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[0703개장체크] 미국·베트남 무역합의 타결… 나스닥·S

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25.07.03 09:13

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© Reuters. [0703개장체크] 미국·베트남 무역합의 타결… 나스닥·S&P500 사상 최고치 경신

[인포스탁데일리=박상철 기자]

인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 뉴스를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

지난밤 뉴욕증시가 무역협상 주시 속 트럼프-머스크 갈등, 금리 인하 기대감 지속 등에 혼조, 유럽 주요국 증시도 혼조 마감했다.

이날 코스피지수는 외국인 순매도 등에 0.47% 하락한 3075.06에 장을 마감하며 3거래일만에 하락했다.

수급별로는 외국인이 3347억 순매도했고, 개인과 기관은 각각 2497억, 794억 순매수했다. 선물시장에서는 외국인이 2928계약 순매도했고, 기관과 개인은 각각 2576계약, 613계약 순매수했다.

트럼프 고율관세 90일 유예 조치 내주 만료를 앞두고 경계감이 커졌고, 트럼프 대통령과 일론 머스크 테슬라 (NASDAQ:TSLA) CEO 갈등 및 Fed 금리 인하 가능성 등을 둘러싼 불확실성 등이 증시 전반에 부담으로 작용했다. 최근 시장을 주도했던 HD한국조선해양(-5.75%), HD현대중공업(-3.09%), HD현대미포(-6.97%), 삼성중공업(-1.43%) 등 조선, 한화시스템(-4.29%), LIG넥스원(-2.79%), 한화에어로스페이스(-2.38%) 등 방산, 한전기술(-4.23%), 한전산업(-3.88%), 현대건설(-3.26%), 두산에너빌리티(-1.44%) 등 원자력발전 등 조·방·원 관련주들이 동반 하락했다.

반면, 트럼프-머스크 갈등 속 지난밤 테슬라 하락에도 저가 매수세 유입 등에 일부 2차전지 관련주들은 반등했다. LG화학 (KS:051910)(+4.80%), LG에너지솔루션(+1.68%), 삼성SDI(+0.45%), 포스코퓨처엠(+1.60%), 에코프로머티(+0.63%) 등이 상승했다. 애경케미칼(+16.62%)은 글로벌 배터리기업에 나트륨배터리 핵심 ‘하드카본 음극재’ 테스트 진행 소식 및 애경산업 인수전 흥행 기대감 등에 급등했다. 애경산업(+3.19%), AK홀딩스(+0.99%) 등도 상승했다. HD현대인프라코어 흡수 합병 결정에 HD현대건설기계(+15.23%)이 급등, HD현대인프라코어(+5.52%)도 상승했다.

달러-원 환율은 오후 3시30분 기준 1358.7원으로 전거래일대비 0.3원 하락했다.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 2.9bp 상승한 2.483%, 10년물은 전일 대비 4.8bp 상승한 2.832%를 기록했다.

3년 국채선물은 전일대비 14틱 내린 107.13 마감. 외국인이 1만607계약 순매도했고, 금융투자는 8318계약 순매수했다. 10년 국채선물은 전일대비 49틱 내린 118.16 마감했다. 금융투자가 2103계약 순매도했고, 은행, 투신은 각각 754계약, 580계약 순매수했다.

코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈렸다. HD한국조선해양(-5.75%), NAVER(-3.82%), 하나금융지주(-3.49%), HD현대중공업(-3.09%), 한화에어로스페이스(-2.38%), 카카오 (KS:035720)(-2.33%), SK하이닉스 (KS:000660)(-2.28%), 삼성생명(-2.00%), 삼성물산(-1.93%), 두산에너빌리티(-1.44%), 신한지주(-0.80%) 등이 하락했다. 반면, 셀트리온 (KS:068270)(+5.30%), 현대모비스(+3.12%), KB금융 (KS:105560)(+2.44%), LG에너지솔루션(+1.68%), 현대차 (KS:005380)(+1.67%), 기아(+1.32%), 삼성전자 (KS:005930)(+1.00%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(+0.60%), HMM (KS:011200)(+0.21%) 등은 상승했다.

코스피 지수(사진=뉴스1)

코스닥 지수는 0.19% 하락한 782.17에 장을 마감했다.

수급별로는 외국인이 2036억 순매도했고, 개인과 기관은 각각 1686억, 294억 순매수했다.

