LG에너지솔루션(사진=인포스탁데일리DB)

[인포스탁데일리=김근화 기자] NH투자증권은 8일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 GM 선수요 효과로 믹스개선에 의한 호실적을 기록했다며 목표주가를 40만원으로 상향조정하고, 투자의견은 ’매수’를 제안했다.

LG에너지솔루션은 올해 2분기 매출 5조5654억원, 영업이익 4922억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 9.7% 감소했지만 영업이익은 152% 증가했다.

주민우 NH투자증권 연구원은 "믹스개선에 의한 수익성 개선이 서프라이즈의 주 요인"이라며 "동사 매출 중 가장 고마진인 얼티엄셀 매출 비중이 선수요 영향으로 확대됐고, 수익성이 양호한 인도네시아향 매출도 견조해 믹스 개선에 기여했다"고 설명했다.

이어 "폴란드 가동률은 2분기 추가 하락했으나 3분기부터 폭스바겐향 신규제품 출하가 시작되면서 개선되기 시작할 것"이라고 전망했다.

주 연구원은 LG에너지솔루션의 3분기 실적을 매출 5조8000억원, 영업이익 5112억원으로 예상했다. 매출은 컨센서스 대비 12% 감소, 영업이익은 8% 증가한 수치다.

그는 "전반적인 수요 강도가 강하지 않은 상황에서 믹스 개선 효과가 얼티엄셀과 에너지저장장치(ESS) 중심으로 지속될 전망"이라며 "미시건 ESS 공장도 AMPC(첨단제조생산세액공제)에 500억원 내외 기여할 것"이라고 말했다.

한편, LG에너지솔루션은 지난 7일 31만5000원에 장을 마감했다.

김근화 기자 [email protected]

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