[인포스탁데일리=박상철 기자]

인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 뉴스를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

코스피 지수는 1.99% 하락한 3054.28에 마감했다.

수급별로는 기관이 4441억 순매도, 개인과 외국인은 각각 2572억, 1621억 순매수했다. 선물시장에서는 외국인과 개인이 각각 4291계약, 1258계약 순매도, 기관은 4884계약 순매수했다.

현지시간으로 4일 트럼프 대통령은 10~12개국에 상호관세율을 적시한 서한을 보낼 것이라며, 관세 부과 시점은 8월1일이라고 밝혔다. 각국에 책정된 상호관세율이 10~20% 수준에서 60~70% 수준일 것으로 전망했다. 이에 관세 리스크가 재차 투자심리를 위축시켰고, 리스크 회피 심리가 확산되는 모습을 보였다.

상법 개정안이 국회 본회의를 통과했으나 집중 투표제 등 일부 조항 속도 조절, 최근 상승에 따른 차익매물 등이 출회했다. HS효성(-13.29%), 한화(-7.28%), LS(-6.37%), SK스퀘어(-5.01%), SK(-4.79%), LG(-4.31%) 등 지주사, KB금융 (KS:105560)(-4.11%), 하나금융지주(-2.40%) 등 은행, 한화생명(-3.48%), 삼성생명(-2.59%), 삼성화재(-1.93%) 등 보험주 등이 하락했다. 증시 약세 속 미래에셋증권(-10.07%), 삼성증권(-3.59%), 키움증권(-5.61%) 등 증권주도 하락했다.

6월 선박 발주 급감 소식 등에 HD한국조선해양(-7.11%), HD현대중공업(-5.58%), HD현대미포(-6.22%), 삼성중공업(-3.50%), 한화오션(-5.06%) 등 조선주도 하락했다. 폴란드와 사상 최대 수출 계약에도 전일 3% 하락세를 보였던 현대로템(-7.90%)은 이날도 약세, 엠앤씨솔루션(-6.25%), 한화시스템(-5.12%), LIG넥스원(-4.94%), 한화에어로스페이스(-4.65%) 등 방산주도 하락했다.

반면, 셀트리온 (KS:068270)(+3.31%)은 합병 효과 가시화 전망 등에 상승했다. 한국가스공사(+8.11%), 한국전력(+2.79%) 등 유틸리티 종목들은 상법 개정안 통과 속 전기·가스 요금 인상 가능성 등에 상승했다.

달러-원 환율은 오후 3시30분 기준 1362.3원으로 전거래일대비 3.2원 하락했다.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 1.8bp 상승한 2.467%, 10년물은 전일 대비 1.4bp 상승한 2.828%를 기록했다.

3년 국채선물은 전일대비 11틱 내린 107.12 마감했다. 외국인이 6053계약 순매도, 금융투자는 3285계약 순매수했다. 10년 국채선물은 전일대비 27틱 내린 118.15 마감했다. 외국인이 2176계약 순매도, 금융투자는 1026계약 순매수했다.

코스피 시총상위종목들은 대부분 하락했다. HD현대중공업(-5.58%), 한화에어로스페이스(-4.65%), KB금융(-4.11%), 두산에너빌리티(-3.07%), SK하이닉스 (KS:000660)(-2.87%), 삼성생명(-2.59%), LG에너지솔루션(-2.51%), 하나금융지주(-2.40%), 현대차 (KS:005380)(-1.86%), 카카오 (KS:035720)(-1.85%), NAVER(-1.58%), 현대모비스(-1.34%), 신한지주(-1.10%), 기아(-1.00%), 삼성전자 (KS:005930)(-0.78%) 등이 하락했다. 반면, 셀트리온(+3.31%), HMM (KS:011200)(+1.67%), POSCO홀딩스(+1.44%) 등은 상승했다.

한국거래소 전광판. 사진=인포스탁데일리

코스닥 지수는 2.21% 하락한 775.80에 마감했다.

수급별로는 외국인과 기관은 각각 3236억, 792억 순매도, 개인은 3980억 순매수했다.