이창용 총재, ’원화 스테이블코인 자본 유출 우려’ 발언 등에 뱅크웨어글로벌(-9.75%), 헥토파이낸셜(-9.41%), 넥써쓰(-7.32%), 더즌(-6.07%) 등 스테이블코인 테마가 하락했다. 리노공업(-3.72%), 저스템(-3.62%), HPSP(-2.71%), 테크윙(-2.63%) 등 반도체, 실리콘투 (KQ:257720)(-8.66%), 리더스코스메틱(-2.85%), 제닉(-2.23%), 더라미(-1.54%) 등 화장품, 오르비텍(-3.93%), 지투파워(-3.84%), 우진엔텍(-2.97%) 등 원자력발전 테마도 하락했다.

반면, ’아일리아 바이오시밀러’, 캐나다 보건부최종 허가 소식 등에 삼천당제약(+7.06%)이 강세 흐름을 보였다. 리가켐바이오(+6.30%)는 2027년까지 ADC 파이프라인 20개 확보 기대감 등에 강세했다. 스테이블코인 연계 ’형지코인·형지페이’ 개발 추진 소식 등에 형지글로벌(+29.96%)이 상한가, 형지I&C(+29.90%)도 상한가 마감했다.

코스닥 시총상위종목들은 상승이 다소 우세했다. 셀트리온제약(+8.18%), 삼천당제약(+7.06%), 리가켐바이오(+6.30%), 알테오젠 (KQ:196170)(+5.37%), 에이비엘바이오(+2.10%), 코오롱티슈진(+1.69%), 젬백스(+1.31%), 에코프로비엠 (KQ:247540)(+1.18%), 클래시스(+0.81%), 에스엠(+0.42%), 휴젤(+0.41%) 등이 상승했다. 반면, 실리콘투(-8.66%), 리노공업(-3.72%), 펄어비스(-2.23%), 펩트론(-1.69%), 레인보우로보틱스(-1.61%), 파마리서치(-1.47%), JYP Ent.(-0.40%), HLB (KQ:028300)(-0.40%) 등은 하락했다.

■ 미국증시

이날 뉴욕증시는 미국의 고용지표 부진 등의 영향으로 하락세를 보이기도 했지만, 미국과 베트남 간 무역합의 타결 소식이 전해지면서 혼조세로 마감했다.

뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 0.02% 하락한 4만4484.42에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.94% 상승한 2만393.13에, S&P500 지수는 0.47% 상승한 6227.42에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 1.88% 상승한 5611.05에 장을 마감했다.

미국과 베트남 간 무역합의 타결 소식은 투자심리를 개선시키는 요인으로 작용했다. 오는 8일 상호관세 유예 만료를 앞두고 미국이 주요 교역국들과 무역 협상을 진행 중인 가운데, 미국과 베트남은 이날 무역협정을 체결했다. 이번 합의안에는 베트남산 수입품에 20%의 관세를 부과하는 내용이 포함돼 있으며, 이는 지난 4월 발표됐던 46% 고율 관세 계획에서 크게 완화된 수준이다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜을 통해 “또 럼 베트남 공산당 서기장과 대화한 후 무역 합의에 도달하게 돼 영광”이라고 밝혔다. 이어 이번 합의로 미국은 베트남산 수입품에 대한 관세를 기존 46%에서 20%로 낮추고, 자국산 제품은 베트남에 무관세로 수출할 수 있게 됐다고 설명했다.

또 중국 등 제3국이 베트남을 경유해 미국으로 우회 수출하는 상품에는 40%의 관세를 적용하기로 했다. 트럼프 대통령이 지난 4월 상호관세를 발표한 이후 미국과 무역합의를 체결한 국가는 지난달 영국에 이어 베트남이 두 번째다.

한편 트럼프 대통령은 전날 인도와의 무역 합의 가능성도 시사한 바 있어 추가 협상 타결에 대한 기대감이 커지고 있다. 마이클 포켄더 미국 재무부 부장관은 CNBC 인터뷰에서 “다음 주에 여러 건의 협정이 발표될 것으로 예상한다”고 언급했다.

