[인포스탁데일리=박상철 기자]

인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 뉴스를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

코스피 지수는 0.41% 상승한 3215.28에 마감했다.

수급별로는 외국인이 2141억 순매수, 개인과 기관은 각각 3111억, 206억 순매도했다. 선물시장에서는 개인과 기관이 각각 1338계약, 5416계약 순매수, 외국인은 7264계약 순매도했다.

정부는 이날 국무회의에서 상법 일부개정 법률 공포안을 의결했다. 이는 지난 3일 여야 합의로 국회 본회의를 통과한 지 12일 만으로 이번 개정안에는 ’주주 충실 의무’ 외에도 이사 직무 수행시 주주 이익 보호 및 전체 주주 이익을 공평하게 대우하도록 규정했다. 최대주주와 특수관계인의 감사위원 선임·해임시 발행주식 총수의 3%로 제한하는 3%룰도 포함됐다. 이사 충실 의무 대상 확대는 공포 후 즉시 시행, 3%룰의 경우 공포 1년 뒤 시행, 전자 주총 의무 개최 규정 등은 27년 1월1일부터 적용될 예정이다.

외국인의 순매수가 전기전자 업종에 집중된 가운데, 삼성전자 (KS:005930)(+1.92%)가 2% 가까이 상승했다. 미국 정부가 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) AI칩 H20 중국 판매 승인 소식 등이 호재로 작용했다. 폴란드 2차 납품 및 실적 개선 기대감 등에 풍산(+17.22%), 엠앤씨솔루션(+9.21%), 한화에어로스페이스(+5.08%), 한국항공우주(+4.10%), LIG넥스원(+3.57%), 한화시스템(+2.80%) 등 방산주가 상승했다. SMR 및 대형원전 등 원전 사업 수주 본격화 기대감 등에 두산에너빌리티(+8.47%), 한신기계(+4.91%), 현대건설(+3.37%) 등 원전 테마도 상승했다. 메타, AI 데이터센터 구축 계획 발표 및 트럼프, 100조원 규모 AI·에너지 투자 계획 발표 예정 소식 등에 일진전기(+8.60%), 산일전기(+5.37%), HD현대일렉트릭(+5.22%), LS ELECTRIC(+5.10%) 등 전선/전력설비 테마도 상승했다.

반면, 삼성화재(-6.27%), 서울보증보험(-4.79%), 한화손해보험(-3.63%), 현대해상(-3.14%), 한화생명(-2.36%), 한화투자증권(-2.51%), 유진투자증권(-2.15%), 한국금융지주(-2.02%) 등 보험/증권주는 부진했다. JP모건의 투자의견 하향 및 스테이블코인 관련주 하락 속 카카오페이(-3.44%)는 3거래일 연속 하락했다.

달러-원 환율은 오후 3시30분 기준 1380.2원으로 전거래일대비 2.8원 하락했다.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 1.1bp 하락한 2.463%, 10년물은 전일 대비 0.9bp 하락한 2.877%를 기록했다.

3년 국채선물은 전일대비 4틱 오른 107.18 마감했다. 투신과 은행이 각각 2576계약, 916계약 순매수, 외국인은 2443계약 순매도했다. 10년 국채선물은 전일대비 5틱 오른 117.70 마감했다. 금융투자가 3557계약 순매수, 외국인은 2264계약 순매도했다.

코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈렸다. 두산에너빌리티(+8.47%), 한화에어로스페이스(+5.08%), HD현대중공업(+1.94%), 삼성전자(+1.92%), HMM (KS:011200)(+1.76%), 하나금융지주(+0.94%), KB금융 (KS:105560)(+0.93%), 셀트리온 (KS:068270)(+0.90%), LG에너지솔루션(+0.48%), NAVER(+0.20%) 등이 상승했다. 반면, 기아(-2.91%), 현대차 (KS:005380)(-2.76%), 현대모비스(-2.54%), 카카오 (KS:035720)(-1.89%), 삼성생명(-1.56%), 신한지주(-1.39%), 삼성물산(-1.20%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(-1.06%), SK하이닉스 (KS:000660)(-0.50%), POSCO홀딩스(-0.16%) 등은 하락했다.

서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 사진=뉴스1

코스닥 지수는 1.69% 상승한 812.88에 마감했다.

수급별로는 외국인이 715억 순매수, 개인과 기관은 각각 461억, 168억 순매도했다.