알테오젠 (KQ:196170)(-5.65%), 리가켐바이오(-5.75%), HLB (KQ:028300)(-1.10%), 펩트론(-5.92%), 코오롱티슈진(-5.35%), 에스티팜(-3.64%) 등 제약/바이오, 에코프로비엠 (KQ:247540)(-1.98%), 에코프로(-2.60%), 엔켐(-3.96%), 에코앤드림(-2.84%) 등 2차전지, 리노공업(-2.91%), HPSP(-2.87%), 이오테크닉스(-3.65%) 등 반도체 등 대부분 업종/테마가 하락했다.

반면, 금일 신규 상장한 뉴엔AI(+156.00%)가 급등햇다. 오가닉티코스메틱(+30.00%), 로스웰(+29.87%), 글로벌에스엠(+29.81%), 이스트아시아홀딩스(+29.67%), 씨엑스아이(+29.58%), 헝셩그룹(+14.22%) 등 국내 상장 중국기업들이 동반 급등했다. 다날(+22.75%)은 페이팔 모델로 원화 스테이블코인 모델 구축 완료 속 시장 선점 기대감 등에 급등했다.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락했다. 에이비엘바이오(-11.17%), 펩트론(-5.92%), 실리콘투 (KQ:257720)(-5.77%), 리가켐바이오(-5.75%), 알테오젠(-5.65%), 코오롱티슈진(-5.35%), 클래시스(-4.64%), 휴젤(-3.98%), 에스엠(-3.83%), 리노공업(-2.91%), 레인보우로보틱스(-2.90%), 에코프로(-2.60%), 삼천당제약(-2.58%), 젬백스(-1.99%), 에코프로비엠(-1.98%), 파마리서치(-1.40%) 등이 하락했다. 반면, 셀트리온제약(+1.27%) 등은 상승했다.

■ 미국증시

현지시간으로 7월4일 뉴욕증시는 독립기념일(Independence Day)로 휴장했다.

■ 아시아증시

지난주 아시아 주요국 증시는 홍콩, 대만이 하락, 중국, 일본은 상승했다.

7월4일 일본 니케이지수는 美 증시 강세 영향 등에 강보합권인 0.06% 상승한 3만9810.88에 장을 마감했다.

지난밤 美 증시에서는 고용 지표 호조 속 경기 둔화 우려가 완화되며 3대 지수 모두 상승 마감했다.

다만, 차익실현 매도세가 출회된 점은 증시 상승을 제한했다. 미일 무역협상 불확실성 지속 속 현지시간으로 4일 美 증시 휴장, 주말을 앞두고 투자자들의 차익실현 매도세가 출회됐다. 특히, 현지시간으로 3일 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간으로 4일부터 각국에 상호관세율을 명시한 서한을 발송하겠다고 밝힌 가운데, 투자자들은 미국의 대일 관세가 35%로 상향 조정될 경우 일본 경제는 하방 압력을 받을 것으로 우려하고 있다.

이와 관련, T&D 에셋 매니지먼트의 수석 전략가인 히로시 나미오카는 "일부 기관 투자자들은 미국과의 관세 정책 협상이 결렬되면 일본 시장이 하방압력을 받을 위험에 대비해 보유 주식을 정리하려는 조짐을 보일 수 있다"고 밝혔다.

또한, 日 경제지표 호조 속 엔화 강세가 나타난 점도 증시 하방 압력으로 작용했음. 이날 일본 총무성은 5월 실질 가계지출이 1년 전보다 4.7% 증가했다고 밝혔다. 이는 시장 예상치 1.2% 증가를 큰 폭 상회하는 수준으로, 자동차 구매 지출의 뚜렷한 증가와 함께 문화와 여행, 식품 관련 지출이 증가했다. 일본 경제지표 호조 영향으로 이날 외환시장에서는 엔/달러 환율이 144엔 대까지 하락하는 엔화 강세가 나타나는 모습이다. 이에 시장에서는 닛산자동차(-2.15%), 도요타자동차(-1.08%), 스즈키자동차(-1.05%), 혼다자동차(-0.45%) 등 수출주 중심으로 매도세가 출회됐다.

