Investing.com - 미즈호는 목요일 발표한 보고서에서 AI 인프라 수요 증가를 이유로 주요 스토리지 및 메모리 주식인 씨게이트, 웨스턴 디지털 (NASDAQ:WDC), 샌디스크의 목표가를 상향 조정했습니다.

"STX 목표가를 130달러에서 155달러로 상향합니다," 애널리스트들은 "HAMR 생산 확대가 계속해서 더 나은 ASP와 총마진을 견인하고 있으며, 2026년까지 대용량 드라이브에 대한 수요가 강세를 보일 것으로 예상됩니다."라고 밝혔습니다.

웨스턴 디지털의 목표가는 "UltraSMR이 2026년 하반기에 HAMR보다 훨씬 앞서 생산을 확대"하면서 매출 강세를 뒷받침한다며 61달러에서 75달러로 상향되었습니다.

샌디스크는 NAND 가격 개선과 재고 상황 개선으로 목표가가 50달러에서 57달러로 상향되었습니다.

"NAND 가격이 2025년 2분기부터 반등하기 시작할 것으로 보이며, 주요 PC/휴대폰 고객사의 공급/수요 역학이 개선되고 AI가 장기적인 호재로 작용할 것입니다,"라고 미즈호는 밝혔습니다.

미즈호는 씨게이트가 "강력한 HAMR 리더십/생산 확대"로 계속해서 이익을 얻고 있으며, GPT-5를 포함한 대규모 언어 모델이 AI 서버 수요를 증가시키고 있다고 덧붙였습니다.

"주요 CSP들이 생산을 확대함에 따라 AI 서버에서 HDD 호재가 발생할 것으로 예상합니다,"라고 그들은 작성했습니다.

또한, 미즈호는 2025년 하반기에 HDD 평균 판매 가격이 5-7% 상승하고 30TB 이상 드라이브 비중이 확대될 것으로 예상합니다.

NAND 부문에서는 AI 추론 워크로드가 처리량 수요를 창출하여 QLC eSSD 수요를 증가시키고 있습니다.

미즈호는 "엣지에서의 AI가 AI PC/휴대폰 NAND 수요를 증가시키고 있으며, 장기적으로 NAND 콘텐츠를 2배로 늘릴 수 있을 것"이라고 밝혔습니다.

DRAM 고대역폭 메모리(HBM) 부문도 여전히 주목받고 있습니다. "HBM 시장이 강세를 보이며, 2024년 약 210억 달러에서 2024-27년 연평균 성장률 55%로 성장해 약 760억 달러에 이를 것으로 예상합니다,"라고 미즈호는 작성했습니다.

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