구글 모회사 알파벳, 비만치료제 기업 멧세라 지분 투자 소식 등에 펩트론(+22.27%), 디앤디파마텍(+15.93%), 블루엠텍(+9.79%), 인벤티지랩(+9.33%), DXVX(+3.60%) 등 비만치료제 테마가 상승했다. 알테오젠 (KQ:196170)(+5.39%), HLB (KQ:028300)(+0.58%), 삼천당제약(+2.85%), 코오롱티슈진(+3.67%), 에이비엘바이오(+10.41%), 보로노이(+2.09%) 등 제약/바이오 관련주도 상승했다. 이날 신규 상장한 아우토크립트(+40.23%)는 장중 한때 68% 넘게 상승하기도 했으나 상승폭을 다소 반납한 채 거래를 마감했다. 오픈AI에 자체 개발 휴머노이드 로봇 연내 공급 소식 등에 로보티즈(+22.40%)가 급등했고, 로보스타(+6.24%), 유일로보틱스(+5.52%), 클로봇(+3.34%) 등 로봇주가 상승했다.

반면, 비트맥스(-15.15%), 우리기술투자(-10.64%), 티사이언티픽(-9.68%), 위지트(-5.81%) 등 가상화폐(비트코인 등) 테마는 하락했다. 베노티앤알(-10.83%)은 199.99억원 규모 3자배정 유상증자, 300억원 규모 CB 발행 결정 등에 급락했다.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 상승했다. 펩트론(+22.27%), 케어젠(+12.09%), 에이비엘바이오(+10.41%), 알테오젠(+5.39%), 파마리서치(+4.59%), 코오롱티슈진(+3.67%), 클래시스(+3.51%), 실리콘투 (KQ:257720)(+3.51%), 휴젤(+3.47%), 삼천당제약(+2.85%), 레인보우로보틱스(+2.62%), JYP Ent.(+1.47%), 리가켐바이오(+1.41%), 리노공업(+0.78%) 등이 상승했다. 반면, 펄어비스(-2.83%), 에코프로(-1.26%), 에스엠(-0.52%), 에코프로비엠 (KQ:247540)(-0.19%) 등은 하락했다. 이오테크닉스는 보합세를 보였다.

■ 미국증시

이날 뉴욕증시는 6월 소비자물가지수(CPI) 반등에 따른 인플레이션 우려 부각 및 은행주 실적 실망감 등이 부담으로 작용했지만, 엔비디아가 큰 폭의 상승세를 보이면서 혼조세로 장을 마감했다.

뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 0.38% 하락한 4만4023.29에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.18% 상승한 2만677.80에, S&P500 지수는 0.40% 하락한 6243.76에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 1.27% 상승한 5718.61에 장을 마감했다.

6월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상치에 부합하거나 밑돌았지만, 전월 대비 상승폭이 확대되면서 인플레이션 우려가 재부각되는 모습이다. 미국 노동부는 6월 전품목 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.3% 상승했다고 발표했다. 이는 시장 예상치에 부합하는 수치지만, 5월의 0.1% 상승보다 0.2%포인트 확대됐다. 전년 동월 대비로도 2.7% 상승해 시장 예상치에 부합했지만, 마찬가지로 5월의 2.4%보다 0.3%포인트 높아졌다. 변동성이 큰 식료품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.2%, 전년 동월 대비 2.9% 각각 상승해 시장 예상치는 소폭 밑돌았지만, 전월과 비교해 상승폭은 커졌다.

사진=엔비디아

특히, 가정용품과 생활필수품 등에서 관세 여파가 나타나기 시작했다는 점이 불안 요인으로 지목됐다. 가정용 가구 및 용품의 가격은 5월 대비 1.0% 상승해 지난 2022년 1월 이후 가장 높았다. 가전제품은 1.9%나 상승했고, 비디오 및 오디오 제품의 가격도 1.1%, 장난감 가격은 1.8%, 의류 가격은 0.4% 각각 상승했다.

글로벌 금융 서비스 회사 이바이의 매슈 라이언 시장 전략 총괄은 “6월 CPI 보고서는 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세가 물가를 끌어올리는 데 영향을 미쳤다는 것을 사실상 확인시켜줬다”며, “근원 수치는 다소 빗나갔으나 주요 물가 지표와 전품목 및 근원 수치 모두 4개월 만에 최고치를 기록한 데다, 8월 1일에 추가 관세가 발효될 경우 인플레이션 압력은 더 가중될 가능성이 매우 크다”고 분석했다.

