CVRx, 3분기 강력한 성장 보고, 향후 보험 적용 확대 기대

CVRx, Inc. (CVRX)는 2024년 3분기 총 매출이 27% 증가한 1,340만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 이는 주로 미국 심부전 사업 부문의 성장에 기인합니다. 견고한 매출 실적에도 불구하고, 회사는 1,310만 달러의 순손실, 즉 주당 0.57달러의 손실을 기록했습니다. CVRx는 Barostim 치료에 대한 환자 접근성과 지불 과정을 개선할 것으로 예상되는 중요한 보험 적용 성과를 발표했습니다.

회사는 연간 총 매출이 5,050만 달러에서 5,150만 달러 사이가 될 것으로 전망하며, 심부전 치료에서 이 치료법의 표준화에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.

주요 요점

• CVRx의 2024년 3분기 매출은 전년 대비 27% 증가한 1,340만 달러를 기록했습니다.

• 회사는 1,310만 달러의 순손실, 즉 주당 0.57달러의 손실을 보고했습니다.

• 주요 보험 적용 성과로는 Barostim 치료에 대한 더 높은 DRG 지불과 카테고리 1 CPT 코드 승인이 포함됩니다.

• 미국 심부전 매출은 391개 유닛에서 1,220만 달러를 기록했습니다.

• 유럽 매출은 15% 증가한 110만 달러를 기록했습니다.

• 분기 총이익은 1,110만 달러로 83%의 총이익률을 보였습니다.

• 현금 및 현금성 자산은 1억 20만 달러였으며, 연간 영업비용은 약 1억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

회사 전망

• CVRx는 2024년 총 매출이 5,050만 달러에서 5,150만 달러 사이가 될 것으로 전망합니다.

• 회사는 4분기 매출이 1,450만 달러에서 1,550만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.

• 연간 총이익률 예상치는 83%에서 85% 사이입니다.

• 경영진은 Barostim 치료를 심부전 표준 치료로 만드는 데 집중하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 회사의 순손실은 2023년 3분기 900만 달러에서 2024년 3분기 1,310만 달러로 확대되었습니다.

• 판매, 일반 및 관리 비용은 보상 및 운영 비용 증가로 인해 38% 증가했습니다.

긍정적 하이라이트

• CVRx는 2,000만 달러의 대출 인출과 2,030만 달러의 주식 발행을 통해 재무상태를 강화했습니다.

• 회사는 현금흐름 손익분기점 도달과 20% 중반에서 후반대의 성장률 유지에 대해 낙관적입니다.

• 새로운 판매 전략과 관리 최적화를 통해 생산성과 유지율이 개선될 것으로 예상됩니다.

미달 사항

• 의사 교육 행사와 전 CEO 퇴직 관련 일회성 비용으로 인해 3분기 지출이 예상보다 높았습니다.

Q&A 하이라이트

• Kevin Hykes CEO는 회사 기기의 외래 및 입원 치료 옵션 간의 차이를 명확히 설명했습니다.

• 회사는 기존 계정 내 연간 발생 인구의 2% 미만을 점유하고 있어, 성장 여력이 충분함을 시사합니다.

• 2025년 Barostim 치료의 보험 코드에 대한 유리한 판결에 대해 자신감을 표명했습니다.

CVRx는 최근의 보험 적용 성과와 전략적 판매 이니셔티브를 활용하여 시장 침투를 확대하면서 경쟁이 치열한 심부전 치료 시장을 계속 개척하고 있습니다. 환자 접근성과 교육에 중점을 두고, CVRx는 운영 비용을 관리하고 지속 가능한 성장을 목표로 하면서 Barostim 치료를 표준 치료로 확립하는 방향으로 나아가고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

CVRx의 최근 재무 성과는 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 2024년 3분기 27% 매출 증가는 InvestingPro가 보고한 지난 12개월 동안의 43.94%라는 인상적인 매출 성장률에 반영되어 있습니다. 이러한 성장 궤도는 회사의 상대적으로 작은 시가총액인 3억 151만 달러를 고려할 때 특히 주목할 만합니다.

강력한 매출 실적에도 불구하고, CVRx의 수익성은 여전히 우려 사항입니다. 2024년 3분기에 보고된 1,310만 달러의 순손실은 지난 12개월 동안 5,539만 달러의 마이너스 영업이익을 보여주는 InvestingPro 데이터와 일치합니다. 이는 CVRx가 "지난 12개월 동안 수익성이 없다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.

긍정적인 면으로, 1억 20만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유한 CVRx의 강력한 현금 포지션은 회사가 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 InvestingPro 팁으로 뒷받침됩니다. 이러한 재무적 안정성은 CVRx가 계속해서 성장에 투자하고 수익성을 향해 나아가는 데 중요합니다.

시장 침투 확대와 Barostim 치료를 표준 치료로 확립하는 데 중점을 둔 회사의 전략은 주가 실적에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터는 지난 1개월 동안 21.91%의 강력한 수익률과 지난 3개월 동안 35.52%의 인상적인 수익률을 보여주며, CVRx의 전략과 시장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰가 높아지고 있음을 나타냅니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 CVRx에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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