DT 미드스트림, 사업 확장으로 2024년 EBITDA 가이던스 상향 조정

DT 미드스트림(ticker: DTM)은 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 2024년 조정 EBITDA 가이던스를 상향 조정하고 2025년 전망을 유지했습니다. David Slater CEO는 회사의 강력한 운영 실적과 LEAP Phase 4 확장에 대한 최종 투자 결정을 포함한 유기적 프로젝트를 통한 성장 의지를 발표했습니다. 3분기 조정 EBITDA가 소폭 감소했음에도 불구하고 DT 미드스트림은 여러 확장 프로젝트와 새로운 기회들을 바탕으로 미래에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.

주요 내용

• 2024년 조정 EBITDA 가이던스를 $950 million에서 $980 million으로 상향 조정

• LEAP Phase 4 확장과 Stonewall 시스템 확장으로 2026년까지 용량 증대

• 6개의 잠재적 데이터 센터 프로젝트를 포함한 새로운 전력 및 데이터 센터 기회 추진 중

• 루이지애나 탄소 포집 프로젝트, 2025년 중반까지 최종 투자 결정 목표

• 주당 $0.735의 안정적인 배당금 선언

• LNG 수출과 산업 수요에 힘입어 천연가스 수요에 대한 긍정적 전망

회사 전망

• 장기 성장률 전망 5% ~ 7%

• 4분기 실적 발표에서 프로젝트 백로그 및 성장 목표 갱신 예정

• 2024년과 2025년 잉여 현금흐름 흑자 전망

약세 요인

• 북동부 물량 소폭 감소, 다만 완만한 회복 예상

• 규제 절차로 인한 탄소 포집 프로젝트 최종 투자 결정 지연

강세 요인

• Haynesville 네트워크의 강력한 상호 연결성으로 회사의 유리한 위치 확보

• NEXUS 파이프라인의 최근 최적화로 추가 자본 투자 없이 용량 증대

• Chesapeake와 SWN의 합병 후 관계에 대한 낙관론, 프리미엄 광구에 대한 잠재력 시사

미달 사항

• 3분기 조정 EBITDA가 2분기 대비 소폭 감소

Q&A 하이라이트

• 경영진은 데이터 센터 프로젝트의 실행 가능성을 위한 우호적인 규제 환경의 중요성을 논의

• EPA 111(d) 규칙에 대한 대법원 판결이 데이터 센터 관련 고객 논의에 큰 영향을 미치지 않음

• 경영진은 가스 전용 미드스트림 운영에 초점을 맞춘 규율있는 인수합병 접근 방식을 재확인

DT 미드스트림은 상호 연결된 인프라를 활용하고 데이터 센터 프로젝트를 발전시키는 데 중점을 두며 천연가스 시장에서의 입지를 강화하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 회사의 규율있는 성장 접근 방식과 규제 환경 및 시장 수요에 대응하는 능력은 미래에 대비하여 좋은 위치를 확보하게 했습니다. DT 미드스트림이 특히 2025년에 프로젝트를 실행하고 계약을 체결함에 따라 투자자들은 회사의 전략적 방향과 성장 이니셔티브를 계속 지지하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

DT 미드스트림의 최근 실적과 미래 전망은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $8.74 billion으로, 미드스트림 부문에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다.

가장 주목할 만한 InvestingPro 팁 중 하나는 DT 미드스트림이 4년 연속 배당금을 인상했다는 점입니다. 이는 실적 발표에서 언급된 주당 $0.735의 안정적인 배당금 선언과 일치합니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 현재 3.29%의 배당 수익률은 주주 가치 환원에 대한 회사의 의지를 강조합니다.

회사의 재무 건전성은 수익성 지표에서 확인할 수 있습니다. 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안의 78.17%의 매출총이익률과 51.66%의 영업이익률은 DT 미드스트림의 강력한 운영 효율성을 보여줍니다. 이는 회사의 긍정적인 전망과 2024년 조정 EBITDA 가이던스 상향 능력과 일치합니다.

또한, DT 미드스트림의 주가는 지난 1년간 75.22%의 강력한 총수익률을 보였습니다. 52주 최고가의 99.27%에 근접한 이러한 강한 수익률은 회사의 성장 전략과 확장 프로젝트 실행에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.

InvestingPro는 DT 미드스트림에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 최근 실적 보고서와 미래 전망의 맥락에서 DT 미드스트림의 투자 잠재력을 전체적으로 이해하고자 하는 투자자들에게 특히 가치 있을 수 있습니다.

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