아우라 미네랄스(Aura Minerals Inc.)(ORAAF)가 월요일 미국 증권거래위원회(SEC)에 F-1 양식 등록 명세서를 제출하며 미국 내 보통주 공모 발행을 시작한다고 발표했습니다.

이 광업 회사는 2025년 7월 4일 토론토 증권거래소의 보통주 종가와 같은 날 캐나다 중앙은행이 보고한 캐나다 달러 대 미국 달러 환율을 기준으로 약 2억 1천만 달러를 조달할 계획입니다. 보통주는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 "AUGO" 심볼로 상장될 예정입니다.

BofA 증권과 골드만삭스 & Co (NYSE:GS). LLC가 이번 공모의 글로벌 코디네이터 역할을 맡습니다. BTG Pactual과 Itaú BBA는 공동 북러너로 활동하며, Bradesco BBI, National Bank of Canada (OTC:NTIOF) Financial Markets, RBC Capital Markets 및 Scotiabank (TSX:BNS)는 공동 매니저 역할을 수행합니다.

회사는 인수인들에게 공모가로 추가 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여할 예정입니다. 이번 공모는 미국 내에서만 투자설명서를 통해 진행됩니다.

아우라는 온두라스의 미노사 금광, 브라질의 알마스, 아포에나, 보르보레마 금광, 그리고 멕시코의 아란자주 copper, 금, 은 광산을 포함한 5개의 광산 자산을 운영하고 있습니다. 또한 회사는 아메리카 대륙 전역에 여러 개발 및 탐사 프로젝트를 보유하고 있습니다.

등록 명세서는 SEC에 제출되었지만 아직 효력이 발생하지 않았습니다. 보도 자료에 따르면, 회사의 정관에 따라 주주들의 신주 발행에 대한 우선 인수권은 제외됩니다.

이번 공모는 적용 가능한 증권법에 따라 브라질에서 공모를 구성하지 않으며 브라질 증권위원회에 등록되지 않았습니다. 캐나다에서는 이번 공모가 적격 투자자를 대상으로 한 사모 방식으로만 진행될 예정입니다.

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