Investing.com - 화요일 Bernstein과 Jefferies의 애널리스트들이 Oracle 주식에 대한 목표가를 상향 조정했습니다.

애널리스트들은 클라우드 모멘텀이 가속화되고 있다고 지적했습니다. 그들은 지난주 Oracle이 FY28부터 연간 300억 달러 이상의 매출을 창출할 단일 다년 계약을 체결했다고 발표한 것에 주목했습니다.

Bernstein에 따르면, Oracle의 성장 스토리는 이전에 방어적 주식으로 여겨졌던 것을 뛰어넘어 빛을 발하고 있습니다.

"Oracle은 매우 논쟁적인 주식이었습니다"라고 이 회사는 말했습니다. 그러나 그들은 "클라우드 매출(현재 소프트웨어 매출의 50%)이 계속해서 비즈니스의 다른 부분보다 빠르게 성장하고 있다"고 언급했습니다.

그들은 회사의 다음 성장 단계가 "OCI Gen II(클라우드 데이터베이스 및 AI 포함)"와 전략적 백오피스 사업에 의해 주도될 것이라고 덧붙였습니다. Bernstein은 목표가를 225달러에서 269달러로 상향 조정했으며, 이제 FY27 수익에 26.5배에서 31배의 멀티플을 적용합니다.

Jefferies는 최근 계약들(FY28에 300억 달러 이상의 연간 매출 계약 포함)이 하이퍼스케일러로서 Oracle의 진화에 있어 "중요한 전환점"이라고 말했습니다.

이 회사는 주식 목표가를 270달러로 상향 조정하며, 이는 "FY28 GAAP EPS의 32배"를 의미한다고 언급했습니다.

Jefferies는 최근 계약의 규모를 강조하며, 300억 달러 규모의 연간 계약만으로도 FY28 "예상 IaaS 매출의 65% 이상과 총 매출의 거의 1/3"을 차지할 수 있다고 말했습니다.

애널리스트들은 Oracle이 OpenAI에 4.5 GW의 데이터 센터 용량을 임대한 것이 AI 인프라 전략의 추가적인 검증이라고 강조했습니다.

이러한 계약들로 Jefferies는 Oracle의 FY29 1,040억 달러 매출 목표 달성 경로가 "위험이 감소되었다"고 믿으며, 이 회사는 "100% 이상의 RPO 성장과 가속화되는 매출 성장을 추적하는 다른 대형 소프트웨어 기업이 없는 상황에서 돋보이는 존재"라고 평가했습니다.

한편, Bernstein은 다음과 같이 결론지었습니다: "시장이 OCI와 AI 트레이닝 매출에 집중하는 동안, 많은 이들이 클라우드 데이터베이스와 전략적 백오피스의 기회를 놓치고 있습니다."

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