리건캐피털의 스카일러 와인앤드 최고투자책임자(CIO)는 “6월 CPI가 예상에 부합하는 수준으로 나와 안도감을 느꼈으나, 관세로 인해 인플레이션 심판이 올 가능성이 매우 크다”고 경계했다. 토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행 총재는 가격 압박이 커지고 있다고 진단했다. 바킨 총재는 블룸버그 뉴스와의 인터뷰에서 “인플레이션을 겪은 공급업체들은 비용 압박을 전가하려 하고 있고, 소비자들은 이미 인플레이션에 지쳐 소비를 줄이고 있다”고 언급했다.

CPI 경계감 속에 9월 금리 인하 기대감은 약화되는 모습이다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 장 마감 무렵 연방준비제도(Fed)가 9월 금리를 현재 연 4.25~4.5%에서 0.25%포인트 인하할 가능성은 54.4%로, 전일보다 하락했다. 반면 7월 동결 가능성은 97.4%까지 상승했다.

주요 은행들의 실적 실망감도 투자심리를 위축시키는 요인으로 작용하고 있다. 웰스파고는 2분기 순이익이 시장 예상을 웃돌았지만, 순이자수익 전망치를 하향 조정하면서 주가는 5% 넘게 하락했다. JP모건체이스는 투자은행 및 트레이딩 부문 실적이 호조를 보이며 시장 예상을 상회했지만, 주가는 소폭 하락했다. 블랙록은 분기 매출이 예상치를 밑돌면서 5% 가까이 하락했다. 다만, 씨티그룹은 2분기 실적이 시장 전망을 웃돌면서 4% 넘게 상승했다.

한편, 미국 정부가 엔비디아의 H20 칩에 대한 중국 수출 제한 조치를 해제하면서 시가총액 1위 종목인 엔비디아가 4% 넘게 상승해 기술주 투자심리를 다소 개선시키는 모습이다. 중국을 방문 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 미국 정부가 자사 인공지능(AI) 칩 H20의 중국 수출을 승인했다고 밝혔다. 황 CEO는 “우리는 중국 시장에 H20 칩을 판매하기 시작할 것이며, H20이 빨리 발송되기를 매우 기대하고 있다. 매우 기쁘게 생각하며, 이것은 매우, 매우 좋은 소식”이라고 언급했다. 이어 “두 번째 소식은 우리는 ‘RTX 프로’라는 새로운 그래픽카드를 출시할 예정이며, 이 제품은 컴퓨터 그래픽, 디지털 트윈, AI 전용으로 설계된 매우 중요한 제품”이라고 설명했다. RTX 프로는 미국 수출 규제를 준수해 중국 전용으로 설계된 칩이라고 전해졌다.

이날 국제유가는 러시아 제재 유예와 공급 우려 완화 등에 따라 하락했다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전 거래일 대비 0.46달러(-0.69%) 하락한 66.52달러에 거래를 마쳤다.

채권시장은 관세 영향 본격화와 6월 CPI 반등 등의 영향으로 약세를 나타냈고, 달러화는 강세를 보였다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 금리 인하 기대감 후퇴 속에 소폭 하락했다.

종목별로는 미국 정부가 엔비디아 AI 칩 H20의 중국 수출을 승인했다는 소식에 엔비디아(+4.04%)가 큰 폭으로 상승하며 사상 최고치를 재차 경신했고, AMD(+6.41%), 브로드컴(+1.94%), 마이크론 테크놀로지 (NASDAQ:MU)(+1.26%), TSMC ADR(+3.62%) 등 일부 반도체 관련주들도 상승했다. 희토류 광산 운영사 MP 머티리얼즈(+19.99%)는 애플이 5억 달러를 투자하겠다고 발표하면서 급등했고, 씨티그룹(+3.68%)은 2분기 실적 호조 속에 상승했다.

반면, 웰스파고(-5.48%)는 2분기 양호한 실적에도 불구하고 연간 이자수익 전망치 하향 조정으로 하락했고, 블랙록(-5.88%)은 2분기 실적 부진으로 하락했다. JP모건체이스(-0.74%)는 양호한 실적에도 소폭 하락했으며, 미국 하원이 암호화폐 법안 절차 표결을 부결시켰다는 소식에 비트코인 가격이 하락하면서 코인베이스(-1.52%), 마라홀딩스(-2.34%), 마이크로스트래티지(-1.93%) 등 가상화폐 관련주들도 하락했다. 애플 (NASDAQ:AAPL)(+0.23%), 마이크로소프트(+0.56%), 알파벳A(+0.24%), 아마존 (NASDAQ:AMZN)(+0.29%), 메타(-1.46%), 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(-1.93%) 등 주요 기술주는 등락이 엇갈렸다.

