Investing.com - 오펜하이머는 AI 인프라 투자의 급격한 증가와 산업 및 자동차 시장의 수요 회복에 힘입어 대부분의 주요 반도체 기업들이 이번 실적 시즌에 기대치를 상회할 것으로 예상하고 있습니다.

최근 강한 상승에도 불구하고, SOX는 연초 대비 13%, 4월 이후 58% 상승했으며, 오펜하이머는 장기적 구조적 성장을 강조하며 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.

오펜하이머는 Nvidia (NASDAQ:NVDA)의 목표가를 25달러 상향해 200달러로 조정했습니다. 브로드컴 (NASDAQ:AVGO)은 265달러에서 305달러로 상향 조정했으며, AI와 커스텀 실리콘에 지속적으로 노출된 주식에 대한 선호도를 재확인했습니다.

최고 추천 종목으로는 Nvidia, 브로드컴, 마벨 테크놀로지 (NASDAQ:MRVL), 그리고 모놀리식 파워 시스템즈 (NASDAQ:MPWR)가 포함됩니다.

이 증권사는 하이퍼스케일러들이 전례 없는 속도로 AI 데이터 센터를 확장하고 있으며, 2분기에 매주 1,000개 이상의 Nvidia NVL72 랙을 배치하고 있다고 봅니다.

상위 4개 클라우드 제공업체의 자본 지출은 전년 대비 40% 이상 증가하고 있으며, 이는 GPU, 커스텀 가속기 및 고속 네트워킹에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

데이터 센터 AI는 업계 최대 성장 동력으로 남아 있습니다. Nvidia의 블랙웰 플랫폼은 3분기에 예정된 GB300 출시에 앞서 증가하고 있으며, 오펜하이머는 올해 40,000개 이상의 NVL72 랙이 배치될 것으로 추정하고 있습니다.

브로드컴, 마벨 테크놀로지, AMD (NASDAQ:AMD)의 커스텀 AI 칩도 인기를 얻고 있으며, 랙당 전력이 1메가와트에 근접함에 따라 전력 및 냉각 요구사항도 계속 증가하고 있습니다.

AI를 넘어, 자동차 및 산업 분야에서의 순환적 회복이 가시화되기 시작했습니다. 차량당 반도체 함량은 매년 10% 이상 증가하고 있으며, NXP (NASDAQ:NXPI)와 Texas Instruments (NASDAQ:TXN)와 같은 기업들은 전기 자동차 및 ADAS에서 증가하는 수요의 혜택을 받을 수 있는 위치에 있습니다.

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