Investing.com - 미즈호 증권이 주요 반도체 및 AI 서버 주식에 대한 목표가와 전망치를 상향 조정했습니다.

목요일 고객 대상 보고서에서 이 회사는 수요 증가 추세, 공급 제약 완화, 2025년 하반기 실적 발표를 앞둔 데이터 센터 구축 가속화를 지적했습니다.

광범위한 보고서에서 미즈호는 "2025년 하반기 블랙웰의 호재로 Nvidia(NASDAQ:NVDA) 전망치/목표가를 상향 조정한다"며 Nvidia의 목표가를 170달러에서 185달러로 인상했습니다.

미즈호는 "2025년 하반기/2026년에 블랙웰에 대한 강한 수요"를 예상하며, GB200 NVL72의 랙 레벨 출하량이 4분기에 최대 10,000대에 이를 것으로 전망합니다.

브로드컴(NASDAQ:AVGO)도 목표가가 315달러로 상향 조정되었으며, 이는 MTIA ASIC 칩이 2026년 애플(NASDAQ:AAPL)과 OpenAI로부터 배포가 가속화될 것이라는 기대에 기반합니다.

"2026년까지 ASIC이 Nvidia GPU 출하량을 초과할 가능성이 있다"고 미즈호는 언급하며, 브로드컴의 첨단 패키징이 "경쟁사보다 약 12개월 앞서 있다"고 덧붙였습니다.

이 회사는 또한 ARM의 목표가를 180달러로, CRDO를 98달러로 상향 조정하며, Cobalt, Graviton, Grace와 같은 맞춤형 CPU의 하이퍼스케일러 채택과 Credo에 이익이 되는 광학 인터커넥트의 급속한 확대를 강조했습니다.

"우리는 계속해서 AMZN (NASDAQ:AMZN) AWS의 호재를 보고 있다"고 미즈호는 말하며, "확장이 성능/전력 요구 사항을 충족시키고 있다"고 언급했습니다.

미즈호는 xAI와 OCI 같은 고객의 AI 서버 확대로 Dell(NYSE:DELL)과 Supermicro에 대한 추가 상승 가능성을 예상합니다. AMD의 목표가는 MI355X 확대로 152달러로 상향되었고, 인텔(NASDAQ:INTC)은 소폭 23달러로 상향되었으며, 이제 관심은 Lip-Bu Tan CEO 하에서의 장기적 로드맵 명확성으로 옮겨가고 있습니다.

"에이전트 AI와 같은 추론 모델의 급속한 부상"이 "비추론 모델 대비 10-12배의 토큰 수요"를 주도하고 있다고 미즈호는 말했으며, 이러한 추세는 2026년 이후까지 GPU와 ASIC 컴퓨팅 확장을 뒷받침합니다.

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