UMC, 3분기 실적 발표: 매출 NT$50.5 billion 기록

2024년 3분기, United Microelectronics Corporation (UMC)은 NT$50.5 billion의 매출과 NT$14.5 billion의 순이익을 기록하며 견고한 재무 실적을 보고했습니다. 주당 순이익은 NT$1.16입니다. 회사의 매출총이익률은 33.8%를 기록했으며, 설비 가동률은 71%로 개선되었습니다. UMC의 Jason Wang 사장과 Chi-Tung Liu CFO는 4분기 및 그 이후의 전망에 대한 인사이트를 제공하며, 시장 역학이 회사의 운영과 전략에 미치는 영향을 강조했습니다.

업계의 공급 과잉과 경쟁 심화와 같은 도전에도 불구하고, UMC는 자사의 특수 기술 솔루션과 변화하는 시장 상황에 적응할 수 있는 능력에 대해 자신감을 유지하고 있습니다.

주요 요점

• UMC의 2024년 3분기 매출은 NT$50.5 billion, 순이익은 NT$14.5 billion을 기록했습니다.

• 매출총이익률은 33.8%, 주당 순이익은 NT$1.16을 기록했습니다.

• 회사의 설비 가동률이 71%로 증가했습니다.

• 특수 기술 솔루션이 전체 매출의 53.1%를 차지하며 최고 기록을 세웠습니다.

• UMC는 연간 자본 지출 예산을 NT$3.3 billion에서 NT$3 billion으로 수정했습니다.

• 회사는 4분기 매출과 평균 판매 가격이 전분기와 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상합니다.

• 4분기 매출총이익률은 약 30%, 설비 가동률은 60% 후반대로 전망됩니다.

• 인텔과의 12나노 공정 파트너십이 진행 중이며, 생산 시기가 2027년에서 앞당겨질 가능성이 있습니다.

• UMC는 가격 탄력성과 시장 지위를 유지하기 위해 기술 차별화에 집중하고 있습니다.

회사 전망

• 4분기 매출총이익률은 낮은 설비 가동률, 환율 변동, 감가상각 증가로 인해 30%로 감소할 것으로 예상됩니다.

• 다양한 부문의 재고 수준이 정상화될 것으로 예상되며, 자동차 및 산업 부문은 2025년 2분기 말까지 회복될 것으로 전망됩니다.

• UMC는 기술 차별화에 집중하여 80% 이상의 가동률을 목표로 하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 경쟁 심화와 업계 공급 과잉으로 인해 가격 조정이 있을 수 있습니다.

• 전기 비용 증가와 인플레이션 압력에 대응하기 위해 적극적인 비용 관리 전략을 실행하고 있습니다.

긍정적 하이라이트

• 22 및 28 나노미터 제품에 대한 강한 수요로 3분기 웨이퍼 출하량이 최고치를 기록했습니다.

• 효과적인 활용으로 인해 인터포저 생산능력 증대에 대한 논의가 진행 중입니다.

• 2025년 이후 장기적으로 30% 초반에서 40% 초반의 매출총이익률을 목표로 하고 있습니다.

미달 사항

• 3분기 대비 4분기 매출총이익률 전망이 낮아졌습니다.

• 생산능력 확장 일정 수정으로 인해 연간 자본 지출 예산이 감소했습니다.

Q&A 하이라이트

• UMC는 고객과 긴밀히 협력하고 시장 점유율을 유지함으로써 공급 과잉 상황에 적응하고 있습니다.

• 회사는 디스플레이 드라이버 IC 분야에서 선도적 위치를 유지하고 있으며 RF SOI 기술 제품을 확대하고 있습니다.

• 반도체 산업에 대한 지정학적 상황의 영향을 면밀히 모니터링하여 위험과 기회를 파악하고 있습니다.

UMC 경영진은 다양한 제조 능력과 기술 혁신을 통해 성장을 지속하겠다는 의지를 강조했습니다. 회사의 특수 기술 솔루션, 특히 스마트폰 IC 시장에 대한 집중과 인텔과의 전략적 파트너십은 반도체 산업의 도전에 대응하는 적극적인 접근 방식을 보여줍니다. 안정적인 3분기 실적과 미래를 위한 전략적 전망으로 UMC는 시장에서 경쟁 우위를 유지할 수 있는 위치를 다지고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

United Microelectronics Corporation (UMC)은 도전적인 반도체 시장에서 지속적인 회복력을 보여주고 있으며, 이는 최근의 재무 실적과 전략적 포지셔닝에서 잘 드러납니다. InvestingPro 데이터에 따르면, UMC의 시가총액은 $18.93 billion으로, 반도체 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다.

회사의 재무 건전성은 11.31의 주가수익비율(P/E)로 뒷받침되며, 이는 업계 경쟁사들과 비교했을 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이 평가 지표는 UMC의 견고한 재무 실적과 일치하며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 $6.87 billion의 매출을 기록했습니다.

InvestingPro 팁은 UMC의 강력한 배당 프로필을 강조하며, 회사가 4년 연속 배당을 인상했고 15년 동안 배당을 유지해왔다고 지적합니다. 현재 4.72%의 배당 수익률을 제공하고 있어 투자자들에게 매력적인 수익 흐름을 제공하고 있으며, 이는 특히 순환적인 산업에서도 배당을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다.

2024년 3분기 전체 매출의 53.1%를 차지한 특수 기술 솔루션에 대한 회사의 집중은 지난 12개월 동안 23.77%의 견고한 영업이익률로 반영되었습니다. 이는 시장 압력에도 불구하고 UMC가 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.

InvestingPro 팁은 또한 UMC가 적정 수준의 부채로 운영되고 있음을 나타내며, 이는 회사의 수정된 자본 지출 예산 및 산업 도전에 대응하는 전략적 비용 관리 접근법과 일치합니다.

투자자들은 UMC 주가가 52주 최저치에 근접해 있으며, 현재 주가가 52주 최고치의 77.56% 수준이라는 점에 주목해야 합니다. 이는 RSI가 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하는 것과 함께, 특히 회사의 지난 5년 및 10년 동안의 강력한 수익률을 고려할 때 가치 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다.

더 깊이 있는 분석을 원하시는 분들을 위해, InvestingPro는 UMC에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 현재 시장 환경에서 회사의 잠재력과 도전 과제에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.

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