중국의 선도적인 고성능 데이터 센터 개발 및 운영 기업인 GDS Holdings Limited(NASDAQ:GDS)는 오늘 상하이 증권거래소에 기발표된 중국 REIT("C-REIT") 기업공개(IPO)의 최종 발행가가 유닛당 3.00위안으로 결정되었다고 발표했습니다. 최종 발행가는 기관 투자자 청약이 166배 초과 청약된 후 결정되었습니다. C-REIT는 총 800,000,000 유닛을 발행할 예정이며, 이는 IPO 완료 시 발행되는 유닛의 100%를 차지합니다. C-REIT가 수령할 총 조달 금액은 24억 위안입니다.

최종 발행가 기준으로, 투자설명서에 포함된 2026년 C-REIT의 예상 EBITDA 1억 4,180만 위안을 기준으로 한 EV/EBITDA는 16.9배입니다. 최종 발행가 기준으로, 투자설명서에 포함된 2026년 분배 가능 현금흐름 1억 2,480만 위안을 기준으로 한 유닛당 배당 수익률은 5.2%입니다.

GDS는 C-REIT에 안정화된 데이터 센터 자산을 보유한 프로젝트 회사의 지분 100%를 총 기업가치 약 23억 1,900만 위안에 매각하는 계약을 체결할 예정입니다. 매각 완료 시, GDS는 세금 및 기타 거래 비용을 제외한 지분 대가와 기존 현금 배당을 포함하여 약 21억 1,100만 위안의 순 현금 수익을 받게 됩니다. 또한, GDS는 약 6,200만 위안의 순부채 및 기타 부채를 연결 대상에서 제외하게 됩니다. GDS는 4억 8,000만 위안을 재투자하여 IPO에서 C-REIT가 발행하는 유닛의 20%를 인수할 예정입니다.

GDS는 C-REIT로 이전된 프로젝트 회사와의 서비스 계약에 따라 기초 데이터 센터 자산의 운영 및 관리를 계속할 예정이며, 이에 따라 GDS는 연간 약 500만 위안의 반복적인 수수료 수입을 받게 됩니다.

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