NIQ 글로벌 인텔리전스(NIQ)는 오늘 미국 증권거래위원회("SEC")에 제출한 S-1 양식 등록 명세서에 따라 5천만 주의 보통주에 대한 기업공개(IPO) 로드쇼를 시작했다고 발표했습니다. 인수인들은 매도 주주로부터 추가로 최대 750만 주의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 보유하게 됩니다. 기업공개 가격 범위는 현재 보통주당 20.00달러에서 24.00달러 사이로 예상됩니다. 회사는 뉴욕증권거래소에 "NIQ" 티커 심볼로 보통주 상장을 신청했습니다.

회사는 제안된 공모를 통해 받는 순수익을 가용 현금과 함께 필요에 따라 기존 부채 상환에 사용하고, 남은 수익금은 운전자본 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획입니다. 회사는 매도 주주의 보통주 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않을 것입니다.

J.P. 모건, BofA 증권, UBS 인베스트먼트 뱅크, 바클레이스, RBC 캐피털 마켓은 제안된 공모의 공동 주간사로 활동합니다. 씨티그룹(NYSE:C), 웰스 파고 증권, BNP Paribas(OTC:BNPQY), 도이체방크 증권, BMO 캐피털 마켓, KKR도 공동 주간사로 활동합니다. 베어드, 니덤 & 컴퍼니, 스티펠, 윌리엄 블레어, 캐피털 원(NYSE:COF) 증권, 피프스 서드 증권, SMBC 니코, 아카데미 증권, 루프 캐피털 마켓, 로버츠 & 라이언은 제안된 공모의 공동 관리자로 활동합니다.

제안된 공모는 오직 투자설명서를 통해서만 이루어질 것입니다. 이 공모에 관한 예비 투자설명서 사본은 이용 가능해지면 다음을 통해 얻을 수 있습니다:

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