이전 2~3%에서 크게 상승한 수치입니다.

3. ASML 실적 발표

ASML은 네덜란드 반도체 장비 공급업체가 예상을 상회하는 2분기 주문을 보고했음에도 불구하고 2026년에 성장을 달성하지 못할 수 있다고 경고했습니다.

회사 웹사이트에 게시된 인터뷰에서 크리스토프 푸케 CEO는 특히 관세와 관련된 "거시경제적, 지정학적" 요인이 제시하는 도전을 지적했습니다.

"우리는 여전히 2026년 성장을 준비하고 있지만, 현 단계에서는 이를 확인할 수 없습니다"라고 푸케는 말했습니다.

이 업데이트는 많은 분석가들이 기대했던 것만큼 안심이 되지 않았으며, 2025년 하반기 초기 단계에서 전 세계 기업들이 직면한 불투명한 운영 환경을 강조했습니다. ASML 주가는 유럽 거래 초반에 6% 이상 하락했습니다.

그러나 실적 전선에서 모든 것이 암울한 것은 아니었습니다. 까르띠에 소유주인 리슈몽(SIX:CFR)은 6월에 끝난 분기 매출이 54억 유로로 6% 증가했으며, 이는 시계 부문의 약세를 상쇄한 강력한 주얼리 수요 덕분에 대체로 기대치를 충족했습니다.

4. 미국 기업 실적 발표 예정

분기별 실적 발표 시즌이 본격화되면서 수요일에 많은 미국 기업들이 실적을 발표할 예정입니다.

뱅크오브아메리카 (NYSE:BAC), 모건 스탠리, 골드만삭스와 같은 주요 금융기관들이 발표 예정이며, 이들은 향후 몇 개월 동안 금융 부문이 어떻게 전개될 것으로 예상하는지에 대한 더 많은 통찰력을 제공할 수 있습니다.

제약 산업 상태에 대한 첫 번째 통찰은 뉴트로지나 스킨케어 제품과 아큐브 콘택트렌즈 브랜드를 보유한 존슨앤존슨(NYSE:JNJ)에서 나올 수 있습니다.

장 마감 후에는 유나이티드 항공이 실적을 발표할 예정입니다. 경쟁사인 델타항공(NYSE:DAL)은 지난주 한때 철회했던 가이던스를 재개했으며, 하반기 수요 안정화와 업계 공급 감소에 대한 기대를 인용하며 이는 가용 좌석당 수익을 강화할 수 있다고 밝혔습니다.

5. 미국 PPI, 베이지북 발표 예정

투자자들은 수요일에 6월 생산자물가지수(PPI) 형태의 또 다른 주요 인플레이션 지표를 분석할 기회를 갖게 됩니다.

경제학자들은 6월까지 12개월 동안의 헤드라인 PPI가 5월의 2.6%에서 소폭 하락한 2.5%를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 월간 기준으로는 이전 0.1%보다 약간 빠른 0.2% 상승할 것으로 예상됩니다.

연준의 베이지북도 발표될 예정입니다. 연간 8회 발행되는 이 보고서는 기업, 경제학자, 시장 전문가 및 기타 출처와의 인터뷰를 포함한 현재 경제 상황에 대한 일화적 정보를 모아 제공합니다.

"베이지북은 경제 데이터에 영향을 미치는 모든 요소들을 고려할 때 현재 환경에서 더욱 중요해졌으며, 국내 경제에서 계속되는 스태그플레이션 요인(무역 마찰로 인한 성장 역풍과 가격 상승 압력)을 반영할 가능성이 높습니다"라고 Vital Knowledge의 분석가들은 고객들에게 보낸 메모에서 밝혔습니다.

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