Investing.com - RBC 캐피털 마켓츠는 발볼린(NYSE:VVV)이 빠른 오일 교환 시장의 캘린더 관련 역풍과 안정적인 경쟁 환경으로 인해 3분기에 소폭 둔화가 예상됨에도 불구하고, 2026 회계연도에는 가속화된 수익 성장을 달성할 것으로 전망했습니다.

이 증권사는 부활절 시기와 지속적인 가격 보수주의를 고려해 3분기 동일매장 매출이 5.6% 증가할 것으로 예상하며, 이는 이전 분기의 5.8% 성장보다 약간 낮은 수치입니다. 조정된 Ebita는 1억 2,400만 달러로 예상되며, 이는 시장 컨센서스인 1억 2,300만 달러와 비슷한 수준입니다.

단기 실적에는 "긍정적 요소와 부정적 요소"가 혼재되어 있지만, RBC는 회사의 수익 궤도에 대한 가시성이 개선되고 있다고 밝혔습니다.

그들은 캘린더 효과가 완화되고 재분류된 매출 지표의 혜택이 최고조에 달하면서 4분기에는 동일매장 매출 성장이 다시 가속화될 것이라고 언급했습니다.

"3분기에는 긍정적 요소와 부정적 요소가 있겠지만, 2026 회계연도의 EPS 가속화 경로가 점점 더 명확해질 것으로 믿습니다,"라고 분석가들은 2026년 EBITDA 추정치의 약 13배를 기준으로 한 48달러의 목표가를 유지하며 작성했습니다.

신규 매장 개설에 따른 감가상각과 높은 제품 비용의 영향으로 총 마진은 소폭 하락할 것으로 예상되지만, 개선된 노동 효율성이 부분적인 완화를 제공할 수 있습니다.

기술 투자가 정상화되기 시작하면서 운영 비용은 전년 대비 8% 증가할 것으로 예상되며, 이는 이전 분기보다 둔화된 수치입니다.

RBC는 거래량의 긍정적인 추세를 지적하며 빠른 오일 교환 채널의 데이터가 그들의 예측을 뒷받침한다고 언급했습니다.

3분기 실적이 다소 약세를 보임에도 불구하고, 이 회사는 내년에 마진 확대와 매출 성장을 통해 수익을 개선할 수 있는 발볼린의 능력에 대해 긍정적인 견해를 유지하고 있습니다.

발볼린 주식은 연초 이후 약 10% 상승했습니다.

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