Investing.com — AeroVironment (NASDAQ:AVAV) 주가는 월요일 장 마감 후 13억 5천만 달러 규모의 보통주 및 전환사채 공모 발표 이후 8% 하락했습니다.

보도자료에 따르면 이 방위 기술 회사는 7억 5천만 달러 상당의 보통주와 2030년 만기 전환사채 6억 달러를 발행할 계획입니다. AeroVironment는 또한 잠재적인 초과 배정을 충당하기 위해 주관사에게 최대 1억 1,250만 달러의 보통주와 9천만 달러의 전환사채를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 부여할 예정입니다.

캘리포니아에 본사를 둔 이 드론 제조업체는 순매각 대금을 차입금 상환 및 회전 신용 공여에 따른 미결제 차입금 상환에 사용하고, 나머지 금액은 제조 능력 확대를 포함한 일반적인 기업 목적으로 할당할 계획이라고 밝혔습니다.

J.P. Morgan과 BofA Securities는 두 공모의 대표 주관사 역할을 수행하며, Raymond James는 전환사채 공모의 공동 주관사 역할을 수행합니다. 회사는 두 공모 모두 다른 공모의 종료를 조건으로 하지 않으며, 두 공모 모두 시장 상황에 따라 달라질 수 있다고 언급했습니다.

미군과 동맹국에 무인 항공기 시스템을 공급하는 AeroVironment는 공모 완료 여부 또는 시기, 실제 규모 또는 조건에 대한 보장이 없음을 강조했습니다.

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