Investing.com — Everplay Group PLC가 고무적인 상반기 거래 업데이트를 발표한 가운데, RBC는 Outperform 추천을 유지하며 목표 주가를 이전 추정치에서 405p로 상향 조정했습니다.

이 게임 회사의 Team17 사업부는 어려운 2024 회계연도 이후 2025 회계연도에 출시될 신규 타이틀이 더 나은 성과를 보이면서 실적이 개선되었습니다.

Steam에서 95% 긍정적인 평가를 받은 29.99파운드짜리 타이틀인 Date Everything!이 뛰어난 성과를 거두었으며, Sworn 및 Nice Day for Fishing도 상반기 실적에 긍정적인 기여를 했습니다.

회사의 상향된 기대치는 주로 Team17에 의해 주도되었으며, Team17은 백 카탈로그에서 더 높은 마진의 자체 지적 재산(IP)의 성장을 더 잘 제공했습니다.

이러한 성장은 Astragon 사업부의 약간 더딘, 더 낮은 마진의 실물 판매를 상쇄하고도 남았습니다.

하반기를 내다보면 Everplay는 Astragon의 자체 출시 2개, Team17의 신규 타이틀 6~8개, 8월 StoryToys에 출시될 Lego Bluey를 포함한 여러 잠재적 촉매제를 보유하고 있습니다.

인수 측면에서 Everplay는 Hammerwatch 프랜차이즈와 다른 IP 2개를 인수하여 백 카탈로그를 다양화하는 데 약 800만 파운드를 지출했습니다.

규모가 큰 거래는 아니지만 이러한 인수는 회사의 전략과 일치하며, RBC는 향후 2~3년 내에 새로운 Hammerwatch 타이틀이 출시될 것으로 예상하고 있습니다.

기존의 Hammerwatch 타이틀 4개는 평균 Steam 사용자 점수가 80%로 인상적입니다.

업데이트에 따라 RBC는 2025 회계연도에 대한 조정 EBITDA 추정치를 약 2%, 2026년 및 2027 회계연도 모두에 대해 0.6% 늘렸습니다.

은행은 또한 자체 IP 판매 증가와 회사의 M&A 전략의 유망한 시작을 반영하여 2026 회계연도 EV/EBITDA 목표 배수를 9.5배에서 10.5배로 상향 조정했습니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.