Investing.com - BofA Securities는 최근 주가 하락 이후 매력적인 진입 시점을 지적하며 Baltic Classifieds Group (LON:BCG)을 "중립"에서 "매수"로 상향 조정했습니다.

이 증권사는 일시적인 시장 역풍을 언급하며 BCG의 장기적 펀더멘털을 재확인했고, 초기 단계 시장에 대한 노출과 강력한 경쟁 포지션을 강조했습니다.

BofA는 5년간 17%의 EPS CAGR을 예상하며 주식을 CY25E P/FCF 32배로 평가하고, 경쟁사 대비 약간의 할인이 매력적이라고 평가했습니다.

경쟁사 중에서 Scout24는 분류 광고 부문에서 BofA가 선호하는 종목으로 남아있습니다. 은행은 일관된 성장 모멘텀과 연간 가이던스가 현재 범위의 상단으로 수정될 가능성을 바탕으로 "매수" 등급을 재확인했습니다.

Scout24는 CY25E P/FCF 33배로 거래되고 있으며, BofA는 성숙한 경쟁사들보다 더 빠르고 지속 가능한 성장으로 이 수준이 정당화된다고 보고 있습니다.

RELX는 더 넓은 부문에서 최고 선택으로 남아있으며 BofA의 "2025년을 위한 25개 주식" 중 하나입니다.

은행은 작년 하반기 Lexis+ AI의 국제 출시와 2025년 초 Protégé 출시에 힘입어 회사의 법률 부문에서 상반기 기본 매출이 8% 성장할 것으로 예상합니다.

Harvey와의 최근 파트너십은 RELX의 법률 기술 우위를 강화하는 것으로 보이지만, 투자자들의 견해는 여전히 나뉘어 있습니다. 주식은 CY25E EV/EBITDA 21배로 거래되며, 이는 25배 이상인 경쟁사 평균보다 낮습니다.

Informa (LON:INF)에 대해 BofA는 안정적인 상반기 실적을 예상하며 현재 최소 2억 파운드 이상의 자사주 매입이 확대될 여지가 있다고 봅니다.

주식은 CY25E 잉여현금흐름 수익률이 약 8%로 거래되고 있으며, BofA는 이것이 여전히 크게 할인되어 있고 주요 에이전시들과 비슷한 수준이라고 말했습니다.

월터스 클루베 (AS:WLSNc)와 Pearson은 단기적으로 모멘텀이 덜할 것으로 예상됩니다. BofA는 투자자들이 성장의 지속 가능성에 의문을 제기함에도 불구하고 최고치에서 약 20% 하락한 월터스 클루베에 대해 "매수" 등급을 유지했습니다.

증권사는 중간 한 자릿수 EPS 성장을 재확인하고 비교 기준이 완화됨에 따라 하반기에 건강 부문 성과가 향상될 것으로 예상합니다. 주식은 CY25E EV/EBITDA 18배로 평가되며, 경쟁사들은 약 21배입니다.

"중립" 등급을 받은 Pearson은 하반기 가속화의 더 구체적인 신호가 나타날 때까지 뒤처질 것으로 예상됩니다. BofA는 다가오는 결과가 진행 중인 시장 우려를 완전히 해소하지는 못할 것이라고 말했습니다.

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