Investing.com - 방코 사바델(BME:SABE)은 화요일 영국 자회사인 TSB를 방코 산탄테르(BME:SAN)에 최대 29억 파운드에 매각하기로 합의했다고 발표한 후 수요일 주가가 4% 상승했다. 이 현금 거래는 주주 승인을 받아 2026년 1분기에 마무리될 예정이다.

제안된 매각은 8월 6일 주주총회에서 승인을 위해 제출될 예정이다. 합의된 가격은 2025년 3월 31일 기준 26억 5천만 파운드 평가액으로, TSB 장부가치의 1.5배에 해당한다.

최종 가격은 4월 1일부터 거래 완료까지의 예상 이익을 포함하여 조정되며, 총 예상 금액은 29억 파운드에 이를 것이다.

거래 수익금은 주당 0.50유로, 약 25억 유로에 해당하는 특별 배당금을 지급하는 데 사용될 예정이다.

이는 2025년 수익에서 예상되는 13억 유로의 일반 배당금에 추가되어, 향후 12개월 동안 총 주주 보상액은 38억 유로에 달할 것이다. 특별 배당금은 거래 완료 시 주주들에게 지급될 예정이다.

조셉 올리우 회장은 이번 매각이 주주들에게 "상당한 가치"를 창출하고 은행이 13% 이상의 자본 비율을 유지할 수 있게 한다고 말했다.

그는 또한 BBVA의 인수 제안이 철회되더라도 승인된다면 거래가 진행될 것이라고 확인했다.

세사르 곤잘레스-부에노 최고경영자는 이번 매각을 "전략적 기회"라고 부르며, 사바델이 이제 국내 시장에 집중할 것이라고 덧붙였다.

"우리는 이제 스페인에 전략을 집중할 것이며, 비즈니스 측면과 경쟁사 대비 주가 성과 모두에서 상당한 성장 잠재력을 보고 있습니다," 그는 덧붙였다.

사바델은 2015년 TSB를 17억 파운드에 인수했다. 그 이후 TSB는 대출 규모를 264억 파운드에서 364억 파운드로 확대하고, 비용수익비율을 80%에서 67%로 낮추었으며, 유형자산이익률을 5.3%에서 12.5%로 개선했다.

지난 10년 동안 사바델은 이 자회사로부터 5억 5,900만 유로의 배당금을 받았다.

이번 거래에서 사바델은 영구전환사채, 후순위채, 선순위무담보채권으로 구성된 14억 5천만 파운드의 TSB 채무증권을 공정가치로 이전할 예정이다.

은행은 또한 거래 완료 후 24개월 동안 영국 소매 시장에서 경쟁하지 않기로 합의했지만, 기업 및 투자 뱅킹 부문을 통해 기업 고객을 위한 영국 지점은 유지할 예정이다.

마크 아르멩골 TSB 최고경영자는 500만 명 이상의 고객을 서비스하는 이 은행이 산탄테르의 일부로서 "새로운 장"을 시작한다고 말했다.

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