■ 아시아증시

아시아 주요국 증시는 일본, 홍콩, 대만이 상승했다. 중국은 하락했다.

7월15일 일본 니케이지수는 트럼프 관세 협상 기대감 및 美 엔비디아 H20 칩 중국 수출 허용 소식 등에 0.55% 상승한 3만9678.02에 장을 마감했다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관은 오사카·간사이 만국박람회(오사카 엑스포) ’미국의 날’ 행사 참석을 위해 일본을 방문해 오는 18일 이시바 시게루 일본 총리를 만날 전망이며, 미국과의 관세 협상을 담당하는 일본의 아카자와 료세이 경제재정·재생상과도 회담할 전망이다.

종목별로는 소프트뱅크그룹(+2.00%), 다케다약품공업(+1.93%), 도쿄가스(+1.55%), 미즈호파이낸셜(+0.59%) 등이 상승한 반면, 소니(-0.64%), 캐논(-0.30%) 등은 하락했다.

7월15일 중국 상해종합지수는 내수 부진 우려 등에 0.42% 소폭 하락한 3505.00에 장을 마감했다.

이날 중국 국가통계국은 중국의 2분기 GDP가 전년 동기 대비 5.2% 성장했다고 밝혔다. 이는 중국의 연간 GDP 성장률 목표치(5% 안팎)를 상회함은 물론 시장 컨센서스인 5.1%도 웃돈 실적이지만, 1분기 성장률인 5.4%에는 미치지 못했다. 특히, 장기화하는 부동산 불황과 미국 고관세 정책에 따른 통상마찰로 생산 등이 둔화한 게 영향을 주었다고 분석했다. 이와 관련, 캐피털 이코노믹스는 아직 디플레 압력이 가해지는 점을 거론하면서 "중국 GDP 통계가 성장 강도를 여전히 과장하고 있다"며, "수출이 둔화하고 재정지원 효과도 약해지는 속에서 하반기 성장률이 더욱 감속할 공산이 농후하다"고 지적했다.

아울러 국가통계국은 1~6월 고정자산 투자가 지난해 같은 기간에 비해 2.8% 증가했지만, 1월~5월 증가율 3.7%보다 줄었다고 언급했다. 지난해 경제 성장의 발목을 잡았던 부동산 투자가 전년대비 11.2% 크게 줄었다. 이어 6월 소매판매는 전년 동기 대비 4.8% 증가했다고 밝힘. 이는 전월 상승폭인 6.4%와 시장 예상치인 5.6%를 크게 하회하는 수치다. 전문가들은 이번 지표에서 소매 판매나 주택 가격의 의미 있는 개선이 확인되지 않은 것으로 평가했다.

한편, 중국 관영 CCTV는 미국이 지난 4월 중국 수출을 제한한 엔비디아 H20 칩의 중국 판매를 승인했다고 보도했다. 보도에 따르면, 중국을 방문 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 기자들과 만난 자리에서 "미국이 H20 칩의 중국 판매를 승인함에 따라 해당 제품의 출하를 시작할 수 있게 됐다"며, "우리는 중국 시장에 H20을 판매할 것"이라고 밝혔다.

종목별로는 화하행복부동산(-3.86%), 안휘해라시멘트(-2.46%), 중국남방항공(-1.90%), 중국태평양보험그룹(-0.99%) 등이 하락했다.

홍콩항셍 지수는 1.60% 상승한 2만4590.12에, 대만가권 지수는 0.98% 상승한 2만2835.94에 장을 마감했다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 상신이디피(091580) - 유상증자 참여를 통한 종속회사인 상신인디애나의 유형자산투자 및 운영자금 사용 목적 목적으로 SANGSIN INDIANA, INC (미국) 주식 5,000,000주를 65.68억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%)

* 이노룰스(296640) - 50.00억원(자기자본대비 15.3%) 규모 ㈜애자일소다 전환사채권 취득 결정(취득예정일:2025-07-18)

* DN오토모티브(007340) - 보통주 1주당 500원(시가배당율 1.9%) 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2025-07-31)

