뱅크오브아메리카는 "성장 펀드의 가장 큰 오버웨이트 포지션 중 높은 트리플 모멘텀 순위(실적, 가격, 뉴스 모멘텀 기준 상위 20%)를 가진 종목으로는 메이크마이트립(NASDAQ:MMYT), AIA, HDFC Bank, SK하이닉스 (KS:000660), Genus (LON:GNS)가 있다"고 강조했다.

이 회사의 "트리플 모멘텀" 프레임워크는 세 가지 지표 모두에서 상위 20%에 속하는 주식을 식별하는 것으로 알려져 있다.

반면, 성장 펀드의 가장 큰 오버웨이트 중 일부는 모멘텀이 부족한 종목들로, Icon(NASDAQ:ICLR) Plc, Intermediate Capital, Clean Harbors(NYSE:CLH), Azelis 등이 포함된다고 뱅크오브아메리카는 밝혔다.

가치 펀드들도 명확한 선호도를 보이고 있다고 은행은 전했다.

"가치 펀드의 가장 큰 오버웨이트 포지션 중 높은 트리플 모멘텀 순위를 가진 종목으로는 Capital One (NYSE:COF), US Foods, FirstCash(NASDAQ:FCFS), Popular Inc (NASDAQ:BPOP), Markel(NYSE:MKL)이 있다"고 뱅크오브아메리카는 말했다.

그러나 Installed Building, Sysco(NYSE:SYY), 코노코필립스(NYSE:COP), Lazard(NYSE:LAZ), IAC와 같은 부정적 모멘텀 종목들도 여전히 주요 보유 종목에 포함되어 있다.

6월 글로벌 주식이 4.4% 상승했음에도 불구하고, 액티브 펀드 매니저들은 벤치마크를 넘어서기 위해 고전했다.

"전 세계적으로 액티브 펀드의 46%가 벤치마크를 상회했으며, 중간 상대 수익률은 -0.09%였다"고 뱅크오브아메리카는 기록했다. 성장 펀드와 가치 펀드는 각각 46%와 45%가 벤치마크를 상회하며 비슷한 성과를 보였지만, 수익률 펀드는 37%만이 벤치마크를 상회하며 부진했다.

지역별로는 일본이 두드러졌는데, "일본 펀드의 61%가 벤치마크를 상회(+0.40%)했다"고 한 반면, 일본을 제외한 아시아 태평양 지역은 38%만이 벤치마크를 상회했으며 중간 상대 수익률도 마이너스를 기록했다.

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