종목별로는 후지쓰(+2.55%), 미즈호파이낸셜(+1.48%), 신에쓰화학공업(+1.08%) 등이 상승한 반면, 신닛폰제철(-2.44%), NEC(-1.58%), 히타치(-1.28%) 등은 하락했다.

7월4일 중국 상해종합지수는 美-中 무역갈등 일부 완화 등에 0.32% 소폭 상승한 3472.32에 장을 마감했다.

트럼프 미국 대통령이 올해 계획하고 있는 중국 방문 때 자국 경제인들을 대거 동행하는 방안을 추진한다고 전해짐. 미국 상무부는 일부 미국 기업의 CEO들에게 전화를 걸어 동참 의사를 확인하고 있다며, 얼마나 많은 경영인이 참여 요구를 받았는지 계획을 확정한 곳이 있는지는 아직 알려지지 않았다. 미국이 중국과의 디커플링 신호를 보내는 와중에도 양국의 일부 경제관계를 강화할 가능성이 제기됐다.

또한, 미·중 양국이 합의한 무역 기본 합의를 이행하고 있는 가운데, 중국 정부가 미국 기업에 대해 희토류 수출 신청을 승인하고 있는 것으로 나타났다. 중국 상무부 대변인은 이날 홈페이지 공지를 통해 기자의 질문에 답하는 방식으로 미·중 무역 합의와 관련된 일부 사실을 발표했다. 상무부 대변인은 "중국은 법률과 규정에 따라 조건에 맞는 통제 품목의 수출 허가 신청을 승인하고 있다"며 "미국도 이에 상응해 중국에 대한 일련의 제한 조치를 취소하기 위한 적절한 조치를 취했으며, 관련 상황은 중국에 통보됐다"고 밝혔다. 이는 중국이 미국에 대한 희토류 수출을 재개했으며, 이에 대응해 미국도 EDA, 에탄, 항공기 엔진 등의 대중국 금수조치를 해제했음을 의미한다고 전해졌다.

다만, 美 상호관세 우려가 지속되고 있는 점은 증시의 상승폭을 제한했다. 현지시간으로 오는 8일 美 상호관세 유예 만료를 앞두고 트럼프 미국 대통령은 이르면 4일(현지시간)부터 각국에 상호관세율을 적시한 서한을 보낼 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 "우리는 아마도 내일(4일)부터 일부 서한을 하루에 10개국씩 여러 나라에 보낼 것"이라며 서한에 "당신이 20%나 25% 또는 30%의 관세를 내게 될 것" 등의 내용을 담을 것이라고 언급했다.

이어 "영국, 베트남과 이미 타결한 무역 합의 외에 두어건의 다른 합의가 있는데, 내 생각은 관세를 적은 서한을 발송하는 것"이라며 "그게 훨씬 쉽다"고 밝혔다. 트럼프 대통령의 언급은 상호관세 유예 기간 만료 전부터 각국에 대해 책정한 상호관세율을 통보하기 시작하겠다는 취지로 협상을 진행 중인 각국에 합의를 압박하는 의미도 내포한 것으로 해석되고 있다.

종목별로는 상해자동차(+4.79%), 절능전력(+2.39%), 교통은행(+1.86%), 중국철도건설(+0.50%) 등이 상승한 반면, 중국동방항공(-1.80%), 낙양몰리브덴(-1.39%) 등은 하락했다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 포커스에이아이(331380) - 운영자금 확보 목적으로 (주)위허브(최대주주) 대상 1,009,591주(19.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,981원, 상장예정:2025-09-15). 운영자금 확보 목적으로 박성일(개인) 대상 1,514,386주(29.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,981원, 상장예정:2025-08-05)

* 솔디펜스(215090) - 한화에어로스페이스(주)와 30.97억원(최근 매출액대비 14.24%) 규모 공급계약(전술다련장 회로카드조립체) 체결(계약기간:2025-07-04~2027-02-10)

* 미래아이앤지(007120) - 주식회사 인텐트시큐어와 6.64억원(최근 매출액대비 5.68%) 규모 공급계약(IBK폴란드 프로젝트) 체결(계약기간:2025-07-03~2025-11-30)