다만 민간 고용 지표가 크게 악화된 점은 증시에 부담 요인으로 작용했다. 미국 민간 노동시장 조사업체인 ADP에 따르면 6월 민간 부문 신규 일자리는 3만3,000건 감소한 것으로 나타났다. 이는 2023년 3월 이후 처음 감소한 것이며, 시장 예상치와 5월 수치를 크게 밑돌았다. 공격적인 관세 정책에도 비교적 견조한 흐름을 보여왔던 노동시장이 예상보다 빠르게 약화될 수 있다는 우려가 커지고 있다. 민간 고용 부진 속 오는 3일 미국 노동부가 발표하는 고용동향보고서에 대한 관심이 집중되고 있다. 시장에서는 6월 비농업 신규 고용이 12만 건 증가해 5월 수치를 밑돌 것으로 예상하고 있으며, 실업률은 5월의 4.2%에서 4.3%로 상승했을 것으로 전망되고 있다.

민간 고용 지표 부진으로 7월 금리 인하 기대감은 다소 커지고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리선물 시장은 연방준비제도(Fed)가 오는 2930일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 현재 4.254.5%에서 0.25%포인트 인하할 가능성을 23.3%로 반영했다. 이는 전날의 20.7%보다 소폭 상승한 수치다. CFRA 리서치의 샘 스토벌 최고투자전략가는 “고용 보고서가 상당히 부진할 경우 Fed가 금리를 인하할 수 있다”며 “특히 예상보다 고용 지표가 약하다면 그럴 수 있다”고 전망했다.

한편 시장에서는 트럼프 대통령의 핵심 국정 과제를 담은 대규모 감세안의 하원 통과 여부에 주목하고 있다. 전날 상원을 통과한 이른바 ‘하나의 크고 아름다운 법안’은 하원 표결을 앞두고 있으며, 상원안이 기존 하원을 통과한 법안보다 재정적자를 더 늘린다는 점에서 하원 내 공화당 의원들 사이에서도 반대 의견이 나오고 있는 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령은 독립기념일인 7월 4일 이전에 법안 서명을 목표로 하고 있으나, 하원 통과까지는 상당한 진통이 예상되고 있다.

이날 국제유가는 이란발 지정학적 우려와 무역갈등 완화 기대감에 따라 급등했다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전 거래일 대비 2.00달러(+3.06%) 오른 67.45달러에 거래를 마쳤다.

채권시장은 미국 민간 고용 지표 쇼크에도 불구하고 영국 국채(길트) 금리 급등의 영향으로 약세를 보였으며, 달러화는 약보합세를 나타냈다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 상승했다.

종목별로는 테슬라(+4.97%)가 2분기 차량 인도량 감소에도 불구하고 비교적 선방했다는 인식 속에 저가 매수세가 유입되며 큰 폭으로 상승했고, 엔비디아 (NASDAQ:NVDA)(+2.58%), 애플 (NASDAQ:AAPL)(+2.22%), 알파벳A(+1.59%) 등도 상승했다. 미국•베트남 무역합의 타결 소식에 베트남에 생산 기반을 둔 나이키(+4.06%), 웨이페어(+8.60%), 온 홀딩(+2.85%) 등 소매업체들이 상승했다.

비트코인 강세 영향으로 코인베이스(+5.70%), 마라홀딩스(+13.38%), 마이크로스트래티지(+7.76%) 등 가상화폐 관련주가 상승했고, 국제유가 급등에 따라 엑슨 모빌(+1.66%), 셰브론(+1.66%), 옥시덴털 페트롤리움(+2.50%) 등 에너지 관련주도 상승했다.

반면, 건강보험 기업 센틴(-40.37%)은 건강보험거래소 사업 부진으로 2025년 실적 가이던스를 전격 철회하면서 폭락했고, 리비안 (NASDAQ:RIVN)(-4.45%)은 2분기 자동차 판매량 부진 소식으로 하락했다. 마이크로소프트(-0.20%), 아마존 (NASDAQ:AMZN)(-0.24%), 메타(-0.79%) 등도 소폭 하락했다.

■ 아시아증시

아시아 주요국 증시는 일본, 중국이 하락, 홍콩, 대만은 상승했다.

7월2일 일본 니케이지수는 트럼프, 日 ’관세인상’ 압박 발언 등에 0.56% 하락한 3만9762.48에 장을 마감했다.

