Investing.com — 워크호스 그룹(NASDAQ:WKHS) 주가는 기존 주주를 크게 희석시킬 수 있는 잠재적 합병 논의가 진행 중이라는 발표 이후 13.6% 급락했습니다.

미국의 무공해 상업용 차량 제조업체인 워크호스는 비상장 미국 기반 전기 상업용 차량 제조업체와 해당 비상장 회사를 워크호스 자회사로 합병하는 거래에 대해 논의 중이라고 밝혔습니다. 구체적인 주식 수는 결정되지 않았지만, 워크호스는 비상장 제조업체의 현재 투자자들이 거래 종료 후 워크호스의 발행 보통주의 "상당수"를 보유하게 될 것이라고 밝혔습니다.

이번 잠재적 거래에는 워크호스의 미결제 선순위 담보 전환사채에 대한 리파이낸싱 및 관련 워런트 취소도 포함됩니다. 이 리파이낸싱은 비상장 제조업체의 최대 지분 보유자와 관련된 법인이 제공하며, 약 2천만 달러 규모의 워크호스 인디애나주 유니온 시티 제조 시설에 대한 세일 앤 리스백(Sale-Leaseback)이 포함될 예정입니다.

계약의 일환으로 워크호스는 상환 프리미엄이나 벌금 없이 채권에 따른 미결제 의무를 전액 상환합니다. 회사는 채권을 보유한 기관 투자자에게 3백만 주의 신규 보통주를 발행하며, 일부 주식은 거래 제한이 적용됩니다.

워크호스는 2025년 7월 10일 기준으로 채권에 따른 미결제 의무가 약 3,300만 달러라고 밝혔습니다. 회사는 7월 14일에 해당 제조업체와 14일간의 독점 계약을 체결하여 "수탁자 의무(fiduciary out)" 조항에 따라 이 기간 동안 다른 당사자와 협상하는 것을 금지했습니다.

회사는 아직 확정된 합의에 도달하지 않았으며, 잠재적 거래는 워크호스 주주와 Nasdaq의 승인을 받아야 한다고 강조했습니다.

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