* 글로벌텍스프리(204620) - 경영 효율화 목적으로 추진 중인 종속회사 스와니코코의 유상감자에 따른 감자 주식 대금 정산 목적으로 주식회사 핑거스토리 주식 5,444,091주를 147.26억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:32.15%, 취득예정일:2025-07-04)

* 다산솔루에타(154040) - 투자수익 실현 및 유동성 확보 목적으로 주식회사 디티에스(대한민국) 지분 전량(271,000주)을 39.90억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2025-07-14)

* 동원F&B(049770) - 보통주 516주(0.23억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-07-07~2025-07-09)

* AJ네트웍스(095570) - 사업 효율성 제고 목적으로 에이제이대원 주식회사 지분 전량(172,346주)을 225.00억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2025-07-18)

* 인스코비(006490) - 자기 전환사채 만기전 취득 결정(총 전환사채금액:120.00억원, 만기전 취득 결정 전환사채 금액:4.00억원). 자기 전환사채 매도 결정(총 전환사채금액:120.00억원, 매도 결정 전환사채 금액:4.24억원)

* 에이치브이엠(295310) - 운영자금 확보를 위해 키움프라이빗에쿼티 주식회사 등 대상으로 400.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:32,278원, 전환청구일:2026-07-28 ~ 2030-06-28)

* 플루토스(019570) - 플루토스가 자기 전환사채 매도 결정(총 전환사채금액:50.10억원, 매도 결정 전환사채 금액:3.00억원)

* 오늘이엔엠(192410) - 최대주주가 (주)오늘바이오 외 1인으로 변경

* THE E&M(089230) - THE E&M이 자기 전환사채 매도 결정(총 전환사채금액:25.00억원, 매도 결정 전환사채 금액:25.50억원). THE E&M이 자기 전환사채 매도 결정(총 전환사채금액:30.00억원, 매도 결정 전환사채 금액:10.20억원)

* 센서뷰(321370) - (주)서림테크놀로지와 체결한 8.85억원(최근 매출액대비 10.5%) 규모 공급계약(물품(지상레이더 장치용 특수복합커넥터)) 해지(계약기간:2024-10-31~2026-03-31). (주)서림테크놀로지와 체결한 10.32억원(최근 매출액대비 12.2%) 규모 공급계약(물품(지상레이더 장치용 특수복합커넥터)) 해지(계약기간:2025-02-11~2027-12-31)

* 우수AMS(066590) - 최대주주가 주식회사 퓨트로닉으로 변경

* 일정실업(008500) - 기업가치 제고 계획(수익성 강화 - 3년 평균 ROE 7~8% 지향 -> 장기적으로 10% 이상 추구 등)

* 비유테크놀러지(230980) - 상장폐지결정 효력정지 등 가처분 신청. 정리매매 보류 관련 안내

* 고려아연(010130) - 고려아연 주식회사가 신주발행무효의 소에 대한 항소 제기

* 퀀텀온(227100) - 운영자금 확보 목적으로 바이오트랜스큐어2호 투자조합 대상 1,029,866주(9.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 철회. 상장폐지결정 등 효력정지 가처분. 정리매매 보류 관련 안내

* 리드코프(012700) - 출자법인(계열사 캑터스바이아웃6호 사모투자 합자회사)의 해산사유 발생

* 대산F&B(065150) - 진OO이 제기한 이사회 결의 무효 및 부존재 확인 소송 각하 판결

* 일진파워(094820) - 실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내

* 엔지스테크널러지(208860) - 기업심사위원회 심의·의결 결과 및 상장유지 결정 안내. 상장유지 결정으로 주권매매거래정지 해제. 상장유지 결정으로 관리종목 해제

* 한울소재과학(091440) - 6G 수십 테라급 초정밀 전달망 시스템 기술 개발 관련 국책과제 양도

* 네패스(033640) - 300억원(자기자본대비 15.85%) 규모 신규시설(기숙사 시설투자) 투자 결정 중단

* 부광약품(003000) - 공매도 과열종목 지정

* HD한국조선해양(009540) - 공매도 과열종목 지정

* 강원에너지(114190) - 공매도 과열종목 지정

* 우리기술(032820) - 공매도 과열종목 지정

박상철 기자 [email protected]

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