실적 발표: Standard Chartered, 견고한 3분기 실적 보고 및 가이던스 상향 조정

Standard Chartered PLC (STAN.L)는 2024년 3분기 실적이 크게 개선되었다고 보고했습니다. 수익은 12% 증가했고 세전 이익은 41% 상승했습니다. 이러한 성공은 자산관리 솔루션의 뛰어난 실적과 글로벌 마켓의 견고한 성장에 기인한 것으로, 은행은 올해 수익 성장 전망을 약 10%로 상향 조정했습니다. 은행의 국경 간 기업 및 투자 뱅킹에 대한 전략적 집중과 부유층 고객을 위한 자산관리 서비스 확대로 인해 향후 5년간 이 분야에 대한 투자를 15억 달러로 두 배 늘리기로 결정했습니다.

주요 요점

• 순이자 수익은 9% 증가한 26억 달러를 기록했으며, 비이자 수익은 15% 성장했습니다.

• 보통주자본비율(CET1)은 14.2%로 보고되었으며, 이는 15억 달러의 자사주 매입의 영향을 반영합니다.

• 영업 비용은 2% 소폭 상승했으며, 신용 손상 추세는 양호한 상태를 유지했습니다.

• 회사의 구조조정 전략에는 부유층 고객에 대한 집중과 덜 전략적인 기업 및 투자 뱅킹 고객과의 관계 종료가 포함됩니다.

• 유형자본이익률(RoTE) 목표는 2026년까지 약 13%로 상향 조정되었으며, 주주 배당 목표는 2026년까지 최소 80억 달러로 증가했습니다.

회사 전망

• 은행은 자산관리 역량을 강화하기 위해 15억 달러를 투자할 계획이며, 18~24개월 내에 투자 수익을 기대하고 있습니다.

• 부유층 세그먼트의 수익은 중기적으로 자산관리(WRB) 부문의 3분의 2에서 약 4분의 3로 증가할 것으로 예상됩니다.

• 은행은 대중 시장에서 철수하지 않지만 중요한 영향을 미칠 수 있는 영역에 전략적으로 집중하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 신용 수요 성장은 한 자릿수로 둔화될 것으로 추정됩니다.

• 4분기에는 자산관리 부문의 계절적 하락이 예상됩니다.

긍정적 하이라이트

• 은행은 강력한 기본 동인에 힘입어 자산관리 부문에서 32%의 성장률을 기록했습니다.

• 은행의 전략적 투자와 자원 재배치는 성장과 수익을 향상시키고 비즈니스 모델을 단순화할 것으로 예상됩니다.

미달 사항

• 2025년 "Fit for Growth" 이니셔티브와 관련된 잠재적 비용이 자본 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.

Q&A 하이라이트

• 경영진은 자산관리 수익 성장에 대한 경기부양 요인의 영향을 인정했지만 기본적인 동인에 대해서는 긍정적인 입장을 유지했습니다.

• 자산관리 성장을 위한 투자 단계는 2023년 후반부터 2024년에 걸쳐 시작될 예정이며, Prudential과 같은 강력한 파트너십에 초점을 맞출 것입니다.

Standard Chartered는 주요 시장에서의 종합 은행 모델에 대한 약속과 수익성 있는 세그먼트 추구에 대한 전략적 방향에 자신감을 유지하고 있습니다. 회사의 부유층 고객층으로의 전략적 전환과 비핵심 자산의 매각은 적응력과 장기적 성장에 대한 집중을 보여줍니다. 잠재적인 도전에도 불구하고, 은행의 리더십은 꾸준한 수익 성장과 벤처 사업에서의 자본 이득 달성에 대해 낙관적입니다.

InvestingPro 인사이트

Standard Chartered의 강력한 3분기 실적은 InvestingPro 데이터에서 강조된 바와 같이 최근의 시장 성과에 반영되어 있습니다. 은행의 주가는 지난 6개월 동안 33.56%, 지난 1년 동안 54.02%의 인상적인 총수익률을 보여주었습니다. 이는 회사가 보고한 12%의 수익 증가와 41%의 세전 이익 상승과 일치합니다.

InvestingPro 팁에 따르면 Standard Chartered는 4년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주 가치 증대에 대한 회사의 약속을 뒷받침합니다. 이는 특히 2026년까지 최소 80억 달러로 상향 조정된 회사의 주주 배당 목표와 관련이 있습니다.

2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율 10.41과 조정된 P/E 비율 8.79는 주식이 수익 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 Standard Chartered가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.

회사가 자산관리와 기업 뱅킹에 상당한 투자를 계획하고 있지만, InvestingPro 팁은 Standard Chartered가 현금을 빠르게 소진하고 있다고 경고합니다. 이는 특히 향후 5년간 15억 달러 투자 계획을 고려할 때 투자자들에게 우려 사항이 될 수 있습니다.

더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Standard Chartered에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.