Investing.com - 씨티 애널리스트들은 아리스타 네트웍스(NYSE:ANET)가 8월 5일 6월 분기 실적을 발표할 때 하반기 및 연간 전망을 상향 조정할 가능성이 높아 향후 3개월 동안 주가가 시장 대비 우수한 성과를 보일 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

"아리스타에 대해 긍정적인 촉매 관찰을 시작하며, 회사의 하반기 전망에 대한 긍정적인 수정과 함께 주가가 시장 대비 우수한 성과를 보일 것으로 믿습니다"라고 씨티는 전했습니다.

"아리스타는 9월 분기 가이던스와 업데이트된 2025 회계연도 전망을 제공할 예정입니다... 우리는 회사의 전년 대비 17% 매출 성장 전망이 상향 조정되어 하반기 컨센서스의 전년 대비 15% 매출 성장 전망이 상향 수정될 것으로 예상합니다"라고 은행은 덧붙였습니다.

씨티는 아리스타의 프론트엔드 강세와 데이터 센터 스위칭 트렌드 개선을 근거로 회사의 2025 회계연도 매출 예측을 86억 달러(전년 대비 23% 증가)로 상향 조정했습니다.

"우리는 하이퍼스케일 데이터 센터 자본 지출에 대해 계속 긍정적이며, ANET가 확장되는 이더넷 스위칭 TAM(총 주소 지정 가능 시장)의 혜택을 받으면서 하반기/2025 회계연도에 상승 여력이 있다고 봅니다"라고 회사는 밝혔습니다.

6월 분기에 대해 씨티는 가이던스 및 컨센서스와 일치하는 21억 달러의 매출과 주당 순이익 0.65달러를 예상합니다. 애널리스트들은 "경영진이 자신감을 반영하기 위해 일반적인 범위 대신 매출에 대한 특정 지점을 제시했다"고 언급했습니다.

씨티는 또한 2025/26 회계연도 주당 순이익 예측을 각각 4%와 5% 상향 조정했으며, 2026 회계연도 수익의 39배 배수를 기준으로 아리스타 주식의 목표가를 123달러로 인상했습니다.

"우리가 방어(상반기)에서 공격(하반기)으로 전환함에 따라 ANET는 우리의 최상위 랭킹 주식입니다"라고 씨티는 매수 등급을 재확인하며, 아리스타가 탄력적이고 확장되는 데이터 센터 스위치 시장에 노출되어 있다고 강조했습니다.

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