일본 니케이지수는 트럼프, 日 ’관세인상’ 압박 발언 등에 하락하는 모습이다. 현지시간으로 1일 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 8일까지인 상호관세 유예 기간의 연장을 생각하고 있지 않다고 밝힌 가운데, 일본에 관세인상을 시사하며 압박했다. 이와 관련, 트럼프 대통령은 플로리다주에서 워싱턴DC로 돌아오는 전용기에서 기자들에게 "(일본과의 관세 협상에서) 합의를 할지 확신을 못 하겠다"며, "일본은 매우 완고하다. 매우 잘못 길들었다(very spoiled)"고 비난했다.

이어 상호관세 유예 연장 여부에 대한 질문에는 "나는 그것을 생각하고 있지 않다"며, 일본을 향해 "(대미 관세로) 30%나 35% 또는 우리가 결정하는 어떤 수치를 지불하게 될 것"이라고 밝혔다. 당초 트럼프 대통령은 상호관세 유예 전 일본에 대해 24%의 상호관세율을 책정해 발표했지만, 이를 상향할 수 있음을 시사했다.

한편, 일본 정부가 도널드 트럼프 미국 대통령의 연이은 관세 압박 발언에 "논평은 삼가겠다"며 대응을 자제하는 모습을 보인 가운데, 일본 대표단은 이르면 이번 주말 8차 장관급 협상을 위해 일정을 조율 중이라고 전해졌다.

종목별로는 NEC(-2.16%), 도쿄일렉트론(-1.79%), 미즈호파이낸셜(-0.87%), 소프트뱅크그룹(-0.60%) 등이 하락했다.

소프트뱅크 CI.

7월2일 중국 상해종합지수는 트럼프 관세 협상 주시 속 약보합권인 0.09% 하락한 3454.79에 장을 마감했다.

다만, 중국 정부가 외국인 투자 유치를 위해 세금 인센티브를 도입한다는 소식은 증시의 낙폭을 제한했다.

中 상무부, 재무부, 국가세무국은 중국에서 벌어들인 수익을 현지 사업에 재투자하기로 선택한 외국 기업이 재투자 금액의 10%에 해당하는 금액만큼 역내 세금을 공제받을 수 있다고 밝혔다. 사용하지 않은 크레딧은 2028년 말까지 이월 가능하며, 2025년 1월 1일 이후 이뤄진 적격 재투자에 대해서는 소급 적용도 가능하다고 설명했다. 적격한 재투자에는 신규 법인 설립이나 비계열 당사자로부터의 지분 인수 등 국내 기업에 대한 자본 투입이 포함되지만, 상장 주식 매입은 제외된다고 밝혔다.

종목별로는 중국국제항공(-1.28%), 하문텅스텐(-1.04%), 중국남방항공(-0.85%), 중국인수보험(-0.61%) 등이 하락한 반면, 청도하이얼(+3.31%), 화능국제전력(+2.93%), 장성자동차(+1.82%) 등은 상승했다.

홍콩항셍 지수는 0.62% 상승한 2만4221.41에, 대만가권 지수는 0.11% 상승한 2만2577.74에 장을 마감했다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 레이저쎌(412350) - 동우화인켐(주) 평택공장과 7.53억원(최근 매출액대비 18.75%) 규모 공급계약(점등검사기/Laser Repair장비 구매) 체결(계약기간:2025-07-01~2026-01-29)

* 꿈비(407400) - 운영자금 확보를 위해 신한투자증권 주식회사 등 대상으로 150.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:8,399원, 전환청구일:2026-07-04 ~ 2030-06-04)

* 플리토(300080) - 글로벌 IT기업과 63.73억원(최근 매출액대비 31.40%) 규모 공급계약(AI(인공지능) 기반 언어 모델의 연구 및 개발용 데이터 공급) 체결(계약기간:2025-07-02~2025-11-11)

* 솔본(035610) - 보통주 1,679,052주(68.50억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-07-02)

* 대산F&B(065150) - 32.70억원 규모(자산총액대비 8.50%) 유형자산(건물 및 토지(서울특별시 서초구 반포동 1341)) 처분 결정(처분예정일:2025-07-02)

* 광명전기(017040) - 최대주주가 엠에이치건설(주)로 변경

* 옵티코어(380540) - 130.00억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2025-08-01)

* 진양제약(007370) - 보통주 320,000주(20.48억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-07-02)

* 지니틱스(303030) - 헤일로 마이크로일렉트로닉스 인터내셔널 코퍼레이션이 제기한 검사인선임 소송 인용 판결. 헤일로 마이크로일렉트로닉스 인터내셔널 코퍼레이션이 의결권행사허용가처분 소송 취하