Investing.com — RBC에 따르면 화요일, 미국 주요 은행 5곳이 2025년 2분기 실적을 발표했으며, 모두 주당 순이익(EPS) 추정치를 상회했다.

뱅크오브뉴욕 멜론(NYSE:BK), 씨티그룹(NYSE:C), JP모건 체이스(NYSE:JPM), 스테이트 스트리트(NYSE:STT), 웰스 파고(NYSE:WFC)는 모두 애널리스트의 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했으며, 이에 RBC는 5개 기관 모두의 EPS 추정치를 상향 조정했다.

이번 호실적은 올 상반기 고조된 경제 불확실성 속에서도 은행 부문의 회복력을 입증한다. 신용 건전성은 양호한 수준을 유지했으며, 대손충당금 및 순상각액은 예상치를 상회했다.

5개 은행 모두의 자본 수준은 견조했으며 규제 요건을 편안하게 상회하여 2분기에 활발했던 자사주 매입이 향후 12개월 동안에도 두드러지게 유지될 것임을 시사한다. 이는 특히 씨티그룹, JP모건 체이스, 웰스 파고의 스트레스 자본 완충 장치가 낮아졌다는 점을 고려할 때 더욱 그렇다.

순이자수익은 5개 은행 전체에서 이전 분기 대비 평균 3.2% 증가했다. 2분기 평균 순이자 마진은 1.97%로, 이전 분기보다 3bp 하락했다.

RBC는 대부분의 커버 은행의 순이자수익이 자금 조달 비용이 수익 자산 수익률보다 빠르게 감소함에 따라 2024년 2분기/3분기에 바닥을 쳤다고 언급했다.

핵심 비이자수익은 엇갈렸지만 이전 분기 대비 평균 1.2%, 전년 동기 대비 6.6% 증가했다. 이러한 성장은 전년 동기 대비 강력한 투자 은행 수익 덕분이었다.

거래 수익은 시장 변동성으로 인해 씨티그룹, JP모건 체이스, 웰스 파고의 주식 거래가 활발해지면서 강세를 보였다.

스테이트 스트리트와 뱅크오브뉴욕 멜론은 모두 핵심 비이자수익에서 강세를 보였으며, 자산 수탁 및 자산 관리 수준이 높아지면서 전년 대비 높은 성장률을 기록하며 순차적으로 한 자릿수 중반 상승률을 보였다.

운영 비용은 엇갈려 순차적으로 평균 0.7% 감소한 반면 전년 동기 대비 3.9% 증가했다.

높은 임금과 기술 지출은 비이자 비용 증가의 주요 요인으로 작용하고 있다.

신용 건전성 지표는 긍정적인 상태를 유지했으며, 비수익 자산 수준은 건전하게 유지되고 신용 비용은 관리 가능한 수준을 유지했다.

은행들은 순상각률이 순차적으로 평균 4bp 감소한 반면, 비수익 자산 비율은 순차적으로 2.2% 증가했다.

2025년 2분기 유형 자산 장부가치 및 주당 장부가치 증가율은 각각 평균 12% 및 9.7%였다.

스테이트 스트리트는 주당 유형 자산 장부가치 17% 증가, 주당 장부가치 전년 대비 12% 증가로 선두를 달렸다.

RBC는 수요일 실적을 발표하는 은행들도 강력한 거래 실적, 건전한 신용 건전성, 완만한 순이자수익 증가, 견조한 자사주 매입, 주당 장부가치 전년 대비 증가 등 유사한 추세를 보일 것으로 예상한다.

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