Investing.com — 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카(NYSE:PKG)의 주가는 현금 18억 달러에 Greif Inc.(NYSE:GEF)의 컨테이너보드 사업을 인수한다고 발표한 후 6.9% 급등했다. Greif의 주가 역시 이 소식에 힘입어 4.4% 상승했다.

이번 인수는 약 80만 톤의 생산 능력을 갖춘 컨테이너보드 공장 2곳과 미국 전역의 시트 공급 공장 및 골판지 공장 8곳을 포함한다. Greif의 컨테이너보드 사업은 2025년 4월 30일 마감된 12개월 동안 약 12억 달러의 매출과 2억 1,200만 달러의 EBITDA를 창출했다.

PCA는 운영 효율성 개선, 통합 강화, 제지 등급 최적화 및 운송 비용 절감 등을 통해 인수 완료 후 2년 이내에 약 6천만 달러의 세전 시너지 효과를 실현할 것으로 예상한다. 회사는 첫 해 말까지 이러한 효과의 약 절반을 달성할 것으로 예상한다.

18억 달러의 매입 가격은 LTM EBITDA의 8.5배, 예상 시너지 효과를 포함하면 6.6배에 해당한다. PCA는 이번 거래를 새로운 부채 15억 달러와 보유 현금으로 조달할 계획이며, 완료 후 예상 레버리지 비율은 약 1.7배가 될 것으로 예상된다.

PCA의 CEO인 Mark Kowlzan은 "이번 인수는 PCA의 수익성 있는 성장 전략을 더욱 발전시킨다. 이 공장들은 PCA 시스템을 훌륭하게 보완하고 PCA의 지속적인 골판지 제품 성장을 지원하기 위한 컨테이너보드를 제공할 것이다"라고 말했다.

이번 거래는 규제 당국의 승인 및 관례적인 종결 조건을 충족하는 것을 조건으로 PCA의 3분기 말까지 완료될 것으로 예상된다. PCA에 따르면 이번 인수는 즉시 수익에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

Greif의 CEO인 Ole Rosgaard는 이번 매각이 "주주들에게 즉각적인 가치를 제공하고 포트폴리오를 개선하기 위한 노력의 중요한 단계"라며, 이번 사업 매각이 "지속 가능한 성장" 전략과 일치한다고 언급했다.

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