Investing.com - RBC 캐피털 마켓츠 애널리스트들은 일라이릴리의 곧 발표될 TRAILBLAZER-3 임상시험 데이터가 알츠하이머 치료 시장의 광범위하고 거의 개척되지 않은 부분을 열 수 있으며, 바이오젠의 Leqembi가 상업적으로 큰 성공을 거두는 길을 닦을 것이라고 전망했다.

RBC에 따르면, "LLY는 2025년 하반기에 TRAILBLAZER-3에서 필요한 이벤트 발생률에 도달할 수 있을 것"이라며, 이는 증상 전 알츠하이머 환자에서 Kisunla의 연구를 언급한 것이다.

이 은행은 베타-아밀로이드 치료제가 질병의 초기 단계에서 효과가 있다는 이전 증거와 통계적 모델링을 결합하면 임상시험이 성공할 수 있다고 설명했다.

RBC에 따르면 이는 바이오젠(NASDAQ:BIIB)에게 중요한 의미를 가질 수 있다.

그들은 바이오젠의 AHEAD 3-45 프로그램(증상 전 알츠하이머에서 Leqembi를 테스트하는)이 2028년까지 주요 데이터를 생산할 것으로 예상되지 않는다고 밝혔다.

그러나 RBC는 "안전성 기준이 여전히 높지만, Leqembi의 피하 투여 가능성과 더 깨끗한 안전성 프로필이 이 부문에서 의미 있는 이점이 될 수 있다"고 언급했다.

일라이릴리의 데이터가 긍정적이라면, RBC는 이 인구에서 Leqembi의 성공 가능성을 보수적으로 60%로 모델링하고 있다.

미국 내 추정 1,500만 명의 증상 전 환자 중 단 2.5%에만 적용해도 "40억 달러 이상의 추가 미국 매출과 DCF의 25% 증가로 이어질 수 있으며, 이는 이 단기 촉매제에 대한 잠재적인 주가 상승을 예고한다."

현재 알츠하이머 약물 부문보다 10배 큰 잠재적 시장은 상당하다고 평가된다.

RBC의 견해는 일라이릴리가 조기 개입에서 전체 베타-아밀로이드 클래스를 위한 "길을 개척"할 수 있으며, 바이오젠은 Leqembi의 프로필과 향후 임상시험을 통해 장기적으로 상업적으로 "앞서 나갈" 수 있다는 것이다.

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