뉴골드, 생산량 증가로 강력한 3분기 실적 발표

뉴골드(New Gold Inc., 티커: NGD)는 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 생산량 증가와 비용 절감을 달성했으나, 레이니 리버(Rainy River) 프로젝트에서는 어려움을 겪었다고 발표했습니다.

패트릭 고딘(Patrick Godin) CEO는 전 분기 대비 40% 증가한 약 78,400 온스의 금과 1,260만 파운드의 구리 생산량을 보고했습니다. 회사는 또한 금 온스당 총 유지비용(all-in sustaining costs)이 13% 감소한 $1,195를 기록했으며, 레이니 리버에서는 29%의 비용 절감을 달성했습니다.

레이니 리버에서의 운영상 어려움과 고품위 광석 가용성 감소로 인해 금 생산량이 15,000 온스 부족했음에도 불구하고, 회사의 재무 상태는 견고했습니다. 뉴골드는 $252 million의 기록적인 매출과 $57 million의 잉여현금흐름을 기록했습니다. 회사는 $459 million의 건전한 유동성을 유지하고 있으며, 연말까지 강력한 실적을 기대하고 있습니다.

주요 요점

• 뉴골드는 전 분기 대비 40% 증가한 78,400 온스의 금과 1,260만 파운드의 구리 생산량을 보고했습니다.

• 총 유지비용은 13% 감소한 금 온스당 $1,195를 기록했으며, 레이니 리버의 비용은 29% 감소했습니다.

• 3분기에 $252 million의 기록적인 매출과 $57 million의 잉여현금흐름을 달성했습니다.

• C-Zone이 예정보다 빨리 상업 생산에 돌입했으며, 레이니 리버는 첫 지하 광석 개발을 시작했습니다.

• 운영상의 어려움에도 불구하고 New Afton은 계획대로 진행 중이며, 레이니 리버의 금 생산량은 예상치보다 15,000 온스 낮을 것으로 예상됩니다.

• 회사는 최근 평가 후 2025년과 2026년의 생산 계획을 유지할 것으로 예상하며, 큰 변화는 없을 것으로 보입니다.

회사 전망

• 회사는 건전한 유동성 포지션을 유지하며 강력한 연말 실적을 예상하고 있습니다.

• 향후 성장 계획에는 New Afton과 레이니 리버의 광산 수명 연장 및 자원 최적화가 포함됩니다.

• 2024년 말 광물 매장량 및 자원 보고서와 3년 운영 전망은 2025년 2월에 발표될 예정입니다.

부정적 하이라이트

• 레이니 리버의 금 생산량은 운영상의 어려움과 고품위 광석 가용성 감소로 인해 당초 가이던스보다 15,000 온스 낮을 것으로 예상됩니다.

긍정적 하이라이트

• C-Zone이 예정보다 빨리 상업 생산에 돌입하여 생산 효율성이 향상되었습니다.

• 레이니 리버의 노천 광산 수명이 약 1년 연장되었으며, 추가 연장 가능성이 있습니다.

• C-Zone은 2025년 4분기까지 일일 평균 14,500 톤의 처리량에 도달할 것으로 예상됩니다.

미달 사항

• 2024년 통합 금 생산량은 주로 레이니 리버의 생산량 감소로 인해 이전 가이던스보다 약간 낮을 것으로 예상됩니다.

Q&A 하이라이트

• 2025년과 2026년의 품위 프로필 전망은 레이니 리버의 상한 설정 및 재배열로 인한 영향이 미미하며, 일관된 생산이 예상됩니다.

• 연말 매장량 업데이트를 위한 금과 구리의 금속 가격 가정은 소폭 상향 조정될 예정이지만, 여전히 현재 현물 가격보다는 낮을 것입니다.

• 2025년 탐사 예산은 검토 중이며, 성공적인 프로젝트와 적극적인 미래 탐사에 초점을 맞출 예정입니다.

• 레이니 리버의 잠재적 확장은 기존 Royal Gold 스트림의 적용을 받을 가능성이 높습니다.

뉴골드는 특히 레이니 리버 프로젝트에서의 운영상 어려움에 직면했음에도 불구하고 탄력성을 보여주었습니다. 회사의 생산 효율성과 비용 관리에 대한 전략적 집중은 강력한 재무 결과와 견고한 유동성 포지션을 달성했습니다. 뉴골드가 계속해서 운영을 최적화하고 프로젝트를 진행함에 따라, 투자자들과 이해관계자들은 회사의 미래 궤적에 대한 추가 통찰력을 얻기 위해 곧 발표될 광물 매장량 및 자원 보고서와 3년 운영 전망을 기대하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

뉴골드의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표와 인사이트와 일치합니다. 회사가 보고한 40%의 생산량 증가와 13%의 총 유지비용 감소는 강력한 재무 성과에 반영되었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 뉴골드의 2024년 3분기 기준 최근 12개월 매출은 $861.5 million에 달했으며, 같은 기간 동안 14.85%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다.

회사의 운영 효율성 개선은 수익성 지표에서 명확히 드러납니다. InvestingPro 데이터는 2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안 48.38%의 매출총이익률과 11.7%의 영업이익률을 보여줍니다. 이 수치들은 회사의 비용 절감과 생산 최적화 노력을 뒷받침합니다.

InvestingPro 팁은 뉴골드가 올해 순이익 성장을 기대할 수 있다고 강조하며, 이는 회사의 긍정적인 전망과 강력한 3분기 실적과 일치합니다. 또한 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측한다는 팁은 경영진의 2024년 강력한 마무리에 대한 기대를 뒷받침합니다.

시장은 뉴골드의 개선된 실적을 인식하고 있는 것으로 보이며, 이는 최근 3개월 동안 강력한 수익률을 보였다는 InvestingPro 팁에서 확인됩니다. 이는 같은 기간 동안 23.38%의 인상적인 가격 총수익률로 수치화됩니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 뉴골드에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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