* 오상자이엘(053980) - 보통주 100,000주(3.89억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-07-15~2025-07-18)

* 콜마비앤에이치(200130) - 25년6월 별도기준 매출액 421.07억원(전년동기대비 +0.14%), 영업이익 33.01억원(전년동기대비 +0.27%)

* SK이노베이션(096770) - 자회사 SK에너지(주), 한국석유공사와 1.85조원(최근 매출액대비 4.27%) 규모 공급계약(석유류 공동구매) 체결(계약기간:2025-10-01~2026-09-30)

* 신한글로벌액티브리츠(481850) - 발행회사의 환헤지 정산금 등 운영자금 활용 목적으로 (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사(Shinhan Global 1 REIT Co.,Ltd) 주식 174,324주를 34.86억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2025-07-18)

* 롯데케미칼(011170) - 보통주 1주당 500원(시가배당율 0.74%) 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2025-07-31)

* 에코마케팅(230360) - 보통주 539,375주(50.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-07-16~2025-10-15)

* 유아이엘(049520) - 보통주 1주당 100원(시가배당율 2.6%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2025-06-30)

* JB금융지주(175330) - 500.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2025-07-15)

* CJ CGV(079160) - 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고

* 아이쓰리시스템(214430) - 엘아이지넥스원(주)과 123.83억원(최근 매출액대비 10.3%) 규모 공급계약(보병용 중거리 유도무기(현궁) 교육훈련탄) 체결(계약기간:2025-07-14~2026-10-08)

* iM금융지주(139130) - 최대주주가 ㈜오케이저축은행 외 1개사로 변경

* 이오테크닉스(039030) - 보통주 217,397주(441.29억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-07-16~)

* 아이크래프트(052460) - 보통주 200,000주(5.19억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-07-16~)

* 파인디앤씨(049120) - 시설자금 확보를 위해 KB증권 주식회사("본건 펀드 1"의신탁업자 위치에서) 등 대상으로 20.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:904원, 전환청구일:2026-07-17 ~ 2028-06-17)

* 전진건설로봇(079900) - (주)에코스틸을 흡수합병키로 결정(합병비율:1.0000000 대 0.0000000(무증자합병), 합병기일:2025-11-01)

* 대신밸런스제16호스팩(457630) - (주)쎄미하우로 피흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 0.1939488, 합병기일:2025-12-16, 신주상장예정:2026-01-12)

* 알로이스(297570) - 경영상 목적을 위한 전략적 투자 목적으로 주식회사 한국파일 주식 4,832,418주를 49.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:62.43%, 취득예정일:2025-07-17)

* 동원개발(013120) - 50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-07-16~2026-01-15, 부산은행(BUSAN BANK))

* 시스웍(269620) - 회생절차 폐지결정. 회생절차 개시신청 사유 해소로 관리종목지정사유 일부해제. 상장적격성 실질심사 관련 안내

* 와이바이오로직스(338840) - 글로벌 시장 진출형 다중항체의 품질 맞춤형 생산공정 기술 개발 관련 국책과제 선정

* 크래프톤(259960) - 풍문 또는 보도(크래프톤 차기작 ’서브노티카2’발매 연기...법적공방 왜?)에 대한 해명으로 현재 당사는 미국법원으로부터 소장을 공식적으로 송달받지 않았으며, 추후 소장을 송달받고 구체적인 사항이 확인되는 시점 또는 1개월 이내 재공시하겠다고 밝힘

* SGA(049470) - 신사업 추진 등 당사 경영상 목적 달성을 위한 유동성 확보 및 경영 효율성 제고 목적으로 에스지에이솔루션즈(주) 주식(18,851,987주) 전량을 136.67억원에 양도하기로 결정(양도예정일:2025-09-10)

* 비엔케이제1호스팩(445360) - 합병상장예비심사신청서 미제출로 관리종목 지정 후 1개월 이내 동 사유 미해소로 상장폐지. 상장폐지사유 발생으로 관리종목지정사유 추가

* 솔브레인(357780) - 공매도 과열종목 지정

* 세종텔레콤(036630) - 공매도 과열종목 지정

* 서울보증보험(031210) - 시스템 장애 원인 확인 및 대응 방안

* 더바이오메드(214610) - 경영참여 목적으로 주식회사 청교 주식 140,000주를 100.00억원에 신규로 양수하기로 결정 계약 해제

박상철 기자 [email protected]

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