Investing.com - 시티는 트레이드 데스크(NASDAQ:TTD)를 90일 긍정적 촉매 관찰 대상으로 지정했으며, 회사의 2분기 실적 발표를 앞두고 광고 지출 강화 신호와 견고한 커넥티드 TV(CTV) 트렌드를 근거로 들었습니다.

이 증권사는 칸 라이언스 광고 컨퍼런스에서의 미팅 후 "점진적으로 더 긍정적인" 전망을 갖게 되었다고 밝혔으며, 트레이드 데스크가 5월 초 2분기 가이던스를 발표한 이후 거시 경제 상황이 안정화되었음을 시사했습니다.

이러한 개선된 배경과 건전한 CTV 활동이 결합되어 예상을 뛰어넘는 결과로 이어질 수 있다고 시티는 전했습니다.

시티는 트레이드 데스크가 선도적인 독립 수요측 플랫폼으로서의 위치를 차지하고 있다는 점을 언급하며 매수 등급과 90달러의 목표가를 유지했습니다.

아마존의 DSP와의 경쟁에 대한 투자자들의 우려를 인정하면서도, 시티는 트레이드 데스크가 차별화된 상태를 유지하고 있으며 광범위한 프로그래매틱 광고 시장은 여러 플레이어를 지원할 만큼 충분히 크다고 밝혔습니다.

시티에 따르면, 주식은 2026년 예상 EBITDA의 약 26배에 거래되고 있습니다. 2분기에 예상을 상회하면 30배 이상으로 재평가될 수 있다고 전했습니다.

시티는 할인 현금 흐름, EV/매출 및 EV/EBITDA 배수의 조합을 기반으로 주식을 평가하며, 리니어 TV에서 CTV로의 광고 자금 이동이라는 구조적 변화 속에서 회사의 강력한 매출 성장, 일관된 수수료율, 그리고 마진 프로필을 주목했습니다.

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